北水动向|北水成交净卖出72.65亿 石油股、体育用品股现分化 港股ETF再度遭抛售

6月15日港股市场，北水成交净卖出72.65亿，其中港股通(沪)成交净卖出37.63亿港元，港股通(深)成交净卖出35.02亿港元。

北水净买入最多的个股是中国移动(00941)、中石油(00857)、药明生物(02269)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、中海油(00883)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

中国移动(00941)再获净买入3.86亿港元。消息面上，中邮证券表示，认为国内运营商的资本开支高峰已过，预计未来运营商的资本开支的营收占比将保持平稳下降趋势，盈利水平及现金流情况均将得到改善，同时稳健的资本开支将逐步向算力网络的建设、产业数字化方向倾斜。此外，在最近宣布阿里云分拆计划后，市场猜测中资电信商在阿里云上市前潜在投资。多位业界人士认为，中国移动入股的可能性最大。

石油股继续分化，中石油(00857)获净买入2.58亿港元，而中石化(00386)、中海油(00883)分别遭净卖出1.51亿、2.84亿港元。消息面上，摩根大通指出，不再相信OPEC+今年的减产可以平衡石油市场，将今年布伦特原油的目标价从90美元/桶下调至81美元/桶。而高盛也在半年内第三次下调油价预期，预计2023年全年油价将为每桶82美元，2024全年油价为每桶91美元。瑞银则将到9月份的布伦特原油价格预期下调至85美元/桶，将到12月份的预期下调至90美元/桶，理由是供应高于预期，尽管需求保持弹性。

药明生物(02269)获净买入2.49亿港元。消息面上，中泰证券指出，目前国内CRO、CDMO占全球市场份额升至13.1%，且处于提升阶段，未来空间依然较大。今年一季度CRO行业主要受订单基数效应扰动增长放缓，但随着全球研发需求加速提升、产业转移趋势、大订单交付，景气度将持续。

体育用品股现分化，安踏体育(02020)获净买入639万港元，而李宁(02331)遭净卖出1.76亿港元。消息面上，国信证券指出，随着疫后复苏，社交、健身和户外场景放开，今年服装在消费大类中展现强α属性，运动服饰618预售表现亮眼。瑞信则指出，5月份内地传统电商平台的运动服饰销售额同比增长1%，低过4月份时反弹12%。市场整体需求似乎疲弱。

小鹏汽车-W(09868)遭净卖出2394万港元。消息面上，中汽协会副秘书长陈士华表示，当前国内汽车市场需求依然不强，需要国家继续出台措施加速消费潜能释放。安信证券此前指出，目前新能源汽车行业格局已初步分化。未来有望迎来第一梯队的浮现和末位的加速淘汰。

工商银行(01398)遭净卖出2.58亿港元。消息面上，花旗此前表示，中期借贷便利(MLF)利率和贷款最优惠利率或会下调，将对银行产生“净负面影响”，预计中行、工行和农行净息差压力可能增加。此外，6月12日，太平人寿保险减持工商银行7000万股，每股作价4.31港元，总金额约为3.02亿港元。

港股ETF遭内资大举抛售，盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别遭净卖出48.83亿、4.67亿港元。消息面上，国海证券表示，美联储暂停加息不意味着终止加息，点阵图隐含今年还有两次加息可能。中金此前也指出，展望下半年，港股市场有望实现一定程度上的“均值回归”，但在真正增长“抓手”出现前，可能是在相对低水平上的均衡。

此外，腾讯(00700)、中芯国际(00981)分别遭净卖出1.69亿、4870万港元。