“第三支箭”首单落地 招商蛇口(001979.SZ)重组项目注册生效

6月16日，招商蛇口(001979.SZ)发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。市场分析指出，招商蛇口项目的快速审核过会，将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。

根据招商蛇口的公告，此次增发事项具体为，拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，并向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次增发购买的标的合计为89.27亿元，发行价格为14.83元/股，发行数量为60200.9万股，占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。同时，招商蛇口向不超过三十五名符合条件的特定对象募集配套资金的金额不超过85亿元，将用于其长春、沈阳、重庆、上海、合肥、郑州等10个项目的建设，以及补充流动资金及偿还债务，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。

此外，“第三支箭”始于2022年11月28日，证监会恢复上市房企及涉房上市企业再融资，暂停多年的A股市场再融资重新开闸，重启的股权融资也成为继银行贷款、债券之后，助力房企融资的“第三支箭”。“第三支箭”政策颁布之后，A股和H股共有37家上市涉房企业公告了增发事宜，在此之前，仅万科、碧桂园、雅居乐等个别H股公司股权融资已经落地，A股上市房企股权融资都还在流程审批阶段。