A股午评 | 创业板指涨0.14% 减速器概念股掀涨停潮 算力方向继续调整

今日A股继续弱势震荡。受多重利好消息刺激，芯片半导体、机器人等科技股掀起涨停潮，带动创业板指数几度红盘。截至上午收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.19%，创业板指涨0.14%。

具体来看，近日芯片半导体等泛科技方向迎来多重利好消息：

一是"国家队"重磅出手，大基金二期狂买30亿华虹半导体；

二是甲骨文大举押注AI，今年将斥资数十亿美元购买英伟达芯片；

三是6月29日上午，上海市经信委主任吴金城表示，今年世界人工智能大会将聚焦具身智能，布局智能机器人先进技术；此外，北京28日发布机器人产业三年行动方案；

四是全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3日至5日在天津召开。

盘面上，存储芯片概念上涨，江波龙涨超5%；汽车零部件概念股走高，春兴精工等6股涨停；国企改革个股异动，中成股份直线拉升涨停；军工板块震荡走高，宝塔实业直线封板；游戏、传媒等AI应用方向继续反弹，德力股份、姚记科技涨停；传感器板块大幅走强，苏州固锝、日盈电子、威尔泰涨停；光伏板块震荡走高，HJT电池方向领涨，聚和材料大涨9%。

跌幅方面，算力概念股继续调整，浪潮信息跌超8%；电力股回调，新中港、建投能源跌超5%。

展望后市，兴业证券张忆东表示，战略性看多A股和美股的科技行情，多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会，数字经济仍是今年的最强主线。

热门板块

1、存储芯片概念股快速拉升

存储芯片概念股快速拉升，恒烁股份涨超10%，江波龙涨超7%，东芯股份、深科技、朗科科技、北京君正等集体冲高。

点评：消息面上，6月28日晚间，华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。30亿的资金注入，给予市场不少信心。

2、光伏板块震荡走高

早盘光伏板块震荡走高，HJT电池方向领涨，聚和材料大涨9%，金博股份、迈为股份、欧晶科技、福莱特、乾景园林大涨超5%。

点评：民生证券研报称，海内外光伏需求持续高景气，板块估值总体处于底部持续，持续看好光伏板块。

3、游戏股震荡反弹

游戏股震荡反弹，德力股份涨停，姚记科技、中科云网、三七互娱涨超5%，紫天科技、天舟文化、宝通科技、盛天网络等跟涨。

点评：消息面上，游戏AI重磅工具发布，Unity AI新品赋能开发者生态，已有A股游戏公司布局“AI+UGC”。

机构观点

展望后市，国盛证券表示，当前市场仍呈弱市格局，目前未收复5日线，短线不排除还有反复可能。

兴业证券张忆东：战略性看多A股和美股科技行情 数字经济仍是今年的最强主线

兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，下半年美国通胀缓慢下行，高利率环境将对四季度经济形成拖累，美股市场先扬后抑，四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情，多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会，数字经济仍是今年的最强主线。地缘政治风险影响下，港股宜被看作债券市场来配，高股息深度价值的央企值得战略性配置。

国盛证券：多看少动，市场短期或反复拉锯

国盛证券表示，当前市场仍呈弱市格局，目前未收复5日线，短线不排除还有反复可能。反复中必然是板块间相对分化，以把握局部性机会为主。未来关注点上，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录，用电负荷问题成为当前关注的重点。纵观数据，电力板块6月26日异动走强以来，已有3个交易日，但从当前温度来看，电力保供或并未到迎战最尖峰时刻，市场或仍保持一定热度，电力、煤炭板块可用趋势跟随策略。同时北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023―2025年)》，叠加市场AI风口本已发散向机器人迁移，机器人风口或持续。另外，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》日前公布实施，条例或有利于行业健康发展，无人机有望成新风口。

中信证券：北京出台机器人政策 行业政策红利期延续

中信证券表示，6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。我们认为，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会，维持机器人行业“强于大市”评级。

民生证券：看好AI产业加速发展

算力等大赛道至关重要

民生证券指出，看好AI产业加速发展，算力、边缘域、Chiplet三大赛道至关重要。算力为供给侧，是AI产业发展的基石；边缘域为需求侧，为AI应用提供硬件落地；Chiplet则是算力时代的主流方案，也是未来技术发展的核心方向。建议关注相关产业链的投资机遇：1）算力：芯原股份、沪电股份、联想集团、工业富联；2）边缘AI：安克创新、国光电器、乐鑫科技、晶晨股份；3）Chiplet：长电科技、甬矽电子、兴森科技、长川科技。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。