北水动向|北水成交净卖出35.89亿 内资加仓通信概念股 抛售盈富基金(02800)超33亿

6月29日港股市场，北水成交净卖出35.89亿，其中港股通(沪)成交净卖出13.8亿港元，港股通(深)成交净卖出22.09亿港元。

北水净买入最多的个股是中国移动(00941)、工商银行(01398)、中兴通讯(00763)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金加仓通信概念股。中国移动(00941)、中兴通讯(00763)分别获净买入2.41亿、1.25亿。消息面上，长城证券指出，随着我国“东数西算”工程的逐步推进，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通不断加大算力投入，优化算力网络布局。该行认为，随着三大运营商算力投入的不断加大，将进一步夯实我国算力基础设施底座，同时将带动算力产业链进一步发展，建议关注算力产业链投资机会，包括运营商、设备商、服务器、光模块、PCB等各个环节。

工商银行(01398)获净买入2.41亿港元。消息面上，广发证券指出，随着市场流动季节性紧张结束，3季度银行将进入跟随市场上涨的强相对收益阶段。板块轮动上涨，高股息大行重估仍会演绎，中长期仍将回到类似2016-2017年的蓝筹慢牛行情。股份行或将重现年初“复苏交易”，复苏相关品种会再次占优。

中芯国际(00941)获净买入8949万港元。消息面上，公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预期，晋华、粤芯等二三线晶圆厂合计资本开支有望持续提升。

腾讯(00700)获净买入7236万港元。消息面上，光大证券发布研究报告称，截至6月28日，Unity Asset

Store已整合发布22款生成式AI工具。该行认为游戏引擎平台引入AI工具变现路径更短，且有望对游戏产业产生大规模辐射。AIGC应用于游戏端在玩法变革、降本增效、用户体验进展或超预期，游戏板块估值有望提升。

云顶新耀-B(01952)获净买入1881万港元。消息面上，华安证券发研报表示，云顶新耀的IgA肾病获批治疗方法稀缺，是全球唯一对因治疗药物——Nefecon(耐赋康)。2023年下半年有望在中国获批。该行指，云顶新耀通过在全球范围内与生物制药公司签订许可协议获得临床药物的特许使用权，引进专利许可，开发和商业化具有创新性的疗法及自主研发。公司License-in战略商业化进程稳步兑现。

小鹏汽车-W(09868)获净买入1057万港元。消息面上，小鹏旗下新车型G6将于6月29日上市，并在7月启动交付。据悉，6月12日小鹏汽车宣布，小鹏G6

 72小时预订用户超2.5万人。中金此前指出，考虑到G6具备竞争力定价有望带动估值提升，上调目标价至45港元。此外，小鹏汽车最新宣布将为欧洲市场推出两款智能电动车型。

北水资金再度抛售港股ETF。盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)分别遭净卖出33.28亿、5.63亿、4.58亿港元。消息面上，华泰证券表示，港股流动性长期增加的趋势不变，短期或迎减压利好，而增量资金入场或仍等待更积极信号。中金公司此前指出，港股市场存在较为确定的下行保护，但如果没有切实有效的更多政策发力，以实现宽货币转向宽信用，本轮反弹行情与之前几轮并没有本质差异。

此外，绿叶制药(02186)获净买入2483万港元。而中海油(00883)遭净卖出5957万港元。