港股概念追踪 | 特斯拉人形机器人将首次国内亮相 产业链迎来“从0至1”重要投资机遇(附概念股)

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举行，机器人主题也是本届大会将重点关注的前沿风向之一。本次大会将展示二十余款智能机器人，特斯拉人形机器人擎天柱也将参展，这也是擎天柱有望首次国内亮相。

近期，多地发布政策支持人形机器人的发展。5月31日，中共深圳市委办公厅和深圳市人民政府办公厅正式印发的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》提出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

6月15日，上海市人民政府办公厅发布的《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》指出，瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。

6月28日，北京市人民政府办公厅印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提出，着眼世界前沿技术和未来战略需求，加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。

近年来，全球范围内多家科技巨头争相布局人形机器人赛道，如特斯拉、亚马逊、三星、戴森、小米，以及2023年3月刚投资1X的Open

AI，正加速这一产业链的成熟。据悉，字节机器人也计划团队年底由50人扩充到上百人。“未来人形机器人将会在工业场景、生活场景实现大量应用”已成为机器人赛道业内的共识。

近日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示了TeslaBot最新进展，该人形机器人平稳行走，并能在工厂中执行简单任务，同时具备精准的力量控制和记忆功能，马斯克预计，人形机器人未来的需求可能远超汽车。

GGII预计，2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。以TeslaBot为例，人形机器人未来将具备计算机视觉、自然语言处理、动作规划和控制功能，并且可以拥有语音交互、行走和执行复杂任务等与物理世界互动能力。因此，人形机器人未来将成为下一代人工智能浪潮中，具身智能的合适载体。

国海证券认为，电动化与智能化浪潮下，特斯拉人形机器人问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。

光大证券最新研报显示，参考特斯拉人形机器人，在10万台的销量假设下，无框力矩电机和谐波减速器对应的市场规模分别约为4亿美元、2亿美元。随着人形机器人产业化提速，核心零部件需求提升，国内成熟零部件厂商将深度受益。

相关概念股：

比亚迪电子(00285)：此前比亚迪电子与机器人产业引领者——特斯联签订战略合作协议，双方将致力于共建产业生态，携手推动机器人产业快速发展。

三一国际(00631)：公司旗下子公司三一机器人科技有限公司正是在三一集团全面推进智能制造数字化转型的背景下应运而生。该公司主营智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造;制造工业机器人、特种机器人等。

南京熊猫电子股份(00553)：公司主要产品工业机器人、智能工厂、智能系统工程、智能制造核心部件、智慧交通、智能建筑、平安城市及通信设备、信息网络、设备及消费电子、电子制造服务、现代服务业。

云智汇科技(01037)：公司该分部的四大数码化驱动力包括物联网及云端、大数据、人工智能及机器人技术。