A股午评 | 沪指跌0.51% 有色、稀土概念再度走强 减速器概念股大跌

7月5日，这些消息影响市场：

1、美媒传美方想限制中企使用“美国云”，专家：打压正走向极端；

2、利空突袭减速器板块，大牛股昊志机电紧急提示风险。

受此影响，今日A股三大指数开盘涨跌不一，随后走弱，截至收盘，沪指跌0.51%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.59%。

盘面上，有色、稀土概念再爆发，云南锗业2连板；存储芯片概念股震荡拉升，德明利一度涨停；数据经济等相关板块反弹，数据要素、智慧政务方向领涨，创意信息20%涨停；房地产板块冲高，金科股份3天2板。

下跌方面，大牛股提示风险！减速器概念股大跌，南方精工、中马传动双双跌停；白酒等消费股跳水，绝味食品逼近跌停。

展望后市，海通证券表示，进入7月，市场离不开一条明确的主线，即中报季行情。

热门板块

1、数据要素概念反弹

数据要素概念股震荡走高，创意信息20%涨停，中远海科、深桑达A、久远银海、易华录、太极股份等冲高。

点评：消息面上，北京市日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，实施意见提出力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。

2、小金属板块再冲高

小金属板块再度冲高，云南锗业2连板，罗平锌电涨停，锌业股份、中金岭南、东方坦业、金钼股份、东方锆业等拉升。

点评：近日，商务部、海关总署发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。镓被称作是“半导体工业新粮食”，而锗也是半导体重要的材料之一。

3、存储芯片概念拉升

存储芯片概念股震荡拉升，德明利一度涨停，同有科技、普冉股份、恒烁股份涨超5%，复旦微电、紫光国微、佰维存储等跟涨。

点评：消息面上，继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。

4、减速器概念大跌

减速器概念股大跌 南方精工、中马传动双双跌停，襄阳轴承、昊志机电、优德精密大幅跟跌。

点评：消息面上，7月4日晚间，减速器概念昊志机电收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。

机构观点

展望后市，海通证券表示，进入7月，市场离不开一条明确的主线，即中报季行情。

中信证券：看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇

中信证券研报表示，内部政策支持和外部不确定性持续扰动之下，信创产业发展必要性、确定性持续增强。当前信创行业有序健康发展，但市场对板块节奏判断仍相对模糊。我们认为，当前投资关键在于明确信创产业发展节奏，尤其是对行业的发展阶段和该阶段的关注重点应有更清晰的认识。伴随短期信创从党政走向行业，核心产品能力重要性进一步凸显。中期来看，预计信创将成为新兴技术的坚实底座，信创与AI也终将走向融合。我们看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇。

海通证券：7月市场离不开一条明确的主线 即中报季行情

海通证券表示，进入7月，不论是人工智能重回主升行情，还是新能源赛道接力，都离不开一条明确的主线，那就是中报季行情。后市投资者可继续围绕新能源中的汽车零部件、复合集流体、光伏以及人工智能板块中的光模块、算力等业绩确定性较强的品种展开布局。

中金公司：新型电力系统转型迫在眉睫 建设亟待加速

中金公司指出，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。