隔夜美股 | 三大指数齐跌 美联储会议纪要再放“鹰声”

周三，美联储6月纪要发布后，美股齐跌。美元和美债收益率走低后V型反弹，刷新日高。黄金期货收跌0.12%。美油涨近3%。美联储会议纪要显示，几乎全体认为今年适合再加息，但速度会放缓，且美联储官员维持2023年爆发轻度经济衰退的预期不变。

【美股】截至收盘，道指跌129.83点，跌幅为0.38%，报34288.64点;纳指跌25.12点，跌幅为0.18%，报13791.65点;标普500指数跌8.77点，跌幅为0.20%，报4446.82点。芯片股普跌：英伟达(NVDA.US)跌0.23%，美光科技(MU.US)跌2.88%，英特尔(INTC.US)跌3.30%。新能源车股多数上涨：Lordstown

Motor(RIDE.US)涨8.59%，小鹏汽车(XPEV.US)涨5.87%，Rivian(RIVN.US)涨4.45%，Nikola(NKLA.US)

涨4.38%，蔚来(NIO.US)涨1.89%，特斯拉(TSLA.US)涨0.95%。

【欧股】欧股主要指数收盘下跌，德国DAX30指数跌0.63%，英国富时100指数跌1.03%，法国CAC40指数跌0.80%，欧洲斯托克50指数跌0.92%。

【亚太股市】日经225指数跌0.25%，越南VN30指数涨0.16%，泰国SET指数跌0.42%，韩国KOSPI指数跌0.55%，印尼综合指数涨0.56%，印度孟买30指数跌0.05%。

【外汇】美联储FOMC纪要公布前，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)涨0.3%，徘徊日高并站稳103关口上方;会议纪要发布后，美元指数短线自日高回落，随后涨幅重新扩大至103.40一线。

【加密货币】加密货币普跌，比特币跌超1%，失守3.1万美元关口;以太坊跌2%，下逼1910美元。

【黄金】美元和美债收益率携手走高压低金价。COMEX 8月黄金期货收跌0.12%，报1927.1美元/盎司。

【原油】受沙特和俄罗斯等产油大国削减供应的提振，油价止跌转涨。WTI

8月原油期货收涨2.87%，报71.79美元/桶。布伦特9月期货收涨0.52%，报76.65美元/桶。

【金属】伦敦工业基本金属多数收跌。LME期镍收涨699美元，涨幅3.41%，报21207美元/吨。LME期铜收跌40美元，报8319美元/吨。LME期铝收跌25美元，报2142美元/吨。LME期锌收跌54美元，报2358美元/吨。LME期铅收跌27美元，报2066美元/吨。LME期锡收涨313美元，报27633美元/吨。

【宏观消息】

美联储会议纪要：几乎全体认为今年适合再加息，多人主张进一步放缓。会议纪要显示，在6月FOMC会议上讨论货币政策前景时，所有与会者都继续预计，为达到美联储的通胀目标，适合保持对经济有限制性的货币政策立场。“几乎所有(Almost

all)参与者都指出，在他们的经济预测中，他们判断，适合2023年期间进一步提高联邦基金目标利率。大多数(Most)与会者指出，经济和通胀前景的不确定性仍很高，对考虑适当的货币政策立场而言，额外的信息会有价值。”“许多人(Many)还指出，在去年快速收紧货币政策立场后，(FOMC)委员会已放慢紧缩步伐，为了提供更多时间观察累积紧缩的效果、并评估其对政策的影响，适合进一步放缓政策紧缩步伐。”此外，纪要显示，几乎所有决策者认为6月适合按兵不动，但有些人支持加息25个基点。美联储官员们维持美国将在2023年爆发轻度经济衰退的预期不变。官员们认为，经济增长面临下行风险，失业率面临上行风险。

美联储三把手：数据支持进一步加息，决策视数据而定。任内长期拥有FOMC投票权的纽约联储主席威廉姆斯表示，联储决策者的预期显示，要让通胀回落到联储的目标2%，就得进一步加息。他表示，在决定美联储未来行动时，他将依赖数据做决策。他表示，最近的经济数据显示，房产市场超预期强劲，经济增长有韧性，消费者支出增长放缓，这些数据都提供了信息。他指出，迄今为止收到的数据都支持，美联储还有更多的货币政策工作要做这种“假设”。他还指出，之前发布的美联储官员预测中位值显示，他们预计2024年和2025年会降息，而他认为，实际利率将在“相当长的一段时间内”处于对经济有限制性的水平，名义利率的最终路径将取决于通胀和经济未来的发展。

美国5月工厂订单仍远逊于预期。美国商务部周三公布的数据显示，美国5月工厂订单环比增长0.3%，大幅不及预期的0.8%，前值从0.4%下修至0.3%。美国工厂订单数据疲软，与本周稍早公布的ISM制造业PMI报告一致，均印证美国制造业陷入困境。美国6月ISM制造业仅为46，意外创下2020年5月以来的三年多新低，连续八个月陷入萎缩，持续低于50荣枯分水岭的时间创2008-2009年以来最长。

沙特阿美CEO：低油价因经济衰退信号，对未来需求乐观。对于油价为何如此持续低迷，沙特阿拉伯石油巨头阿美公司首席执行官Amin

Nasser周三表示，这是因为经济衰退的担忧和经济逆风。“今年经济逆风袭来，到处都有衰退迹象。”不过，Nasser对未来的需求持乐观态度，认为需求会改善，并强调了全球最大原油进口国中国的潜力，指出中国在复苏。他还提及，航空燃油也开始回升，航空燃油是航空运输不可或缺的一部分，这部分的需求仍低于新冠疫情爆发之前的水平。

利率反弹令银行承压，美国银行业危机或卷土重来？在经历了3月的银行业危机之后，二季度美国银行业相对平静。不过，美联储继续加息、市场对美联储维持较高利率较长时间的预期以及投资者避险情绪的消散，令债券收益率再度上扬。投资研究公司CFRA的分析师Richard

Sbaschnig表示：“绝大多数银行的浮亏应该非常接近2022年底的水平。尽管银行立即倒闭的风险显然已经急剧下降，但人们仍然感觉银行面临着一些流动性压力。”

【个股消息】

埃克森美孚(XOM.US)发布盈利预警。埃克森美孚表示，受天然气价格回落的影响，公司上游业务利润将下降20亿美元;炼油行业利润率回落将导致利润减少21亿美元。不过，该公司同时预计，化工业务将在二季度带来3亿美元利润增幅，未结算的衍生品将在二季度带来6亿美元利润增幅。

Moderna(MRNA.US)确认就在华投资签署谅解备忘录。据报道，美国疫苗厂商Moderna周三确认，该公司已签署谅解备忘录和土地合作协议，致力于为其在中国研究、开发和生产mRNA药物提供机会。有知情人士透露，Moderna将有多个项目落地中国，总投资规模有望达到10亿美元。

多家车企二季度在美销售回暖。通用汽车(GM.US)公布，今年第二季度在美国出售新车69.1978万辆，较去年二季度同比增长18.8%，较一季度环比增长14.7%。丰田(TM.US)北美公司公布，二季度在美销量19.5448万辆，同比增长14.9%。大众汽车北美公司公布，二季度销量14.4787万辆，同比增长1.1%。本周早些时候Stellantis(STLA.US)公布，二季度在美销量增长6.4%至43.4648万辆。

【大行评级】

Baird：维持亚马逊(AMZN.US)“跑赢大盘”评级，目标价130美元。

DA Davidson：上调Rivian(RIVN.US)评级至“中性”，目标价上调至18美元。

TD Cowen：重申阿斯利康(AZN.US)“跑赢大盘”评级，目标价86美元。