早间重磅新闻速览
1、事关“卡脖子”、数据要素：浙江促平台经济发展意见印发 机构梳理相关产业链
浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，涉及到“卡脖子”技术、数据要素等A股行业概念板块。意见提出，围绕平台经济底层技术和“卡脖子”技术组织开展科研攻关，在大数据、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域取得一批重大标志性成果。支持平台经济要素融合创新，试点推进重点行业数据要素市场化进程。
中信证券研报指出，当下从产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的环节，预期这些环节有望获得政策推动。建议关注：1)半导体设备/零部件：芯源微、中微公司等；2)封测：长电科技、通富微电等；3)高端芯片：龙芯中科、海光信息等。
华西证券整理的数据要素产业链显示，数据供给部分有深桑达A、中国移动、云赛智联等A股公司涉及；数据流通部分有浙数文化、人民网等涉及。
2、外资看空中资银行股？内地券商分析师：仍具配置价值
近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。高盛在研报中提到中国多家银行将面临盈利压力，存在股息减少的风险，并下调多只大型中资银行股的评级。高盛此举无疑触动市场的神经，不过，高盛此次也对部分中资银行提高了评级，例如邮储银行由“卖出”上调至“买入”，对建设银行则维持“买入”评级。
与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。考虑到不少中资银行实际资产质量好于市场预期，机构的仓位和银行股估值也均处于历史底部，因此银行板块具备绝对收益价值空间。
3、满屏找镓锗!批量大涨后，投资者纷纷出动，龙头云南锗业紧急提示风险
“镓锗出口管制”相关板块7月5日持续大涨，云南锗业、驰宏锌锗、中国稀土等个股涨停。两连板云南锗业7月5日晚间发布异常波动公告，其表示公司及子公司须按照国家法律法规及该公告的规定获得许可后方可出口。连续2日20%涨停的光智科技表示，公司暂时无法判断出口管制相关事项对公司的影响。
此外，还有多家上市公司就镓锗资源等问题在投资者互动平台上发声。
驰宏锌锗称，公司拥有原生锗产能60吨，市场份额约占全球的三分之一，中国的二分之一。公司目前生产企业中不含镓金属元素。
中金岭南称，公司保有金属资源锗128吨、镓760吨。公司披露的2023年经营计划中，预计冶炼企业完成电镓16.5吨。
4、高景气延续!新能源超级赛道产业链，多家上市公司业绩大增
近期，多家上市公司披露了上半年业绩预告，新能源领域依然保持了较快增速。7月5日晚间，天顺风能公告称，公司预计上半年净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%。光伏电池设备供应商捷佳伟创也公告称，公司预计上半年净利润为7.36亿元–8.12亿元，同比增长45%–60%。
点评：根据中国银河证券2023中期策略，该机构认为，年初以来，新能源装机高增长，持续看好增长空间。其中，预计2023-2025年风电年均新增装机60-70GW，预计2023-2025年光伏年均新增装机95-125GW。
7月5日晚间披露中报业绩预告的公司名单如下：
5、利空突袭A股！多家公司同日发布减持公告
7月5日晚间，多家上市公司披露减持公告。详情如下：
德赛西威：控股股东拟减持不超过2%股份；
贵州三力：控股股东及一致行动人拟减持不超12.1%公司股份；
光庭信息：上汽创投拟减持不超4%公司股份；
今创集团：持股20.84%的股东中国轨道拟减持不超过6%公司股份；
航天工程：国创基金与新车基金拟合计减持不超7%公司股份；
中粮资本：弘毅弘量拟减持股份不超过3%。
6、大模型集结!机器人炫技，2023世界人工智能大会今日在沪启幕
ChatGPT掀起的人工智能风，刮到了黄浦江畔的2023世界人工智能大会会场：400多家企业携新品亮相，海内外大模型集结，智能机器人同台竞技……
7月6日，2023世界人工智能大会拉开序幕。本次大会的主题是“智联世界，生成未来”。后四个字正与ChatGPT呼应——这是一款能够编码、建模和生成人类语言的程序。
7、联储会议纪要“放鹰”，美三大指数齐收跌!科技股逆市普涨，特斯拉已连涨6日
美股周三收跌，道指结束此前连续三个交易日上涨的行情。截止收盘，道琼斯指数跌0.38%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克指数跌0.18%。
美联储公布6月会议纪要，几乎所有与会官员都表示，进一步收紧政策可能是合适的，但收紧速度要慢于去年3月以来的快速加息。18名与会者中，除两人外，其他人都预计今年至少加息一次，其中12人预计会加息两次或更多。
明星科技股普涨，仅苹果跌0.6%，市值仍站上3万亿美元。“元宇宙”Meta涨近3%，奈飞涨1%，均创17个月最高。特斯拉低开高走，最终收涨约1%，连涨六日至逾九个月最高。
8、中国首个开源桌面操作系统版本“开放麒麟1.0”发布
5日，在中关村国家自主创新示范区展示交易中心举行的2023操作系统产业大会上，中国首个开源桌面操作系统版本openKylin1.0亮相。这标志着我国具有系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，降低对上游操作系统发行版社区的依赖，填补了我国长期以来在桌面操作系统根社区领域的空白。
据介绍，目前openKylin1.0版本已完成20以上核心组件自主选型构建，保障其在系统性能、运行兼容性、音视频处理、文件读写、网络稳定性、图像显示及安全等方面的先进性和领先性。未来，将可使我国摆脱现有桌面系统关键技术长期依赖国外的现状，所有用户都可以基于openKylin社区版本打造自己的桌面系统。
9、人民币大消息!平抑“羊群效应” 警告这种预期
7月5日晚间，中国人民银行主办媒体《金融时报》在其官微发文称，汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。文章认为，虽然人民币有所贬值，但我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序，跨境资金流动依然保持基本平衡。总的来看，我国外汇市场日臻成熟、韧性增强。文章特别指出，外汇市场上最忌讳线性单边预期。这一表述的信号意义可以说非常强烈。
10、我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布
11、商务部召开外资企业圆桌会 将为包括医药行业在内的外资企业带来更多发展机遇
12、乘联会：6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%
财经日历
今日沪深两市有新股埃科光电申购，无新股上市。
1、提示 2023世界人工智能大会6日至9日在上海举办
2、9:20 中国央行公开市场有1930亿元逆回购到期
3、10:00 国新办就加快建设教育强国举行发布会
4、20:15 美国6月ADP就业人数
5、20:30 美国至7月1日当周初请失业金人数
6、21:45 美国6月Markit服务业PMI终值
机会提前看
梳理市场关注的投资机会发现，卫星互联网等受关注度较高。
1、卫星互联网频频异动：一股曾20%涨停 机构：或孕育天上“华为”
近期A股卫星互联网股频频异动，周二中国卫星涨停，周三创意信息一度20%涨停。据财联社，中国信通院牵头立项的《卫星国际移动通信(IMT)未来技术趋势》正式获得通过，这是国际电信联盟无线电局(ITU-R)立项的首个面向6G卫星的研究项目，标志着面向未来的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。在机构看来，2023年有望成为中国星网建设的元年，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期，将有超1.2万颗卫星发射上天。
民生证券研报指出，卫星互联网或孕育天上“华为”机遇。此外，腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的卫星互联网股，仅供读者参考。数据显示，近一周创意信息、中国卫通获主力资金净流入超3亿元领先，其次的振芯科技均获主力净流入超1亿元。
2、国产操作系统|规模需求释放可期，国产操作系统坐享发展红利
3、量子科技|谷歌宣布量子计算机取得新突破，量子计算望在2025年前产生商业价值
4、小麦|美国小麦期货大涨近6%，创史上最大涨幅
5、保险 | 外资继续增持保险股，板块中报行情或值得期待
6、固态电池|固态电池技术重大突破，十分钟充满续航1200公里
后市研判
银河证券认为，A股下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大；中金表示，持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
1、银河证券：A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大
银河证券2023年中期策略指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：(1)国产化科技创新：电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”：能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。
2、中金：持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇
中金公司研报表示，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，我们持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，提示关注平高电气半年业绩预增185%左右等；偏负面公告方面，注意贵州三力遭大比例减持等。
偏正面公告
1、平高电气：预计上半年净利润3.32亿元左右，同比增长185%左右
2、天顺风能：预计上半年净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%
3、长高电新：预计上半年净利润8400万元-9600万元，同比增长63.35%-86.68%
4、重庆百货：预计上半年净利润8.9亿元到9.7亿元，同比增加51.43%到65.05%
5、万孚生物：拟以3000万元至5000万元回购股份
偏负面公告
1、贵州三力：控股股东及其一致行动人拟减持股份不超过12.1%
2、东岳硅材：产品售价及毛利率大幅下降，上半年预亏1.73亿–2.1亿
3、路畅科技：上半年预亏1000万元-1500万元，同比转亏
4、两连板光智科技：管制公告显示公司的二氧化锗等产品属本次被实施出口管制物相，公司暂时无法判断上述事项对公司的影响
5、两连板云南锗业：主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，公司及子公司须按照国家法律法规及规定获得许可后方可出口
解禁名单
从解禁比例来看，未来五日葫芦娃解禁比例达76.67%，其次解禁比例居前的分别为胜蓝股份和中船汉光；从解禁市值来看中科星图、天山铝业、奥比中光等股解禁市值居前。
海外市场
美股周三收跌，道指结束此前连续三个交易日上涨的行情，热门中概股多数下跌；纽约黄金期货价格收跌，美国WTI原油期货收高。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周三收跌，道指结束此前连续三个交易日上涨的行情。美联储6月会议纪要显示几乎所有官员预计今年继续加息，并维持对2023年“温和”衰退的预测。
2、中概股：周三热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.61%。易电行涨超10%，兰亭集势涨超9%，盛丰物流、微美全息涨超8%；中阳金融跌超8%，怪兽充电跌超7%，万国数据、聪链集团、亿咖通科技跌超6%。
3、黄金市场：纽约黄金期货价格周三收跌，并在美联储发布6月货币政策会议纪要之后进一步走低。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌2.40美元，跌幅为0.1%，收于每盎司1927.10美元。
4、原油市场：美国WTI原油期货周三收高。沙特阿拉伯在石油输出国组织研讨会上发表的评论提高了原油供应趋紧的可能性，令油价得到支撑。纽约商品交易所8月交货的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2美元，涨幅为2.9%，收于每桶71.79美元。
5、欧股市场：德国DAX30指数跌0.66%，英国富时100指数跌0.96%，法国CAC40指数跌0.8%，欧洲斯托克50指数跌0.91%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
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