KeyBanc：AI数据中心需求亮眼 英伟达(NVDA.US)、迈威尔科技(MRVL.US)最受益

投行KeyBanc对亚洲的季度供应链调查显示，在终端市场方面，大多数面向消费者的细分市场——如个人电脑和智能手机——需求仍然疲软，汽车市场需求依然强劲，工业市场的需求也有弹性。该行还补充称，人工智能数据中心的需求是“一股巨大的力量”，且似乎正在蚕食传统数据中心的支出。

分析师表示，这些发现对英伟达(NVDA.US)和迈威尔科技(MRVL.US)等人工智能半导体企业最为有利。

分析师将英伟达的目标价上调至550美元，并表示，英伟达从根本上处于有利地位。分析师认为，整个供应链对生成式人工智能服务器的需求趋势正在上升，强劲的需求不仅来自云计算，还来自企业和人工智能初创公司。分析师预计，到2024年，该公司的数据中心营收将翻两番。

分析师将迈威尔科技的目标价上调至80美元。分析师认为，迈威尔科技可以从对人工智能和云优化不断增长的需求中获得显著收益。另外，由于人工智能需求的增加，对迈威尔科技旗下公司Inphi的数据中心互连(DCI)的需求也将增加。

分析师将安森美半导体(ON.US)的目标价上调至110美元。分析师表示，调查显示，工业领域、汽车领域和太阳能领域的需求依然稳健。

分析师还将AMD(AMD.US)的目标价上调至160美元。分析师表示，虽然该公司MI300人工智能处理器的延迟以及代号为“Phoenix”的AMD

Ryzen

7040系列处理器的稳定性问题可能导致短期风险，但其人工智能处理器让市场寄予厚望。分析师认为，AMD在2024年的人工智能业务上的营收将超过20亿美元。