恒生指数低开0.99%，科网股表现较弱，百度集团跌2%；AI办公概念强势，金山软件H股高开2.15%；黄金概念多股高开，招金矿业涨4.67%。
隔夜外盘行情回顾
美股周二收高。道指录得连续第七个交易日上涨，也是自2021年3月以来的最长连涨纪录;标普和纳指均在七个交易日里第六天上涨，与道指均创去年4月以来的15个月最高。美银与摩根士丹利等公司的财报好于预期。美国6月零售销售弱于预期，进一步强化了关于美联储加息周期已接近终点的市场预期。截至收盘，道琼斯指数涨1.06%，纳斯达克指数涨0.76%，标普500指数涨0.71%。
明星科技股多数上涨。“元宇宙”Meta尾盘转涨0.5%，亚马逊跌0.6%，谷歌A跌0.7%，苹果跌0.1%脱离历史最高，特斯拉跌1.5%后转涨超1%，连涨六日至十个月最高，周三盘后财报的奈飞涨5.5%至18个月最高，微软涨4%至历史最高并带动AI概念股大涨。
银行股大涨。“美国四大行”齐涨，美国银行涨超4%领跑，明日财报的高盛涨3%，摩根士丹利涨超6%。重点地区银行中，西太平洋合众银行(PacWest
Bancorp)和阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨超8%，Zions
Bancorporation涨超3%，Keycorp涨4%。
热门中概尾盘跌幅扩大，纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌4%后收跌3.3%，失守7000和6900点至一周新低，上周四曾创逾三个月最高。纳斯达克100成份股中，京东跌4.6%，百度跌3.6%，拼多多跌4.3%。其他个股中，阿里巴巴跌超2%，腾讯ADR跌4%，B站跌6.5%，蔚来汽车跌超1%，小鹏汽车转涨近2%，理想汽车跌近3%。高盛唱多百度称是未来AI流量入口，股价还能再涨31%。
关于港股后市，华泰证券发布研究报告称，港股3Q23有望进入“补库预期”阶段，港股主要的赚钱效应集中在主动补库阶段(历史上涨概率100%)。此外，财报视角，港股相对A股更强的分子端弹性或将支持港股相对行情表现。考虑纳斯达克vs恒生科技相对点位(15年来91%分位数)、MSCI中国vsMSCI新兴市场相对点位(13年来11.5%分位数)和AH相对点位(较合理水位高约9%，接近22年12月初位置)，港股估值或进入“击球区”。此外，美债利率与汇率或阶段支撑港股流动性，中美关系缓和或提振风险偏好。配置：β改善预期升温，α边际改善信号初现的互联网板块。
中泰国际称，中国决策层自踏入7月以来向民营企业及平台经济频吹暖风，包括发改委近期召开多场与民营企业的交流机制座谈会，并发文赞扬包括阿里、腾讯等平台企业，国务院更召开平台企业座谈会，释放了积极的政策信号。除此以外，央行延长地产“金融16条”的期限，加之央行在2023年上半年金融数据发布会表示将根据经济和物价形势的需要，加大宏观调控力度，预示稳增长的货币政策将接续出台。
海外方面，美国通胀下行幅度明显，其中PPI及核心PPI同比增速分别仅0.2%及2.4%，基乎已消灭了上游通胀压力。而下游的CPI及核心CPI亦低于市场预期，其中住房分项增速明显放缓，显示美联储抗击通胀已取得成效，也纾缓了美元指数及美国债息的上行压力。
往前看，6月一系列宏观数据显示中国内生动能不足，好在人民币汇率脱离单边贬值的态势有助纾缓进一步的盈利预测下修压力，但是港股大盘上行空间打开仍需中国积极的财政政策配合。在这时点，恒生指数上方(20,000)会遇到上行阻力，而下方(18,000)则有支撑。
中信建投指出，6月港股低点显现后，近期公布的美国7月非农数据降温、6月CPI低于预期，前期制约美联储货币政策的就业和通胀两个锚均往利多方向前进;国内方面，近期中美关系有所缓和，同时国内稳增长政策预期积极，下半年经济有望持续复苏。当前困扰港股市场的流动性问题边际显著改善，后续预计港股将重拾升势。
港股重要新闻一览
港人来深消费持续升温 两地同城生活“圳”加速
深圳成为香港人的“消费福地”，随着两地往来更加紧密，港人来深逛吃逛玩已成为日常。深港两地消费融合，吸引了越来越多的港人到深圳“打卡消费”，助力深圳国际化综合竞争力提升。
香港2023年4月至6月的失业率以及就业不足率为2.9%和1.1%
香港政府统计处发布的最新劳动人口统计数据显示，2023年4至6月，香港失业率及就业不足率均低于3.0%，但零售业和艺术、娱乐及康乐活动业的失业率有较明显的跌幅。未来数月，随着经济复苏，劳工市场应会进一步改善。
头部强者更强 尾部生存压力大 香港市场券商业务集中度上升
头部券商在投行和经纪业务方面市场份额更集中，而部分中小券商则在竞争中加速退出市场。此外，香港券商经纪业务的集中度也在上升。
港股重要新闻一览
1)公司要闻
安踏体育(02020)：预计上半年安踏品牌零售额同比取得中单位数(4%-6%)正增长，其中二季度安踏品牌零售额同比取得高单位数(7%-9%)正增长。
安踏预计，上半年FILA品牌零售额同比取得10-20%中段的正增长，其中二季度同期相比取得10-20%高段的正增长。
思摩尔国际(06969)：预计上半年总收入7.17亿元，同比减少42.7%-48.2%;经调整净利润7.41-8.17亿元，同比减少约43.1%至48.4%。
期内，思摩尔国际来自中国大陆市场的收入为6210万元，同比大幅下降约96.3%，占总收入的比重由比较期间的约30.0%下降到约1.2%。
而海外市场的收入约为50.61亿元，同比稳步增长约28.0%。其中，来自于美国市场的收入约为22.15亿元，同比增长约26.9%。
歌礼制药-B(01672)：预计上半年总收入4600-4700万元，同比增加约20.4%至23.0%。
复旦张江(01349)：预计上半年取得营收5-5.5亿元，同比增长84.33%至102.76%;期内归属股东净利润约6000-7000万元，上一年同期为亏损3579万元。
中金公司(03908)：前6月中金财富实现营业收入36.99亿元，净利润12.89亿元。
大唐发电(00991)：上半年累计完成上网电量约1172.006亿千瓦时，同比上升约2.07%;期内平均上网电价为485.56元/兆瓦时，同比上升约6.06%。
大唐新能源(01798)：上半年累计完成发电量1712.36万兆瓦时，同比增加19.16%。其中风电同比增加16.87%，光伏发电同比增加61.60%。
6月大唐新能源完成发电量，同比增加5.90%，风电同比增加1.46%，光伏同比增加64.87%。
中国龙工(03339)：预计上半年净利润约为2.82-3.82亿元，同比增加91%至158%。
浦林成山(01809)：预计上半年净利润2.85-3.33亿元，同比上升约80%至110%。
利民实业(00229)：预计上半年净利润同比增加198%。
中国奥园(03883)：已完成有关出售奥园健康生活集团有限公司的29.9%股权。
洛阳钼业(03993)：与TFM及刚果(金)国家矿业总公司签署《和解协议》 将共同在新能源产业等领域拓展合作。
招商局商业房托(01503)：二季度整体写字楼平均出租率85.5%，环比上升2.6个百分点。
2)回购动态
友邦保险(01299)：斥资约1.32亿港元回购165.5万股，回购价为每股79.2港元-80.7港元。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。
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