A股午评 | 沪指涨0.08% AI概念股集体反弹 食品饮料等消费股回调

7月24日，这些消息影响市场：

1、国家发改委：明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业；

2、基本覆盖药品全生命周期，国家医保局发布谈判药品续约规则；

3、央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

今日A股低开后冲高回落，三大指数一度均翻红！截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.68%。

盘面上，医药股集体走强，创新药等方向领涨，景峰医药涨停；AI概念股反弹，算力、CPO、国资云等方向领涨，人气股浪潮信息、焦点科技、鸿博股份、云赛智联等多股涨停；船舶板块冲高，中国船舶大涨6%。

下跌方面，地产股高开低走，大龙地产跳水翻绿；食品饮料、酒店餐饮等消费股回调，熊猫乳品跌超7%。

展望后市，中信证券认为，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。配置上，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。

热门板块

1、创新药板块走强

医药股集体反弹，创新药板块领涨，景峰医药涨停，三生国健大涨超10%，首药控股、迪哲医药、百利天恒、海创药业等跟涨。

点评：消息面上，近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。

2、AI赛道反弹

AI概念股震荡拉升，算力、AIGC、CPO方向涨幅居前，云赛智联涨停，工业富联、凡拓数创、鸿博股份、浪潮信息、太极股份等纷纷走强。

点评：7月22日，OpenAI在推特上宣布，安卓版ChatGPT将于本周推出，但没有列出具体日期。此外，据北京商报，妙鸭相机9.9元AI写真走红。华西证券指出，妙鸭相机的AI写真小程序爆火，验证AIGC在C端持续演绎。

3、船舶板块冲高

船舶板块震荡走高，国瑞科技大涨8%，中国船舶涨超6%，中国动力、中船防务、中船科技、亚星锚链等纷纷跟涨。

4、地产股高开低走

基建、房地产板块冲高，房地产板块高开低走，大龙地产跳水翻绿，华远地产、中国武夷、中交地产、阳光股份、津滨发展等纷纷走低。

点评：消息面上，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，业内人士分析认为，在超大特大城市进行城中村改造，对于增加优质租赁房源供给，改善城中村内居民居住条件，提升整体市容市貌都有较大好处，全国城中村改造市场规模有望重回万亿元。

机构观点

展望后市，中信证券认为，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。配置上，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。

中金公司：关注重要政策窗口期，当前位置市场机会大于风险

中金公司认为，A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显，如若后续政策应对得当，对后市表现不必过于悲观，当前位置市场机会大于风险。配置方面，我们认为政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩正陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。市场风格可能更加均衡，中报期间关注业绩可能超预期个股。

中信证券：8月料将迎来转机，两大拐点将至

中信证券认为，月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。配置上，建议借情绪冰点逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。

国金策略：当下A股有望迎来新一轮上涨行情起点

国金证券表示，无论从风险溢价（ERP）还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。判断7月美联储货币政策或将迎来“首次转向”。届时，中美经济预期差扩大及利差“倒挂”的不利形势方有望“扭转”，人民币汇率的贬值压力才可能得到持续缓解。倘若后续国内经济复苏的相关指标持续兑现，并走向“被动去库”的全面复苏阶段，回首当下：7月末-8月初将可能就是A股新一轮上涨行情的起点。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。