沪指低开0.11%，深成指低开0.18%，创业板指低开0.32%。
房地产开发板块开盘继续活跃，金科股份、华远地产等竞价涨停，中南建设、荣盛发展等跟涨。消息面上，广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券。
中国央行今日进行1040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有250亿元逆回购到期。
市场焦点股亚联发展（8天5板）低开0.71%，地产股荣盛发展（7天5板）高开9.45%、金科股份（3板）竞价涨停、大龙地产（4天3板）低开1.34%、锦和商管（2板）竞价涨停，大消费板块麦趣尔（3板）低开5.27%、国光连锁（4天3板）低开9.34%，农业+医药的万方发展（3板）高开6.09%，股权转让的广西广电（3板）平开，基建板块山水比德（创业板2板）高开15.78%、柯利达（2板）竞价涨停。
早间重磅新闻速览
1、如何活跃资本市场？证监会：投资端、融资端、交易端发力，房企融资等也有提及
7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调：
1、中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”， 证监会要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策。
2、激发资本市场活力，提升资本市场功能
3、坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定
4、科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡
5、抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地
6、强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度
2、潘功胜接任易纲成央行新掌门，货币政策下一步会怎么走？
据新华社7月25日消息，十四届全国人大常委会第四次会议周二在北京人民大会堂举行。会议经表决，决定免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。
7月24日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。
3、宁德时代上半年日赚超1亿元：净利超207亿元
7月25日晚间，全球动力电池龙头宁德时代发布2023年半年度报告，成绩依旧亮眼。2023年上半年，宁德时代实现营业总收入1892.46亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。其中二季度的净利润为108.95亿元，较一季度98.22亿元，环比增长11%，这也是继2022年第四季度后历史第二次单季度净利超百亿元。
值得一提的是，此前宁德时代在电池方面的主要竞争对手比亚迪也公布了半年报预告，上半年比亚迪实现归属于上市公司股东的净利润105亿—117亿元。
4、公募前十大重仓股4只换“新”：白酒股连遭减持，通信股成加仓重点
随着公募基金二季报落下帷幕，基金产品的持仓情况和投资路径也随之浮出水面。整体来看，前十大重仓股换了4席。其中，贵州茅台、宁德时代和五粮液继续保持前三的地位。中兴通讯、中际旭创、美的集团、恒瑞医药则新晋前十大重仓股。其中，公募基金对通信板块青睐有加，并进一步减持白酒类个股。
5、ChatGPT安卓版正式上线！可在美印等四国下载使用
人工智能创业公司OpenAI宣布，安卓版ChatGPT已经正式上线，可在谷歌应用商店进行下载，不过目前仅限在美国、印度、孟加拉国和巴西四国使用。OpenAI还表示，下周将在更多国家推广安卓版ChatGPT。
6、AI收入尚未发力、云业务增速持续放缓，微软第四财季不温不火，盘后跌超4%
微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期。Azure和其他云服务业务营收同比增速进一步放缓至27%，更令人担忧的是，微软给出的业绩指引预计2024第一财季Azure营收增速将进一步放缓。尽管微软主要产品线都已经在应用AI技术，但当前AI尚未给微软的业绩带来新的增长点。
7、抢筹近190亿！北向资金中意啥？近一个月买了这些股
7月25日，中国资产集体大涨！北向资金再度大幅抢筹，全天净买入189.83亿元，单日净买额创2021年12月以来新高！腾讯自选股梳理北向资金近一月动态发现，美的集团最受青睐，最近一月获净买入超30亿元；此外，中国电信、中兴通讯、中国移动三大通信运营商亦获净买入居前。净卖出方面，中国中免近一月遭净卖出逾34亿元居首，隆基绿能、海天味业、五粮液等股亦被净卖出居前。
8、因1887万，万达地产又成“失信人”！万达商管股权也被冻结
近日，中国执行信息公开网显示，万达地产集团有限公司被上海市第二中级人民法院列为失信被执行人。不久前，因涉及仲裁案件，上述公司已被强制执行1887万余元。值得一提的是，今年4月，万达地产集团等因国内非涉外仲裁裁决一案，已经被列为失信被执行人一次。大连万达集团麻烦不断，除了万达地产，万达商管相关股权近日也被冻结。
9、27省份半年报：长三角挑大梁，中部“吊车尾”，东北踩油门？
2023年是中国经济向常态化运行轨道回归的关键一年。上半年，全国GDP同比增速恢复到5.5%的水平，走出了“含金量比较高”的速度。分区域来看，东中西部省份表现出比较明显的板块特征——长三角挑起大梁，中部省份增速垫底，西部资源省份依靠能源优势増势可观，东北地区部分延续一季度的回暖走势。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力、地产、草甘膦等受关注度较高。
1、2万亿赛道迎风口！中国算力顶级峰会8月召开，机构梳理产业链名单
据人民网报道，2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行，该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。
根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。申万宏源认为，当前AI算力产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会，计算为王、网络为基、存储角力。
2、银行出手！发放存量房贷利率优惠券，机构解析地产股后市
据南方日报，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。万联证券研报指出，政治局会议对房地产行业的表述的积极变化有助于提振市场信心，当前房地产行业估值与基金持仓均处于底部区间。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。数据显示，近一周万科A获主力资金净流入11.78亿元居首，其次的保利发展、金地集团、金科股份均获主力净流入超2亿元。
3、草甘膦|草甘膦价格一周涨幅超三成 近一个多月涨幅高达6成
4、电池热管理|我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔
5、OK镜|卫健委“启明行动”正式启动 儿童青少年近视问题受关注
6、电力|中电联：今年全国新增发电装机有望史上首次突破3亿千瓦
7、船舶|中国船协：今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成
后市研判
光大证券表示，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口；华西证券认为，A股市场底部特征逐渐凸显，中长期机会大于风险。
1、华西证券：A股市场底部特征逐渐凸显，中长期机会大于风险
华西证券认为，当前磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，万得全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。
2、光大证券：重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口
光大证券指出，市场底部特征愈加凸显，一是，近期两市成交与换手率明显下行，预示着做空动能日渐衰竭；二是万得全A风险溢价快速上行，目前已高于三年均值的一倍标准差，说明市场预期比较悲观，甚至已经过于悲观。更重要的是，7月24日召开的中央政治局会议释放了多重积极信号，一是，相比4月会议，7月会议重提“加大宏观政策调控力度”，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实“政策底”逻辑支撑。二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注天合光能半年业绩预增超1.6倍等；偏负面公告方面，注意三连板广西广电提示风险等。
偏正面公告
1、天合光能：预计上半年净利润为33.28亿元-37.52亿元，同比增长162.14%-195.61%
2、真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代
3、科远智慧发布业绩快报：上半年净利润4227.30万元，同比增长55.24%
4、上海建工：联合体中标东方枢纽上海东站站场区地下土建工程施工总价承包 SHDDXGCSG 标段，项目中标价58.28亿元
5、浙江建投：子公司联合中标18.87亿元安置房建设项目一标段
偏负面公告
1、三连板广西广电：公司不涉及“重组”相关情形，市场关于公司“重组”相关传闻不属实
2、鸿博股份：公司算力出租业务占营收比重较小，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响
3、恒华科技：控股股东、实际控制人收到北京证监局警示函
4、天德钰发布业绩快报：上半年净利润4594.3万元，同比减少68.36%
5、铜牛信息：预计上半年净利润160万元-208万元，同比下降86.32%-89.48%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。
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