沪指低开0.31%，深成指低开0.26%，创业板指低开0.35%，半导体芯片、贵金属、光伏等板块指数跌幅居前。
央行今日进行650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有130亿元逆回购到期，实现净投放520亿元。
市场焦点股锦和商管(4板)高开6.02%，股权转让的广西广电(5天4板)低开6.69%、群兴玩具(2板)低开0.32%，零售股国芳集团(6天3板)低开4.89%，汽车产业链的山子股份(2板)高开1.09%、鹏翎股份(创业板首板)高开7.30%、正强股份(创业板首板)高开7.31%，固废处理+超导概念的法尔胜(2板)高开4.97%，钢铁股重庆钢铁(2板)低开2.30%，地产股国创高新(2板)高开4.58%，基建板块中达安(创业板首板)高开6.01%。
国盛证券认为，外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时，注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入。当前，国盛证券建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点之前，仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，以及部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。
市场机会方面，中信建投证券表示，中央重要会议定调，目前市场政策底、汇率底出现，预计短期政策边际改善方向(地产链)有望出现反弹，推荐建材、家居等地产链以及地产国企龙头(中长期看好)，后续顺周期行情的持续性依赖于政策的进一步落地。
配置维度上，中信建投证券建议关注三条主线：港股互联网、创新药+医疗服务(汇率底出现)、数据要素/智能驾驶/存储及封测(科技为主的高质量发展)、光伏新技术/军工/造船/医美/高端白酒(景气边际改善)。
早间重磅新闻速览
1、国务院总理李强调研上海自贸区
央视新闻联播消息，国务院总理李强在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。他指出，数据跨境流动和管理是当前各方都十分关切的问题，希望企业积极探索，为国家完善相关制度供给积累实践经验。
2、住房城乡建设部：落实好个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施
住房和城乡建设部部长倪虹表示，要落实好降首付、降利率、认房不认贷等政策措施，巩固房地产市场企稳回升态势，同时加强建筑业和房地产业的稳定发展，推动经济回升向好。
3、官方定调!加大“扩内需”金融支持，机构梳理消费各分支机会
国家金融监管总局表示，下一步将加大对扩大内需的金融支持力度。下一步将引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。
国联证券研报指出，在存量房贷释放、促消费政策频发的契机下，消费领域或迎来投资机会。行业方面，关注白酒、啤酒、休闲食品、种植业、酒店、家电、汽车等行业相关机会。
4、意义重大!恒大汽车复牌!为恒大系停牌公司中首家
7月27日，恒大汽车发布公告称，公司已达成所有复牌指引，已向联交所申请自7月28日(星期五)上午9时正起恢复公司股份买卖。2022年4月1日，恒大汽车港股正式暂停买卖。在停牌前，恒大汽车股价为3.2港元/股，总市值347亿港元。而满足复牌的主要条件就是恒大公布了缺席两年的财报，并用了三份满目疮痍的财报道出了其处境的艰难。
5、深夜突发!日媒曝日本央行周五将讨论进一步“松绑”这一长期利率
日本媒体报道称，日本央行将在政策委员会会议上讨论调整“收益率曲线控制”(YCC)政策，或允许长期利率在一定程度上超过0.5%的上限。报道称，日本央行正在拟议的灵活改革方案是保留日本10年期国债收益率的上限，但允许收益率“适度超过”这个上限。该行仍会遏制收益率出现任何意外的飙升，这将使其能够抑制投机者引发的波动。
6、4天股价几乎翻倍!山水比德紧急提醒：有人散布鼓励短线爆炒言论
7月27日晚间，山水比德(300844)披露股票交易异动及严重异动的公告。公告称，7月27日公司股票交易换手率72.18%，换手率较高，敬请投资者注意二级市场炒作风险。同时，山水比德关注到部分媒体和股吧等网络平台，有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
7、计算机行业复苏或已开始!英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%
英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元;预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对PC组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。
8、高盛对冲基金客户大举买入中国股票，创出9个月来最快速度
据报道，高盛集团周三在一份报告中表示，在近期政府支持政策的推动下，高盛集团的对冲基金客户周二以9个月来最快的速度净买入中国股票。
对冲基金净买入了9个行业，医疗保健和公用事业除外。购买量以非必需消费品、必需品、金融、材料和工业股票为主。
9、美商务部长承认：拜登政府对中国的出口限制，将导致美企收入受损
拜登政府计划中的半导体设备出口管制让美国芯片企业为难。在美国芯片行业提出意见后，美国商务部长26日承认，拜登政府对中国的出口限制将导致企业损失一些收入。
10、微软旗下风投部门持续抛售持仓，规模大、折价高
媒体援引多位匿名知情人称，微软的企业风险投资基金M12在二级市场上出售部分持仓，折价幅度高达30%-70%，且出售规模很大。不过这并不意味着微软遭受了损失。
11、7月将成有记录以来最热月份!联合国警告：全球沸腾时代到来
当地时间周四(7月27日)，联合国秘书长古特雷斯表示，对于北美、亚洲、非洲和欧洲的⼤部分地区来说，这是⼀个残酷的夏天，但对于整个地球来说，这是⼀场灾难。根据欧盟的数据，本月的全球平均气温预计将比2019年7月至少高出0.2摄氏度，后者是174年观测记录中最热的月份。
12、国际能源署：今年全球煤炭使用量将保持在创纪录水平
国际能源署(IEA)表示，随着工业使用量的增加抵消了发电使用量的下降，预计今年全球煤炭使用量将保持在历史最高水平附近。IEA在《煤炭市场最新动态》报告中指出，2022年全球煤炭使用量增长了3.3%，达到创纪录的83亿吨，而由于亚洲需求保持强劲，今年全球煤炭使用量将保持在这一水平。
13、韩国团队室温超导开启人类新纪元?3小时内提交两篇论文，样品被指有瑕疵
美国罗切斯特大学Ranga
Dias团队的室温超导研究疑云尚未消散，韩国量子能源研究中心、高丽大学等团队的研究人员再次投下一记“尚未经同行评议”的重磅。研究团队宣布成功合成了世界上第一个室温常压超导体，即在常压条件下，一种改性的铅-磷灰石(命名为LK-99)能够在127℃以下表现为超导体。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现消费、华为手机、中药等受关注度较高。
1、华为又火了!手机出货量同比激增76%
随着新品发布节奏的正常化，华为出货量继续恢复，二季度在TOP厂商中同比增幅最大，暴增76%。而且，虽然依然受到外部限制，但凭借新品P60系列和折叠屏Mate
X3的优异表现，华为在600美元以上高端市场上保持在第二位。
据东吴证券整理的华为产业链全景图显示，手机涉及A股的滤波器卓胜微;相机涉及韦尔股份、联创电子;存储芯片涉及兆易创新;显示器涉及京东方A、蓝思科技;结构件涉及安洁科技、领益智造、长盈精密;PCB涉及深南电路、兴森科技。
2、官方定调!加大“扩内需”金融支持 机构梳理消费各分支机会
国家金融监管总局表示，下一步将加大对扩大内需的金融支持力度。下一步将引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。
自选哥查看行情发现，A股大消费股7月的反弹幅度并不小，其中代表机构方向的白酒山西汾酒7月以来涨超27%，泸州老窖也有14%的涨幅;而其余院线、酒店、航空均有不同程度的反弹，其中中国中免7月来反弹超10%。
3、中药|下游需求旺盛，牛黄厂商产能不足供不应求。
4、粮食|我国破解水稻繁育难题，为超高产创造可能。
5、绿氢|全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工，大规模项目下电解水制氢设备率先受益。
6、氢能源|德国通过国家氢能战略，产业发展呈现上下游并进。
7、飞行汽车|吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代。
8、创投|股权投资助力初创科技企业，创投基金获多重支持。
后市研判
南京证券表示，一旦预期拐点确立，银行板块有望表现出绝对收益;信达证券认为，存储市场周期或将加速触底反弹，建议关注AI算力和存储产业链。
1、南京证券：一旦预期拐点确立，银行板块有望表现出绝对收益
南京证券研报表示，银行指数自5月中旬以来银行指数持续调整，当前银行板块估值已经降至0.46倍PB，从板块估值水平来看已经蕴含了极为悲观的市场预期，一旦预期拐点确立银行板块有望表现出绝对收益。后续来看，若稳增长政策陆续落地，市场信心修复、预期扭转，则复苏交易主导下银行股有望迎来板块性行情，优质股份行、城商行有望跑出超额收益;若经济延续弱复苏格局，政策力度低于预期，则资金或仍将更加青睐低估值、高股息的中特估银行，国有大行及估值位于低位的股份行的估值修复有望延续。
2、信达证券：存储市场周期或将加速触底反弹，建议关注AI算力和存储产业链
信达证券研报表示，23Q2需求开始恢复，库存去化持续进行，同时叠加AI服务带来对高密度/高性能存储的增量需求，存储市场周期或将加速触底反弹。建议关注AI算力和存储产业链：(1)算力：工业富联/沪电股份/寒武纪;(2)存储设计：兆易创新/东芯股份/北京君正/普冉股份;(3)内存接口：澜起科技/聚辰股份;(4)存储模组：江波龙/德明利/佰维存储。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注宝莱特中报业绩增超7倍等;偏负面公告方面，注意4天3板山水比德提示风险等。
偏正面公告
1、宝莱特：上半年净利润5885.87万元，同比增长728.2%
2、会通股份：上半年净利润6514.25万元，同比增长104.85%
3、华大九天：上半年实现净利润8381.04万元，同比增长107.30%
4、九华旅游：上半年实现净利润1.11亿元，同比扭亏
5、英集芯：拟以1500万元-2000万元回购公司股份
偏负面公告
1、4天3板山水比德：股票交易严重异常波动，公司基本面未发生重大变化
2、3天2板庚星股份：新业务转型存不达预期风险
3、万华化学：上半年净利润85.68亿元，同比下降17.48%
4、北京君正：上半年净利润2亿元-2.4亿元，同比下降52.97%-60.73%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：杨万林。
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