7月31日，港股餐饮股爆发，截至发稿，海底捞(06862)涨14.22%，呷哺呷哺(00520)涨8.75%，特海国际(09658)涨7.97%，九毛九(09922)涨6.32%，海伦司(09869)涨5.66%。消息面上，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，充分体现安全、营养、健康的原则，提升餐饮质量和配送标准化水平。
今年以来，餐饮业加快恢复向好、持续激发活力，为恢复和扩大消费提供了有力支撑。国家统计局发布的数据显示，2023年上半年全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%，成为前六个月反弹最大的消费品类。6月份，全国餐饮收入4371亿元，同比增长16.1%;限额以上单位餐饮收入1134亿元，同比增长15.4%。
从上半年餐饮企业注册数量来看，餐饮业也呈现出强势复苏态势。天眼查数据显示，1—6月餐饮业新增注册企业167.6万余家，与2022年同期相比上升23.4%。其中，北京市1—6月餐饮业新增注册企业7610余家，与2022年同期相比上升63%。
专家表示，餐饮业收入占社会消费品零售总额比重连续10年超过10%，表明餐饮市场依然保持长期向好的基本面。随着扩大消费政策推动、旅游市场持续复苏，餐饮市场将不断回暖。
首创证券指出，整体来看，23H1疫后消费需求整体呈稳步修复态势，其中餐饮消费迎疫后快速反弹，展望23H2，餐饮服务类消费仍有持续回升动力。
政策助力餐饮业复苏 消费活力加速回归
受益于一系列促消费政策以及线下消费场景的恢复，餐饮行业持续回暖。工信部等11部门联合发布关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见，其中提出，积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济、特色餐饮集聚区、大型商业综合体等消费场景和载体，这也被业内视为政策进一步鼓励夜间经济发展，也将成为促消费的新发力点。
3月，“中华美食荟”活动启动，各地积极响应，开展多项活动提升消费。比如，北京、天津、河北联动开启京津冀消费季;上海开展“全年乐享全民盛惠”活动;湖北“春潮涌动焕新季”开展300余场消费促进活动。此外，各地还进一步发布政策支持餐饮企业发展，杭州继续放宽外摆条件，广州鼓励餐饮企业开展夜间延时服务。
中国食品产业分析师朱丹蓬表示，整个餐饮行业呈现高速增长、高速扩容态势，随着持续爆量，今年餐饮行业收入有望超过2019年创下的4.67万亿元历史最高水平。
此外，为进一步提振消费活力，6月份以来，成都、泉州、承德等地的政府部门联合美团，通过发放消费券、开展主题营销等各类促消费活动助燃夏季消费体验。
美团研究院副院长厉基巍认为，消费者不断高涨的消费热情有助于进一步扩大内需，持续激发消费潜力，助力国内经济向好向稳发展。一方面，随着旅游市场的复苏，餐饮业热度将持续上升;另一方面，随着各地夜经济的开展，本地消费者的消费潜力也将进一步释放。
多家上市公司上半年业绩扎堆预喜
7月30日晚间，海底捞发布盈喜公告，预计截至2023年6月30日止6个月的持续经营业务收入将不低于人民币188亿元，增加比例不低于23.7%;由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。预计将取得持续经营业务净利润不低于人民币22亿元。大摩表示，预计公司下半年收入将持续复苏，并提供更多盈利警喜及股价上行空间。
7月25日晚间，九毛九发布盈喜公告，公司预计2023年前六月实现收入约28.8亿元(人民币，单位下同)，同比增幅约为51.7%。同期，九毛九的归母净利润不少于2.2亿元，同比增加不低于281.3%;对应归母净利率为7.6%，同比提升不低于4.6%，且较19H1归母净利率提升不低于0.1%。
7月21日，海伦司发盈喜公告，预计6月止六个月净利润约1.55亿至1.6亿人民币，上年同期亏损3.04亿人民币，实现扭亏为盈。主要是旗下酒馆门店的客流量逐渐回升，门店经营表现好转;及持续优化产品成本以及规模效应带动毛利率上升。
中金公司在研报中指出，今年以来，国内餐饮和酒店领域观察到性价比路线品类及品牌恢复相对领先的趋势，而海外疫后也同样有此规律(日本和美国快餐业态恢复领先于正餐等其他业态)。同时，餐饮龙头仍能凭借更优的产品力、运营力、品牌力持续扩店、提升市场份额;此外疫情期间龙头积极降本增效，部分费用率优化有望持续，进而提升整体盈利能力。
相关概念股：
美团-W(03690)：中国领先的生活服务电商平台，公司拥有美团、大众点评、美团外卖等消费者熟知App，服务涵盖餐饮、外卖、生鲜零售、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等
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海底捞(06862)：7月30日晚间，该公司发布正面盈利预告。截至2023年6月30日，海底捞来自持续经营业务的收入预计不少于188亿元，较上年同期增幅超过23.7%;持续经营业务净利润预计超22亿元。
九毛九(09922)：7月25日，该公司发布正面盈利预告。预告显示，今年上半年，公司预计收入约28.8亿元，同比增长约51.7%;股东应占溢利不少于2.2亿元，同比增幅不低于281.3%。
达势股份(01405)：达公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。按2022年的销售收入计，达势股份是中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，也是中国第三大比萨公司。
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