北水动向|北水成交净买入4.02亿 内资继续加仓港股ETF 抛售小鹏(09868)超16亿港元

8月2日港股市场，北水成交净买入4.02亿，其中港股通(沪)成交净买入0.84亿港元，港股通(深)成交净买入3.18亿港元。

北水净买入最多的个股是恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、东方甄选(01797)。北水净卖出最多的个股是小鹏汽车-W(09868)、腾讯(00700)、汇丰控股(00005)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水继续加仓港股ETF，恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)分别获净买入6.42亿、5.48亿港元。消息面上，光大证券指出，总体来看，前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中，7月份政策面持续输出利好，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。国信证券指出，鉴于短期美国加息的影响结束，且国内正处在经济环比改善之月，且政策的出台又在进程中，港股正迎来年内最好的时光，该行给予恒生指数下半年23200点的目标价。

东方甄选(01797)获净买入1.32亿港元。消息面上，东方证券发研报指，东方甄选逐步从流量转化逻辑兑现到产品创造需求，自营产品已经形成可以复制化流程，多渠道战略有望在24财年快速落地。短期来看抖音内流量进入稳态，公司加强外部渠道建设，下调抖音内份额，提升自有渠道占比。此外，8月1日下午，被停播的“东方甄选自营产品”直播间已在抖音恢复直播。

内银股遭北水资金抛售，工商银行(01398)、建设银行(00939)分别遭净卖出1509万、2255万港元。消息面上，中金公司指出，尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响，但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲；存量按揭利率调整也体现出政策明确的稳增长导向，考虑到对宏观经济和消费的刺激作用，存量按揭利率下调对银行负面影响有限。

中海油(00883)遭净卖出1.48亿港元。消息面上，麦格理发布研报称，基于对油价长期趋势持续看好及外汇因素，即使短期油价波动下，仍将中海油盈利增长预期上调。该行预计，石油及天然气销量增长强劲，抵销第二季油价疲软的影响，令中海油第二季度净利润将按季持平，即今年上半年净利润将同比下跌11%，达到640亿元人民币。

碧桂园服务(06098)今日暴涨18%，部分北水资金抛售，全天净卖出1.68亿港元。碧桂园服务发布盈警，预计6月止六个月归属股东净利润介乎23.18亿至25.76亿人民币，核心净利润介乎26.02亿至28.91亿元，相较去年同期分别录得25.76亿元及28.91亿元。公司同时公布，相信现时股份买卖价格水平并未充分反映集团内在价值，有意于公开市场购回不多于3.37亿股，即相当于公司股本10%。

小鹏汽车-W(09868)遭净卖出16.65亿港元。消息面上，小鹏G6在6月底上市后的第一个完整生产月的交付量超过3900辆。大摩预计，8月份交付量将攀升至5000至6000辆。该行调查显示，G6订单等待时间已延长至12周。该行认为，供应链提升需时，虽然G6上市订单表现良好，但供应链要到9月或10月才能完全负荷，届时公司预计G6交付量将超过1万辆。

此外，腾讯(00700)、汇丰控股(00005)分别遭净卖出5.84亿、2.93亿港元。