近期受台风和强降雨影响，部分地区遭遇严重洪涝灾害，京津冀极端强降水，让水利工程再受关注。8月8日，国务院常务会议强调，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。中金公司研报指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度，包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。相关标的：中国联塑(02128)、海螺水泥(00914)、中国建材(03323)。
近日，受台风“杜苏芮”影响，我国华北、东北、黄淮等地出现极端降雨过程，引发洪涝等地质灾害，造成北京、河北等地重大人员伤亡，道路、电力、通信等基础设施和基本公共服务设施受到不同程度损毁。
8月8日，国务院常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要立足抗大洪、抢大险，加强研判预警，紧盯重点部位，落实落细防汛抢险措施，严防发生次生灾害。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。
8月4日，财政部、水利部紧急下达中央财政水利救灾资金4.5亿元，支持北京、天津、河北抓住“七下八上”防汛关键期，全力开展受灾地区堤坝、水库、涵闸、泵站、河道工程等水毁水利工程设施修复相关工作，确保各项防汛救灾措施落实落细。
此前，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，纲要提出，围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。
目标到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。
据统计，今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。从150项重大水利工程项目看，截至2022年共开工109项，剩余41项将于2023年及以后陆续开工。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。
从产业链来看，水利建设上游主要包括建筑材料、输水管道等，中游涵盖水利工程设计、施工及养护等，下游主要包括政府城投公司等。在稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链。其中，上游管道和中游工程施工受益于水利建设的程度较高。华创证券也认为，水利投资将为未来管材产品带来大量需求，而2022年新开工项目对于管材需求有望在今年逐步兑现。
东莞证券认为，政策驱动下，管材及防水材料需求有望提升。从产业链角度看，水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容，建议关注同时受益于地产+基建的管材和防水材料行业企业。
中金公司研报指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度，包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。
相关概念股：
中国联塑(02128)：中国塑联是中国内地领先的大型管道建材产业集团。该公司的产品广泛应用于家居装修、民用建筑、市政给水、排水、能源管理、电力通讯、燃气、消防、环境保护、农业及海洋养殖等领域。
海螺水泥(00914)：公司的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
中国建材(03323)：公司主要经营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。目前，就市场地位而言(以2022年12月31日产能或合同额计)，该公司是全球最大的水泥生产商。
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