群智咨询：上半年全球智能手机面板出货量约9.5亿片 同比增长约9.7%

群智咨询(Sigmaintell)全球智能手机面板出货追踪数据显示，2023年上半年全球智能手机智能面板出货约9.5亿片(Open Cell口径)，同比增长约9.7%，其中二季度出货约5.2亿片，更是创2021年以来季度出货新高。华南市场库存高企，进入三季度，智能手机面板需求进入到调整期。

不同技术别面板出货仍然分化，a-Si LCD和柔性OLED出货同比持续增长

不同技术别面板出货分化趋势持续，其中a-Si LCD约5.2亿片，柔性OLED智能手机面板出货约2.2亿，出货同比持续增长。而中端LTPS LCD和刚性OLED面板需求出货同比仍呈下滑趋势。

LCD方面，虽然上半年多数品牌需求同比下降，但在连续多个季度大幅降价后，a-Si LCD产品价格已经处于低位，“华南市场”囤货动作更加积极，根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据，2023年上半年全球a-Si LCD智能手机面板出货表现超预期，约5.2亿片，同比增长约30.6%，占整体出货的54.7%。而LTPS LCD在智能手机面板需求虽然持续下滑，2023年上半年LTPS LCD智能手机面板出货约1.5亿片，同比下滑约24.2%。但在面板厂积极向中尺寸转移以及产品策略的调配下，部分产线一直维持高稼动运作，相应产品价格预计也将在下半年率先迎来止跌。

OLED方面，2023年上半年刚性OLED智能手机面板需求没有明显好转，出货仍呈下滑趋势约6180万片，同比下滑约41.5%。而柔性OLED在终端品牌及面板厂共同的积极策略推动下，不断下沉至更低价位的中阶机型上，2023年上半年全球柔性OLED智能手机面板出货约2.2亿，同比增长约32.8%。

各技术细分市场领域头部企业效应明显，京东方、三星仍然引领市场，惠科位居出货第三

2023年上半年全球智能手机面板出货量约为9.5亿片，其中京东方(BOE)、三星显示(SDC)仍然引领市场、惠科(HKC)位居出货第三。

京东方(BOE)2023年上半年智能手机面板出货量约2.7亿片，同比增长24.9%，以28.0%的出货份额持续引领全球。其中a-Si智能手机面板出货贡献约1.8亿片，同比增长24.2%，LTPS LCD出货约3600万片，虽然同比下降6.8%，但二季度出货提升至约2360万片，同比环比均呈现增长。半年度柔性AMOLED出货量首次突破5000万片量级，其中折叠面板出货近250万片，位列全球第二，国内第一。在高端柔性OLED方面，仍保持产品结构的不断升级，持续增加LTPO、折叠等高端产品出货，提高高端旗舰产品的出货比重。

三星显示(SDC)以约1.4亿片OLED智能手机面板出货位居上半年第二，以约51.1%的份额引领OLED智能手机细分市场。其中刚性OLED面板仍受需求下跌的影响，上半年出货量仅4200万片，致使其在整体OLED智能手机面板全球市场份额相较去年下半年减少超7.5个百分点。但其柔性OLED仍保持领先的技术优势，在高端WQHD+、LTPO、折叠以及苹果iPhone等产品的订单保持较高的市场份额，上半年柔性OLED出货约1.0亿片，同比增长4.5%。

另外，大陆面板厂惠科(HKC)依托G8.6代高世代线的优势，在以成本诉求的弱需求环境下，凭借大量华南市场订单，上半年近7900万片的出货量位居第三。天马(Tianma)仍保持LTPS LCD智能手机面板市场份额第一的位置，但其领先优势逐渐缩小，其柔性OLED智能手机面板凭借良好的客户基础，出货稳定提升，上半年出货约2000万片，同比呈现约511%的爆发式增长。

上半年大陆OLED面板出货约1.2亿片，同比增长74.1%，市场份额破40%

2023年上半年全球OLED智能手机面板出货2.8亿片，同比增长约3.6%;其中柔性OLED出货约2.2亿片，同比增长约32.8%。刚性OLED出货表现截然相反，上半年出货约6180万片，同比下滑41.5%。

分区域来看，韩厂方面，虽受到国内终端品牌需求下滑以及国内面板厂竞争的影响，三星显示(SDC)仍保持全球OLED及柔性OLED智能手机面板市场份额第一的位置。LGD受到苹果需求的节奏的影响，二季度出货有所减少，约850万片。大陆方面，随着国内OLED面板厂的产能释放和较为激进的市场策略，终端品牌加大国产化布局和导入，国内OLED面板厂出货量快速增长。2023年上半年大陆OLED面板出货约1.2亿片，同比增长74.1%，市场份额破40%，其中二季度大陆OLED面板出货约6300万片，同比增长87.9%，占全球市场份额的44.1%。

其中，京东方(BOE)的柔性OLED智能手机面板进一步扩大苹果及国内头部智能手机高端OLED面板订单，出货持续增长。

维信诺(Visionox)随着更多终端品牌项目量产，V2 固安产线高稼动运转，V3合肥产线快速爬坡。二季度OLED智能手机面板出货约1400万片，市场份额约9.5%，全球排名第三。在LTPO、折叠等高端产品方面的出货也保持增长。未来将继续坚持技术创新，持续提高高端产品的出货占比。

天马(Tianma)凭借积极的市场策略以及丰富的客户结构，二季度出货约1200万片，同比大幅增长。随着TM18厦门产线的产能释放，未来将持续推进与核心客户的深度合作，逐步提升高端产品的出货。