花旗：云计算部门将推动甲骨文(ORCL.US)业绩超预期 上调目标价至138美元

甲骨文(ORCL.US)将于美东时间9月11日美股收盘后(北京时间9月12日晨间)发布最新财报。业绩公布前，花旗分析师Tyler

Radke发表研报表示，预计这家IT巨头将在其云计算部门的强势带动下实现业绩超预期。

该分析师维持甲骨文“中性”评级，目标价从121美元上调至138美元，并表示，在产能部署和对生成式人工智能的“有利”需求环境的推动下，甲骨文云基础设施(OCI)带动了公司的增长势头。并且，OCI也从供应限制和更大的折扣定价中获益。

然而，Radke指出，由于利润率较低，且商品化程度更高，其优势可能被视为“质量较低”。

谈到业绩，Radke表示，由于投资者情绪似乎有所改善，他倾向于略微谨慎一些，但云计算以外的整体基本面“喜忧参半”，最近的一项经销商调查显示数据不断恶化。

分析师普遍预计，甲骨文2024财年第一季度营收为124.7亿美元，上年同期为114亿美元;每股收益为1.15美元，上年同期为1.03美元。股价方面，该股今年以来已累计上涨逾50%，截至发稿，该股盘前涨1.49%。