新股公告 | 第四范式(06682)拟全球发售1839.6万股，引入新华资本管理、北京中关村等基石投资者

智通财经APP讯，第四范式(06682)于2023年9月18日-9月21日招股，公司拟全球发售1839.6万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为55.6港元-61.16港元，每手100股，预期股份将于2023年9月28日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，公司是企业人工智能的领导者。公司是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。公司的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。灼识咨询报告显示，以2022年收入计，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场(人工智能市场中的一个细分领域)占据最大市场份额。

于往绩记录期，公司经历了非常快速的增长。公司的收入从2020年的人民币9.422亿元增长114.2%至2021年的人民币20.18亿元，并进一步增长52.7%至2022年的人民币30.83亿元，以及从截至2022年3月31日止3个月的人民币4.823亿元增长33.6%至截至2023年3月31日止3个月的人民币6.444亿元。

假设发售价为每股发售股份58.38港元(即所述发售价范围每股发售股份55.60港元至61.16港元的中位数)，公司预计将自全球发售收取所得款项净额约8.85亿港元，其中：约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发;约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域;约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业;约10%将用作一般企业用途。

此外，公司已经与新华资本管理、北京中关村、Montage

Holdings等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意，待若干条件达成后，认购或促使其指定实体按发售价认购以总金额9680万美元可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为58.38港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1299.01万股发售股份，约占根据全球发售所发售的H股的70.61%(假设超额配股权未获行使);紧随全球发售完成后已发行股本总额的

2.80%(假设超额配股权未获行使);及紧随全球发售完成及悉数行使超额配股权后，已发行股本总额的2.78%。