乘联会&科瑞咨询：8月新能源汽车动力电池装机量34.4GWh 同比增长46.4%

乘联会&科瑞咨询联合发布2023年9月新能源汽车三电系统洞察报告，2023年8月，新能源汽车动力电池装机量34.4GWh，同比增长46.4%。动力电池市场1-8月同比增长达到42.7%，分单月来看，涨幅有明显的起伏，主要由于去年同期销量波动较大导致，6月份后市场恢复稳健增长。2023年1-8月，新能源汽车单车平均电量为47.4kwh，同比增长30%。

电芯外形方面，1-8月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比92.4%，圆柱形电芯配套占比4.5%，软包电芯配套占比3.1%.电芯材料方面，磷酸铁理电池兼顾了能星密度和价格，应用范围逐渐扩大，对其他正极材料市场份额造成一定挤压。2023年1-8月，乘用车域，磷酸铁理电芯配套率达62.9%，客车/货车领域占比均超97%。

动力电池供应格局方面，宁德占比47.2%，领先优势明显，增速整体趋缓，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到26.6%，LG更趋于依靠特定整车企业的定点配套来保持出货量的稳定;蜂巢能源主要依靠零跑汽车和长城汽车的带动正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到176.9%。

乘联会数据显示，2023年1-8月，电机企业头部效应明显，弗迪动力市场份额占比超3成。多数产品自供，此外，特斯拉、蔚来驱动、大众变速器均以自配为主，企业自研核心部件的趋势加深。宁波双林主要配套长安汽车和上汽通用五菱，占比接近100%。

2023年8月，日本电产配套车型中，AION Y/S/S

Pus=款车型总计占到74.9%，理想二款车型成为联合汽车电子和峰巢易创的主要配套车型，中车时代主要由五菱缤果配套拉动，配套量占比超过50%。

2023年8月，TOP10电控供应商份额占比73.5%，其中自供比例49.6%。头部驱动电机控制供应商基本稳定(除去自供企业)，日本电产、汇川联合动力、中车时代、联合汽车电子，基本稳定在第一梯队。宁波央腾今年整体配套量有较大幅度爬升。

从各家的配套车型份额上看，四家主流外供企业配套车型保持稳定，8月AION Y占比日本电产有一定幅度提升中车时代在哪吒品牌上的配套向新车型-哪吒AYA上倾斜，联合汽车电子在蓝山车型上的配套有所增长。