家临江：华为AI芯片获百度订单 里程碑上刻下遥遥领先

市场消息称，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。

华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落地，实现普惠AI。

据悉，该公司为200台服务器订购了1600 颗华为910B Ascend AI芯片，并补充说，到10月份，华为已交付了超过60%的订单，即大约1000颗。

知情人士表示，该订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今年年底前交付所有芯片。虽然整体来说，这笔芯片订单规模不大，但是，这一订单意义重大，因为它表明一些中国公司可能会放弃英伟达这家美国公司。

科大讯飞副总裁江涛曾表示，当前华为昇腾910B的能力已经基本做到可对标英伟达A100。他强调，认知大模型在行业深度应用的关键是安全可控、场景驱动、专属可控，其中安全可控的前提就是算力可控。

10月底的时候相关媒体报道称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单（市场消息称百度、腾讯、阿里巴巴、以及其他公司）。

浙商证券表示，长期看，国产算力迭代有望加速。美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。光大证券的最新研报指出，美国AI芯片出口管制新规有望加快国产化渗透速度，建议关注芯片代工厂中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。

实际上，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年。

复旦微电（688385.SH）（01385.HK）10月27日在投资者互动平台表示，公司目前可应用于AI方面的芯片主要是FPGA，以及PSoC产品。据悉，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理计算任务。上海复旦（01385.HK）年报就显示，2022年公司FPGA业务实现收入7.81亿元，同比增长82.81%。FPGA高速成长主要由于公司亿门级FPGA产品持续放量，同时公司嵌入式可编程PSoC产品已成功量产，在多个客户批量应用。

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