崔东树：县乡市场出行需求规模潜力巨大 推动年末车市逐步走强

11月9日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10%，环比增长1%。今年累计零售1727万辆，同比增长3%。今年10月车市零售环比走强，形成“银九金十”的较强走势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强。10月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。借助“双11”电商大促浪潮，购车需求会逐步释放。随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强。

1. 近年狭义乘用车零售走势

2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10%，环比增长1%。今年1-10月零售持续环比增长，10月创出今年新高，这是本世纪以来从未出现过的环比增长的走势。

因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战、房地产降温促进车市消费、政策促销费等综合因素的影响下走势强，今年累计零售1,727万辆，同比增长3%。

2.近年狭义乘用车批发走势

10月全国乘用车厂商批发244.5万辆，同比增长11%，环比增长0.1%。受新能源及出口市场拉动的促进，10月厂商销量创出当月历史新高。

今年以来累计批发2027万辆，同比增长7%。目前厂家销量靠出口和新能源拉动较好。

3.近年狭义乘用车生产走势

10月乘用车生产245万辆，同比增长7%，环比增长1%。生产环比走势较稳，并未出现暴增的回升局面。

1-10月乘用车生产2023万辆，同比增长6%。目前乘用车生产能力超强，市场压力加剧。10月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4.产销库存月度变化特征

10月厂商生产增产较快，而零售回暖平稳，推动渠道库存增长，形成了厂商产量高于批发1万辆，而厂商国内批发高于零售2万辆的增库存走势。厂家与渠道从去年12月到今年10月持续去库存42万辆从而减缓了渠道库存压力。

去年10月是渠道大幅加库存时期，今年情况部分主力车企产销谨慎，10月生产较多，补充渠道库存以正常销售。

5.狭义乘用车促销走势

新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，10月新能源车促销力度尤为明显的增大，目前已经达到去年10月后的历史高位促销水平。

传统燃油车的促销在2023年2月收缩后，3-10月又开始大幅反弹，目前达到近期最高位水平。

各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

豪华车促销力度持续增大到18.2%，处于历史新高水平。

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

6.狭义乘用车各级别增长特征

2023年10月燃油车批发增速稍好于零售。2023年10月燃油车MPV零售增长表现较强，1-10月的MPV零售同比增长17%，零售很强。由于燃油车偏弱带来轿车需求占比下降。今年轿车零售低于SUV零售。轿车中主要是A0级轿车表现较好，微型轿车销量损失较大。SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

7.狭义乘用车国别增长特征

10月自主品牌零售113万辆，同比增长19%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为55.6%，同比增长4个百分点;2023年自主品牌累计份额51%，相对于去年同期增加4.9个百分点。10月自主品牌批发市场份额60.1%，较去年同期增6.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

10月主流合资品牌零售68万辆，同比下降2%，环比增长1%。10月的德系品牌零售份额18.1%，同比下降1.2个百分点，日系品牌零售份额17.7%，同比下降1.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.1%，同比下降0.8个百分点。

8.2023年10月品牌产销特征

10月自主品牌零售113万辆，同比增长20%，环比增长5%。10月主流合资品牌零售68万辆，同比下降2%，环比增长1%。10月豪华车零售22万辆，同比增长8%，环比下降16%。

去年受芯片供给短缺影响的合资缺货问题逐步改善，但合资和传统豪车市场需求并不很强。

9.新能源渗透率走势-批发

10月新能源车厂商批发渗透率36.1%，较2022年10月30.9%的渗透率提升5.2个百分点。

10月，自主品牌新能源车渗透率51%;豪华车中的新能源车渗透率33.8%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.3%。

10.全国新能源渗透率-零售

10月新能源车国内零售渗透率37.7%，较去年同期30.2%的渗透率提升7.5个百分点。

10月，自主品牌中的新能源车渗透率60.2%;豪华车中的新能源车渗透率19.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.3%。