崔东树：10月车市增长超预期较强 2023年中国汽车市场面临逐步向好走势

乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大；3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增；6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

1、2023年汽车增速较好

近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响，乘用车受促销影响而有压力，商用车1-10月较强，10月走势因环保升级而较强。

2、2023年汽车市场低开高走

前几年汽车市场持续下滑，今年形势呈现10月环比走强的特色走势。

2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计降8.1%；2020年累汽车总计销量2531万台，累计降1.9%；2021年累汽车总计销量2627万台，累计增速3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现；2022年汽车总计销量2675.57万台，累计增速1.9%。

2023年1-10月累计汽车总计销量2396.71万台，累计增速9.1%；10月汽车总计销量285.26万台，同比增长13.8%，环比上月下降0.4%。

3、10月主力车企集团的表现均较好

2021年图，因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。2021年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

对比2021年图表，2022年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化，东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

10月车市相对较强，秋季开学前车市较强，各家走势分化。部分主力厂家环比上月出现较大增长，比亚迪、奇瑞等持续走强。

SUV细分市场近几个月走势很强，大幅超越轿车市场走势。

4、狭义乘用车企业产销走势

2023年1-10月累计狭乘合计销量2027.28万台，累计增速7.4%；10月狭乘合计销量244.51万台，同比增长11.5%，环比上月下降0.3%。

10月主力车企总体偏弱，自主强，合资车企10月稍有恢复。比亚迪10月领军，一汽大众较强。奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主表现分化尤为明显。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台，同比增长96%。2023年1-10月新能源乘用车市场680万，走势平稳增长，10月销量88万的增长很好。

近期新能源市场进一步分化，比亚迪和特斯拉强势上涨，广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较2021年同期累计降6%；2023年10月传统狭义乘用车销量156万台，较去年同期同比增3%，环比上月下降。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷，希望传统车也能稳定并回复增长。

常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变，奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军，一汽大众等走势较强，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。2023年1-10月累计广义商用车销量351.73万台，累计增速16.5%；10月广义商用车销量39.1万台，同比增长29.8%，环比上月下降1%。2023年开局低迷主要是1月基数因素，随后低基数下的各月表现较强，2023年10月的商用车增长持续较强。

商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、中国重汽、长安汽车等，其中重汽和江淮表现相对较强，江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2022年微型车销量83万台，累计降16.6%。2023年1-10月累计微车合计销量71.11万台，累计增速3.9%；10月微车合计销量9.45万台，同比增长11%，环比上月增长3.9%。

由于疫情冲击，车购税减半政策效果不明显，2022年五菱走势相对很强。2023年10月主力厂家销量恢复，上汽通用五菱、东风走势相对平稳。

9、轻型卡车企业产销分类走势

2022年卡车销量238.4万台，累计降35%；2023年1-10月累计卡车合计销量242.09万台，累计增速20.1%；10月卡车合计销量25.4万台，同比增长40.3%，环比上月下降1.9%。

2023年1-10月累计轻卡销量154.13万台，累计增速13.3%；10月轻卡销量16.39万台，同比增长29.7%，环比上月增长0.2%。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，去年逐步回归常态。

2023年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019年全年累计中重卡销量131.36万台，累计降0.9%；2020年全年累计中重卡销量177.8万台，累计增速35%；2021年全年累计中重卡销量157.2万台，累计降12%；2022年中重卡销量76.75万台，累计降51%。

2023年1-10月累计中重卡销量87.96万台，累计增速34.3%；10月中重卡销量9.02万台，同比增长64.7%，环比上月下降5.6%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费，电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。

2023年的主力走势分化，重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升，今年重汽开局较强，二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

11、轻型客车企业销售走势

2022年客车销量40.82万台，累计降19.2%；2023年1-10月累计客车合计销量38.53万台，累计增速21%；10月客车合计销量4.25万台，同比增长21.2%，环比上月下降5.6%。

2023年1-10月累计轻客销量31.49万台，累计增速22%；10月轻客销量3.57万台，同比增长37.3%，环比上月下降2.8%。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较快，专用车的走势很强，因此轻客的市场增长较好。

近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

12、大中型客车企业销售走势

2020年累计大中客销量10.4万台，累计降27%；2021年累计大中客销量9.36万台，累计降10%；2022年大中客销量8.83万台，累计降5.6%；2023年1-10月累计大中客销量7.04万台，累计增速14.7%；10月大中客销量0.68万台，同比下降25%，环比上月下降18%。

前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，公交类车型表现一般。

2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策退出，客车透支较明显。

2023年10月宇通客车超强，苏州金龙车10月环比下降。比亚迪、一汽丰田等客车10月同比增长较好。10月的大中客市场的二线车企表现较好。