A股开盘速递 | 沪指高开0.08% 脑机接口股活跃龙头开启HBM扩产潮

财经

2023

11/20

10:30

亚设网

A股三大指数小幅高开，沪指涨0.08%，创业板指涨0.07%。盘面上，脑机接口、存储芯片等概念表现活跃，短剧游戏、互联网电商、传媒等概念跌幅居前。

早间重磅新闻速览

1、央行、证监会等三部门联合发声：对正常经营房企不惜贷、抽贷、断贷

11月17日，人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会，

会议指出，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

点评：随着今年七八月份以来楼市政策密集出台，9月市场出现脉冲式修复，但购房者收入预期和市场信心仍未扭转影响，进入10月市场修复转弱。楼市销售持续趋弱下，导致房企回款困难，此次三部门特意强调加强信贷均衡投放，或有助于缓解房企资金压力。回到A股市场，房地产板块自8月高位以来调整已达到20%，中长期表现还是应该看销售企稳回升，以及需求和融资端政策双向发力。

2、龙头开启HBM扩产潮！产业链受益股曝光

扩产风潮席卷HBM领域。由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。

其中，三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。

方正证券认为，算力带动HBM需求井喷，HBM持续迭代升级。国内产业链有望在各品类半导体设备、材料受益。1)固晶机：新益昌；2)测试机、分选机等：长川科技；3)特种气体：华特气体；4)电子大宗气体：金宏气体、广钢气体；6)前驱体：雅克科技；7)电镀液：天承科技；8)环氧塑封料：华海诚科。

3、宁德时代出手！首次回购1.88亿元

11月19日，宁德时代公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。宁德时代表示，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、OpenAI宫斗大戏要反转：ChatGPT之父或回归

这个周末的顶流非有“ChatGPT

之父”奥特曼莫属。美东时间11月17日，OpenAI董事会发表声明，称由于对其CEO萨姆・奥特曼继续领导公司的能力失去信心，将免除奥特曼CEO和董事会职务。仅仅过去24小时多，内乱第二幕就上演了：微软等金主们很“生气”，想迎回Altman。董事会已经接近妥协，考虑推翻其决定。

点评：微软已向OpenAI投资数十亿美元。有分析认为，目前来看，奥特曼被解雇的事情，还不会对微软产生重大影响。但若奥特曼不能及时回归，微软周一的股价可能也难免受到一些冲击。

5、“星舰”重型火箭二次试飞仍失败自毁，马斯克发声：祝贺SpaceX团队

美国太空探索技术公司(SpaceX公司)的“星舰”重型火箭二次试飞发射升空。Space

X公司随后证实，发射升空几分钟后与“星舰”失联，被迫启动自毁系统。美国有线电视新闻网(CNN)称，“星舰”第二次试飞比今年4月试飞时走得更远，但依然没有完成所有预定计划，最终还是再次爆炸。同日，SpaceX公司首席执行官马斯克在社交媒体X(原推特)上发帖称，“祝贺SpaceX公司的团队！”

点评：相较之前，此次试飞算是有进步，因此笼统的情绪面偏乐观。对应到A股则是卫星互联网板块，民生证券认为，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。建议关注：信科移动、创意信息、海格通信等。

6、短剧审核再加码一天新增125部禁投短剧

11月15日，中国网络视听节目服务协会刊文称，广电总局将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作，其中提到会加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》，短剧审查将会提速。

网络上流传的一份禁投流名单显示，11月16日当天就有125部微短剧被列入禁投短剧名单，与之前每周十部左右的新增数量相比，简直一夜间换了天地。

点评：短剧行业不会一直野蛮生长，收紧审查就是为了引导行业的风向，平台的加速执行必将形成一个新的短剧市场格局。监管整治向来都是短期偏空、长期偏好的事情，所以从基本面出发，那些能提供优质内容的公司，将更有前景。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，数字电网、自动驾驶等板块受关注。

1、南方电网与华为战略合作！数字电网建设提速，券商建议关注这些股

华为官宣，南方电网与华为签署深化战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自在能源电力领域、信息通信技术领域的独特优势，围绕数字化转型和数字电网建设、行业根技术、网络安全、电力通信网、绿色低碳、国际业务、企业文化与管理等领域进一步加强合作交流，优势互补、互利共赢、合作共进，共同为推进中国式现代化作出新的更大贡献。

海通国际认为，新型电力系统重点投资方向之一。在碳达峰、碳中和目标的指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。建议关注调度、配网自动化相关企业：国电南瑞、东方电子、四方股份、积成电子等。

2、自动驾驶|工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》

3、华为汽车|余承东称华为不止问界、智界，还有两个“界”，机构看好华为汽车产业链增量机会

4、医疗器械|国家药监局共批准上市创新医疗器械237个，机构建议关注优质细分赛道龙头

后市研判

海通证券认为，年底行情重视再平衡，关注大金融和医药；中信建投认为，市场在短期整固之后，震荡向上趋势有望持续。

1、海通证券：年底行情重视再平衡，关注大金融和医药

海通证券认为，历史上年底结构再平衡概率较大，发生背景多是年底博弈+弱市环境，催化剂是政策或事件。这次需多维度思考，既要重视可能再平衡的大金融及医药，又要重视政策和技术双轮驱动的科技。本轮行情的背景是A股估值处底部+海内外积极因素显现，目前行情上行的核心驱动力仍在。

2、中信建投：整固之后将继续前行

中信建投认为，APEC会晤之后，市场在等待新的利好。外部流动性环境将继续改善，且近期国内政策信号积极，后续有望进一步加码。市场在短期整固之后，震荡向上趋势有望持续，如逢调整可考虑积极布局，结构中产业周期催化的成长板块具备弹性。关注行业：电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注中科微至拟回购股份等；偏负面公告方面，注意超卓航科遭立案调查等。