新股公告|德康农牧(02419)11月27日-12月1日招股 引入贵阳农业等基石投资者

智通财经APP讯，德康农牧(02419)于2023年11月27日-12月1日招股，拟全球发售2691.2万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。每股发售股份30.35港元-36.95港元，每手100股，预期H股将于2023年12月6日上市。

据悉，该公司是中国高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。该公司拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，致力于打造具备全产业链能力的、杰出的高端食品制造企业。该公司的经营业绩自该公司成立以来高速增长，过去10年，该公司的生猪销售量增长超过100倍。该公司拥有国内成熟的研发实力，且根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日，该公司是中国唯一拥有两家农业产业化国家重点龙头企业及两家国家级生猪核心育种场的养殖企业。截至2023年5月31日，该公司的业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。

假设发售价为每股发售股份33.65港元，全球发售估计所得款项净额约7.879亿港元。其中，约50.0%将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务。约15.0%将在未来两年用于发展该公司的食品加工业务。约10.0%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固该公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势。约10.0%将用于战略投资或潜在收购。约5.0%将用于偿还利率介于.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款，该等贷款于2023年第一季度后产生且将于2024年第一季度到期，并用作该公司的营运资金用途。

约10.0%计划用作营运资金及一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意于特定条件下认购或促使其指定实体(包括经相关中国部门批准的合格境内机构投资者)认购一定数量可按发售价购买的发售股份，合共金额约为5000万美元(约3.90亿港元)。

基石投资者包括：贵阳农业、秀山县欣之园、渠县汇兴。