12月7日，为推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量;扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。具体来看，此次计划覆盖环保、清洁能源、充电桩三个板块，以持续改善空气质量，推动经济高质量发展。相关概念股：首创环境(03989)、粤丰环保(01381)、蔚来-SW(09866)、理想汽车-W(02015)、新奥能源(02688)、中国燃气(00384)。
环保方面，《计划》提出到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内。要加大政策支持力度，在低(无)VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。
近段时间以来，我国环保行业利好消息不断。8月22日，国家发展改革委等10部门制定了《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。其中提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。
对于板块后市走向，国盛证券认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，环保REITs的出台提供新的权益性融资工具，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。
民生证券亦表示，2023年以来，环保行业整体表现优于大盘，其中水务及水治理板块表现较好。随着公共卫生事件影响的逐渐消除，环保行业整体呈现复苏态势。剔除个别公司大额非经常性损益因素影响，前三季度实现归母净利润同比增长14.1%，盈利能力进一步增强。建议关注分红、成长两条主线。
充电桩方面，《计划》提出加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。鼓励各地对新能源城市公共汽电车充电给予积极支持。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。
据中国充电联盟数据显示，2023年1-10月，充电基础设施增量为274.4万台，其中公共充电桩增量为72.8万台，随车配建私人充电桩增量为201.7万台，同比上升29.4%。截止2023年10月，全国充电基础设施累计数量为795.4万台，同比增加68.9%。
此外，据中国汽车工业协会统计分析，2023年10月，进入金秋十月，多地车展与促销活动火热进行，各大车企新车型持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动汽车消费。10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。
中航证券表示，近年来新能源汽车渗透率持续攀升，快速增加的保有量推动充电桩等相关配套设施需求不断提升，充电桩板块有望迎来快速发展。
业内人士分析指出，截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，充电桩保有量达到521万台，车桩比达到2.5:1，相较于2017年4：1有大幅改善。但距离车桩比1:1的发展目标仍有差距。到2030年，中国新能源汽车保有量将达到6420万辆，根据车桩比1:1的建设目标，未来10年，中国充电桩建设仍然存在近6000万的缺口，预计将形成超万亿的充电桩基础设施建设市场。
清洁能源方面，《计划》提出大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
今年国内天然气消费量恢复增长，城燃售气量增速有望回升。据国家发改委数据显示，2023年10月，全国天然气表观消费量319.2亿立方米，同比增长4.5%。1—10月，全国天然气表观消费量3217.1亿立方米，同比增长7.1%。
信达证券表示，2022年受国际气价飙升、国内疫情防控、经济疲软等因素影响，我国天然气表观消费量同比下降1.7%，其中，工业、发电、化工领域天然气消费量均出现较大幅度下滑。2023年以来，在国内经济复苏、国际气价回落的背景下，国内天然气表观消费已经呈现出良好的复苏态势，预计2023年中国天然气消费量同比增长7%左右，城燃公司售气量增速有望回升;展望2024年，国内需求端有望进一步改善，天然气消费量有望保持6%-7%的增长，推动城燃公司售气量保持较高增速。
该机构还指出，上游气源供应相对充足，下游天然气价格机制改革加速推进、顺价情况持续改善，共同推进城燃公司售气量增长及售气价差恢复;同时，随着国际气价触底回升，2023Q4及2024年海外长协转售盈利有望恢复。综上，看好转售盈利贡献的环比改善以及城燃公司的业绩增长和估值修复。
相关概念股：
环保：
首创环境(03989)：公司,主要从事提供废物处理技术及服务业务，专注于废物处理设施的开发、设计、系统集成、项目投资、顾问、运营及维护，尤其是废物转化能源项目。
粤丰环保(01381)：公司是一家领先的城市综合环保及卫生服务供应商，主要从事垃圾焚烧发电、提供智慧城市环境卫生及相关服务。
充电桩：
蔚来-SW(09866)：蔚来在7月建成98座换电站(海外3座)，布局125座充电站，接入19681根第三方充电桩。此外，蔚来从8月1日起调整了家充桩售价，优惠幅度在
2000元到2700元。
理想汽车-W(02015)：按照规划，到2023年底理想汽车目标建设完成超过300座高速超充站，覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带70%的高速里程，国家高速覆盖率预计可达40%。到2025年，目标建成充电场站3000座以上，将覆盖全国90%的国家高速以及一二三线主要城市。
清洁能源(天然气)：
新奥能源(02688)：截止3季度，公司共有60个规模泛能项目完成建设并投入运营，累计已投运规模泛能项目达270个，为集团带来冷、热、电、蒸气等共244.30亿千瓦时的综合能源销售量，同比增长34.2%。期内，集团之天然气零售销售量录得179.55亿立方米，同比降低4.7%。
中国燃气(00384)：中国燃气是中国最大的跨区域综合能源供应及服务企业之一，主要于中国从事投资、建设、经营城市与乡镇燃气管道基础设施、燃气码头、储运设施和燃气物流系统，向居民和工商业用户输送天然气和液化石油气，建设和经营压缩天然气╱液化天然气加气站，开发与应用天然气、液化石油气相关技术。
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