新股公告 | 贝克微(02149)于12月18日-12月21日招股，拟全球发售1500万股

智通财经APP讯，贝克微(02149)于2023年12月18日至2023年12月21日招股，公司拟全球发售1500万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。发售价将为每股27.47港元-38.45港元，每手100股，预期股份将于香港时间2023年12月28日(星期四)上午九时正开始买卖。

据悉，该公司是于中国享有重要市场地位的模拟IC图案晶圆提供商之一。公司可交付的产品是附着完整电路、下游客户可自行决定通过标準易行的封装测试或使用公司提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。弗若斯特沙利文已告知，由于2022年中国前五大提供商的市场份额合计仅占5%，因此模拟IC图案晶圆市场较为分散。根据同一资料来源，以2022年收入计，公司是中国最大的模拟IC图案晶圆提供商，占同年中国市场规模总额(人民币213亿元)的市场份额为1.7%。

于往绩记录期间，公司的净利润由2020年的人民币1400万元增至2021年的人民币5700万元，并进一步增至2022年的人民币9530万元。此外，公司的净利润由截至2022年6月30日止6个月的人民币4280万元增至截至2023年6月30日止六个月的人民币4590万元。于往绩记录期间，公司净利润的持续增长主要归因于电源管理产品及信号链产品的销量上升令收入增长。

假设发售价为每股股份32.96港元(即指示性发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使，公司估计，公司从全球发售中收取的所得款项净额将约为4.29亿港元，其中，约30%预期将用于提升公司的研发及创新能力;约30%预期将用于进一步丰富公司的产品组合及拓展公司的业务;约10%预期将用于扩大公司的客户群及加强与客户的关系;约20%预期将用于战略性投资及╱或收购，以实现公司的长期增长战略;及约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。