北水动向|北水成交净买入18.81亿 内资继续加仓中移动(00941)、中海油(00883)

12月29日港股市场，北水成交净买入18.81亿港元，其中港股通(沪)成交净买入16.46亿港元，港股通(深)成交净买入2.36亿港元。

北水净买入最多的个股是中移动(00941)、中海油(00883)、腾讯(00700)。北水净卖出最多的个股是中芯国际(00981)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)。

港股通(深)活跃成交股

港股通(沪)活跃成交股

中国移动(00941)获净买入6.44亿港元。消息面上，根据今年8月财政部印发的《企业数字资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起数据资源即将被视作资产入表。中原证券表示，运营商手握C端、B端、G端的优质数据资源，或受益于数据要素全产业链的价值释放，在我国数据要素市场高质量发展中，运营商掌握的数据价值逐步获得充分定价，有望迎来收入和估值双升，建议关注运营商板块。

中海油(00883)获净买入3.85亿港元。消息面上，国泰君安表示，短期供应端逻辑走弱的情况下，市场再次回归需求端逻辑。需求端在美国需求放缓可能衰退以及软着陆预期间反复博弈，同时低库存下地缘政治冲突仍可能对价格产生脉冲式影响，原油价格波动较大。当前石化板块具备较好配置价值，推荐受益于原油长期价格中枢向上的三桶油。

腾讯(00700)获净买入1.07亿港元。消息面上，大和表示，监管已认识到网游新规草案中存在争议的条款对行业和公众造成的影响，并正努力弥补损失；虽然修订后的措施尚未确定，但估计实际影响程度远小于上周五市场反应。华创证券则表示，展望后续，游戏行业发展动力仍充足，短期供需有望保持增长+长期科技不断共振。

港交所(00388)获净买入9823万港元。消息面上，高盛此前表示，港交所董事会决定从内部任命行政总裁，已实现业务和策略的连续性，从而确保港交所可平稳过渡，并相信可确保维持策略及将干扰降到最低，因为自今年初以来，陈翊庭和姚嘉仁一直担任联席营运总监。陈翊庭的任期同样为三年。该行维持港交所的“买入”评级，目标价351港元。

工商银行(01398)获净买入9595万港元。消息面上，中信证券指出，2023年，政策调整及经济现实轮动影响投资者预期。拆解银行资产负债表显示，当前估值隐含的信用损失预期极度悲观，净资产稳定性强。拆解盈利模型显示，2024-25年行业ROE有望阶段性见底。展望2024年，该行认为在银行业绩底与估值底共同作用，行业估值提升可期，银行股走势可能会随着信用预期边际改善而出现同步变化。

药明生物(02269)获净买入6670万港元。消息面上，中泰证券表示，近期，海外CPI月度数据均低于预期，加息节奏有望逐步放缓，投融资改善预期有望边际向好，海外收入为主的一体化CRO、CDMO及国内临床前CRO有望迎来估值修复机会。开源证券认为，中国人口老龄化加剧加速对药品的需求，药品可及性问题日益凸显，成为国内仿制药市场扩容的长期逻辑。

汽车股遭抛售，理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)分别遭净卖出384万、452万港元。消息面上，平安证券此前指出，预计2024年汽车批发销量将达到3140万台，同比增长5.7%。该行判断，头部新能源车企在24年增速承压，因此以头部新能源车企主导的价格战仍将延续，尤其是在10-20万元的主流价格带，此外电池成本下行也为车企降价提供了进一步空间。

此外，中芯国际(00981)遭净卖出1.07亿港元。