北水动向|北水成交净买入38.54亿 内资加仓港股ETF、高股息央国企 抛售内银股

1月2日港股市场，北水成交净买入38.54亿港元，其中港股通(沪)成交净买入25.6亿港元，港股通(深)成交净买入12.94亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是工商银行(01398)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)。

港股通(深)活跃成交股

港股通(沪)活跃成交股

北水资金全天加仓港股ETF，盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别获净买入14.24亿、6.36亿港元。消息面上，平安证券认为，2023年港股市场受到美联储货币政策与内外部经济预期变化的影响而震荡下行，全年高股息策略表现占优，下半年随着联储加息渐入尾声，恒生科技表现强于恒生指数。展望2024年，国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后迎来较好的投资机会。

高股息央国企受北水资金追捧。中海油(00883)、中移动(00941)、中国神华(01088)分别获净买入5.63亿、2.27亿、2.09亿港元。消息面上，兴业证券认为，如若未来低利率环境成为常态，红利类资产有望成为中国居民权益类资产配置的底仓品种。国金证券则表示，2024年国内宏观经济及市场驱动力或总体偏弱，尤其二季度国内经济或进入“增速放缓期”，对应国债利率下行及有效流动性收紧，利好高股息策略。

腾讯(00700)获净买入3319万港元。消息面上，富瑞发布研究报告称，相比起外国，内地玩家对于游戏有的品质有更高要求，认为腾讯有丰富的游戏产品组合，工作室应专注发展自身有优势的关键种类。对于腾讯的热门手游王者荣耀，该行指公司以AI提升用户体验，并目标在5年内扩展到其他新兴市场。该行认为，公司线上游戏的成功是来自于创新，以及建立规模、生产力及ROI的能力。

内银股遭北水资金抛售，建设银行(00939)、工商银行(01398)分别遭净卖出1229万、1.28亿港元。消息面上，中金发布研报称，展望2024年，预计信贷和社融增速或有所放缓；预计2024年银行业息差下降15-20bp；预计净手续费收入整体仍然承压；预计上市银行不良率总体保持平稳，不良生成率维持稳定，甚至稳中有降。

理想汽车-W(02015)遭净卖出3219万港元。消息面上，理想汽车宣布，理想MEGA将于2024年3月1日正式发布，发布即交付，交付即上量。据悉，该车型并未按原定计划于去年四季度推出，而是推迟到今年3月上市。在外界看来，MEGA延迟上市对理想汽车今年一季度月销冲高产生不确定性。

此外，中芯国际(00981)遭净卖出1.08亿港元。