GGII：2024年新能源汽车市场十大预测

当前全球汽车产业电动化正在深度推进，在新能源革命浪潮下，新能源汽车产业成为各国重点发力方向，高工产业研究院(GGII)对2024年新能源汽车市场提出十大预测。其中，预计2024年，全球新能源汽车销量有望突破1800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%。另外，2024年，在核心部件动力电池成本持续下降及更多、更丰富车型推出情况下，我国新能源汽车销量仍将持续增长，预计2024年我国新能源汽车销量将达1150万辆(含出口)，电动化渗透率有望超过37%；其中，新能源乘用车销量为1100万辆，电动化渗透率有望突破40%。

1、全球新能源汽车渗透率有望接近20%

2023年，全球新能源汽车销量将突破1500万辆；预计2024年，全球新能源汽车销量有望突破1800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%。

2019-2024年全球新能源汽车销量及预测

数据来源：中汽协，高工产业研究院(GGII)预测

3、我国新能源汽车出口有望突破180万辆

2021年我国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍，成为全球第一大新能源汽车出口国；2022年，出口量突破67万辆，翻倍增长；2023年以来，我国新能源汽车延续增长态势，2023年1~11月我国新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%，全年出口量有望达到120万辆。

2024年，尽管面临一系列不利外部环境，如欧盟可能对中国新能源汽车的反补贴调查、美国FEOC细则公布等，但不会扭转中国新能源汽车出口持续增长的势头。预计2024年我国新能源汽车出口量有望达到180万辆，同比增长超过50%。

2021-2024年中国新能源汽车出口量

数据来源：中汽协，高工产业研究院(GGII)预测

4、汽车智能化加速渗透，城市NOA大规模落地

随着车企自动驾驶技术在算法和功能层面的逐步完善，叠加智驾降本使得搭载智驾功能的车型价位下探，推动智驾渗透率加速提升，高工产业研究院(GGII)预计2024年中国市场乘用车

L2(含 L2+)搭载率将突破45%。

2019-2024年中国市场乘用车 L2(含 L2+)搭载率及预测

数据来源：交强险口径，高工产业研究院(GGII)预测

在AI大模型的加持下，随着BEV+Transformer逐渐成为主流范式，国内高速NOA正走向成熟，不管是传统车企还是新势力企业都在不遗余力积极布局，预计2024年城市NOA将大规模落地。

国内各车企城市NOA落地情况一览表

数据来源：公开信息，高工产业研究院(GGII)预测

5、产品价格战加剧，“油电同价”时代全面来临

2023年，我国汽车产业的电动化率正式迈进30%以上时代，随着汽车产业电动化增量市场增速减缓，存量市场的竞争将开始加剧。12月份新能源汽车行业新一轮价格战已然开启，理想、蔚来、哪吒、极氪等对部分车型纷纷给予1~5万元不等的优惠，而比亚迪则是全系降价，优惠幅度从几千元到上万元不等。

尽管价格战已然是2023年新能源汽车行业的主旋律之一，但随着市场竞争加剧，价格战仍将是2024年行业竞争的主基调。同时伴随着产业链各环节价格继续下滑，及行业规模持续上量，2024年“油电同价”的时代有望全面来临。

6、乘用车高端化持续，B级及以上车型占比有望达到50%

近几年，我国新能源乘用车高端化趋势明显。2023年1-10月，新能源乘用车B级及以上车型占比达到46.4%，2022年则为35.2%。随着电池价格下降，B级及以上车型产品价格的同步下降，再加上更多具有竞争力B级及以上车型产品的推出，预计2024年我国B级及以上车型销量占比有望达到50%。

2018-2023年各车型级别销量占比

数据来源：中汽协，高工产业研究院(GGII)预测

7、2024年新能源物流车年销量有望突破40万辆

2023年1-10月新能源商用车累计销售25.4万辆，渗透率为9.8%。而物流车、重卡等电动化渗透率均低于商用车整体渗透率。GGII-交强险口径数据显示，2023年前10月国内新能源物流车累计销量19.9万辆，全年销量有望达到28万辆，同比增长23%。在物流行业降本和减碳背景下，加速物流车油换电已成为趋势，再叠加电池价格下降，物流车电动化有望加快，预计2024年国内新能源物流车销量有望突破40万辆。

2021-2024年新能源物流车销量及预测

数据来源：交强险，高工产业研究院(GGII)预测

8、2024年PHEV/增程式汽车占比有望提升至35%

根据中汽协数据显示，2023年1-10月，PHEV/增程式销量占比已经提升到32.4%，较上年提升近10个百分点。比亚迪和理想依靠强大的产品力分别引领PHEV和REEV市场高速增长，尤其是增程式市场，理想ONE、岚图FREE、AITO问界M5、问界M7等市场销量可观，为此更多车企如长安(000625.SZ)、哪吒、赛力斯(601127.SH)、吉利、小米等开始布局增程式车型。预计2024年在增程式市场带动下，PHEV/增程式乘用车销量在新能源乘用车中的占比有望提升至35%。

2021-2024年国内PHEV/增程式乘用车销量及预测

数据来源：中汽协，高工产业研究院(GGII)预测

9、2024年新能源汽车市场的“反向合资”进一步加快

2023年以来，先后有大众汽车战略投资小鹏、奥迪汽车与上汽智己合作、Stellantis投资零跑(09863)等海外主流主机厂与国内新势力合作，希望通过国内领先的电动化平台，助力自身电动化业务的转型。经过过去几年的发展，中国在新能源汽车产业领域已成功实现在技术领域的反向输出，预计2024年我国新能源汽车市场的“反向合资”继续突破，会有更多海外主机厂在国内寻找优质的合作标的，推动自身新能源业务的发展。

10、800V高压快充渐成B级以上车型标配

目前800V高压快充基本覆盖B级及以上车型，2022年800V高压快充车型在B级及以上车型市场渗透率在5%左右。2023年多家车企推出800V高压快充车型，如比亚迪(01211)、理想(02015)、小鹏(09868)、蔚来(09866)、吉利(00175)、智己、阿维塔、广汽、合创、极星、北汽等，全年800V高压快充车型在B级及以上车型市场渗透率有望达到15%。

2024年，随着800V高压平台相关配套设施的建设完善，及车企推出更多800V高压平台车型，预计800V高压平台车型在B级及以上市场渗透率将超30%。

部分已发布及待发布的支持800V高压快充车型

数据来源：公开信息，高工产业研究院(GGII)预测