香港机管局首次公开发行港元债券 超额认购达2.75倍

据香港机管局1月3日消息，香港机管局首次公开发行港元债券，并于1月2日成功定价40亿港元3.5年期公开债券，票面息率为3.83%，低于初始价格指引37基点。订单认购额超过110亿港元，超额认购达2.75倍。香港机管局表示，票据预计1月9日(下周二)发行并于港交所上市，并估计可获标普评为“AA+”评级。

香港机管局表示，此次发行是香港机管局首次涉足港元公开机构债券市场。票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，发行所得款项净额用作其资本开支，包括三跑道系统项目的资本开支，及一般企业用途。

香港机管局主席苏泽光表示，此次票据发行是香港机管局以最具竞争力的融资成本在资本市场增加融资渠道。

中国银行、花旗、汇丰、渣打银行、瑞银为此次发债的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商；而澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、瑞穗为联席账簿管理人及联席主承销商。