1月4日，港股氢能概念股逆势上扬。截至发稿，东岳集团(00189)、金源氢化(02502)双双涨超2%。消息面上，1月3日，宁东能源化工基地管委会发布《宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版(意见征求稿)》，措施核心为加强宁东区域氢能发展顶层设计，增强产业扶持。
上述意见提出，制氢端需比配套新能源端提早开工及投产；新增绿氢生产设备投资1-2千万/2千万以上，按设备投资额6%/7%给予一次性补助；鼓励、支持化工企业使用绿氢逐步替代煤制氢和甲醇制氢。对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，经认定，本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴，单个企业每年不超过500万元，最多补贴3年。
对符合城市群燃料电池汽车示范应用要求、在2025年年底前完成竣工验收、取得自治区要求的经营许可证且日加氢能力500公斤及以上的加氢站运营主体，按不超过核定设备购置和安装总投资20%的标准给予建设补贴，最高不超过300万元。补贴资金分3年拨付。
国联证券认为，本次区域性氢能政策对制氢设备、用氢化工厂、加氢站、氢能源车等氢能全环节进行补贴，一方面补贴力度强，范围广，另一方面该政策有示范作用，重点氢能基地有望陆续公布补贴政策，促进产业发展。
近年来，我国围绕氢能产业的政策和标准体系持续强化，氢能管理规范陆续出台。据悉，26个省、区、市已公开发布氢能及燃料电池产业专项政策316项，新增政策中明确给予财政补贴的政策占比超过40%。氢能项目审批流程制度逐步明确。此外，38个地方政府发布了加氢站建设审批规范文件，如山东、吉林、广东、上海等多个省市非化工园区制加氢项目管控放开。
我国氢能产业呈现出强劲的发展势头。国家电投、国家能源集团、中国石油、中国石化、中国海油等央企直接参与制氢、加氢、装备制造等环节的研发生产。其中，中国石化以打造规模最大、科技领先、管理一流的中国第一氢能公司为目标，聚焦氢能交通、绿氢炼化两大领域，大力发展氢能一体化业务。中国石化方面表示，除了加快加氢站布局外，其还在氢能产业链上持续加大投入。截至目前，已在全国先后建成11个氢燃料电池供氢中心。
去年11月30日，中广核新能源副总经理丁业良透露，中广核宁夏宁东制氢项目已经顺利开工，该项目为中广核集团首个氢能商业化项目，旨在为后续规模化氢能项目提供工程实证(涵盖“光伏-制氢-储氢-输氢-加氢”全产业链环节，新能源建设规模1.76万千瓦，配置2400标方每小时制氢站)，该项目预计于2024年年中全面投产。
中证证券去年12月29日研报指出，2024年燃料电池汽车产业链补贴有望落地，加之产业链降本效应的累积，FCEV产销量增长或再度加速；绿氢及其衍生品的新应用场景和商业模式有望成型，有望带动绿氢项目的投资和电解槽需求高速增长。因此，今年或是行业预期修复的一年，FCEV和绿氢产业链发展均有望提速。
国金证券去年12月27日研报指出，在绿氢项目储备充足的情况下，未来1-3年项目落地将持续高增长，2024年仍将延续氢能自上而下带动的板块行情。
1)绿氢生产由项目持续落地所带动，板块整体表现将取决于招标的持续性与绝对量，随着近一年来电解槽项目招标要求逐步提高，标的首选具备进入大型项目供应商以及具备海外出货企业，重点看好电解槽相关设备端机会。
2)产业大发展下，中下游同步推广，看好加氢站建设带来的设备机会以及燃料电池核心零部件。
相关概念股：
东岳集团(00189)：东岳集团副总经理王振华先生此前表示，公司目前已经实现从最基础的软件一直到质子交换膜（应用于PEM电解槽及燃料电池）整个产业链共计十几个产品的自主可控，同时形成了50万平方米的生产基地，是国产厂商中的有力竞争者。
金源氢化(02502)：2023年6月，金源氢能与政府指定协调郑州高新技术产业开发区相关事务的委员会订立合作协议，协议指出，金马能源须在郑州高新区成立项目公司，该项目公司计划于未来三至五年内在郑州高新技术产业开发区建设15座配有加氢设施的加气站。
中广核新能源(01811)：中广核在多个省份布局氢能多场景应用项目，其中，宁夏灵武100万千瓦光伏离网制氢项目(列入国家第三批大基地)、哈密100万千瓦光伏制氢项目(首期60万千瓦)已获取建设指标，重点谋划的内蒙古赤峰300万千瓦风光制氢制甲醇项目，预期将于2024年完成前期工作。
中国旭阳集团(01907)：去年12月的路演中，中国旭阳集团提到，在氢能方面，公司将推进定州-高碑店-北京的氢能运输管道建设，降低氢能运输成本，且成立合资公司以扩大氢能运输车队。此外，公司还将继续推进液氢、天然气掺氢、氢能示范项目等建设。
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