积金评级︰2023年香港强积金收益约3.5% 三年来首录正回报

财经
2024
01/04
22:30
亚设网
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香港强积金研究机构积金评级表示,香港强积金2023年12月份投资回报约为2.2%,2023年全年收益约达3.5%,三年以来首次录得正回报。强积金12月份投资收益约为242亿港元,即每名强积金成员平均收益约5200港元,全年累计收益约374亿港元,相当于每名成员平均累计收益约8000港元。


积金评级估算,计入强积金供款后,截至2023年底,强积金总资产约为1.1万亿港元,全年增加约888亿港元,相等于强积金成员平均账户结余约24.3万港元,全年增加约1.9万港元。

美国股票基金成为2023年强积金表现最佳的资产类别,香港积金局提倡的低收费预设投资策略基金(核心累积基金)在去年中有9个月回报跑赢强积金整体市场,其一年回报率约为

14.8%,是该基金自2017年成立以来第二佳的年度表现。

对比预设投资策略基金(核心累积基金)回报与强积金最受欢迎的基金类别香港及中国股票基金表现,后者是2023年12月及整年表现最差的基金类别。

另外,香港积金局公布临时数字,2023年全年强积金录得整体回报为3.5%。香港积金局指出,去年全部6类强积金基金包括股票基金、混合资产基金、债券基金、保证基金、强积金保守基金及货币市场基金均录正回报,而俗称懒人基金的预设投资策略(DIS)旗下的核心累积基金录得14.3%正回报。截至去年底,强积金总资产约1.14万亿港元。

香港积金局发言人表示,强积金成员应定期审视其强积金投资组合,并根据个人的人生阶段、财务状况、风险承受能力等因素作出评估。

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