鸿蒙，并不重要

6 月 2 日，华为正式发布鸿蒙操作系统 (HarmonyOS)，并同时发布预载鸿蒙的一系列产品，包括新版本的 Mate 40 和 Mate X2 智能手机、WATCH 3 智能手表、MatePad Pro 平板等产品，也公布了逾百款将能升级至鸿蒙的华为产品。

自 2019 年华为在开发者大会上宣布推出鸿蒙系统，它一直惹来巨大争议。最初，由于鸿蒙迟迟未现身，不少人嘲笑它是一个 PPT 系统。后来鸿蒙的代码释出后，有人发现里面全是安卓的痕迹，认为它只是一个套了皮的安卓；不久，华为通过开源鸿蒙 2.0，借此证明鸿蒙绝对不是换了皮的安卓。

随着鸿蒙不再是个仅存在于 PPT 的系统，大众的焦点已经落于鸿蒙系统的未来发展。毕竟 Palm 的 webOS、诺基亚的 MeeGo、微软的 Windows Phone 等等手机操作系统，都是不逊于 Android 的优良系统，但同样一一被 Android 斩于马下。

鸿蒙系统再强大也好，真的能在强势的 Android 之下取得成功吗？

鸿蒙并不重要

先来说句大实话：鸿蒙系统，真的没有大众想象中重要。

尽管先前华为在受到限制后，华为手机无法继正常使用 Android，导致华为手机在欧洲市场的份额大幅下滑。因此，很多人高呼“软件和系统不能被卡脖子”、“我们一定要有自己的操作系统”。可是，很多人却偏偏忽略了一个很重要的问题：由于 Android 是一套开源的操作系统，所以到目前为止，华为的手机仍然可以继续使用开源版本的 Android AOSP。

华为无法继续使用的并非 Android 操作系统，而是 Google 的手机生态：Google Mobile System，GMS。

GMS 是一套应用程序和云服务，包含俗称“谷歌全家桶”的各种 Google 服务，例如  Play Store 商店，Search 搜索、Gmail 邮件、 Maps 地图等应用，同时包括众多系统级的 API 接口、以及各种服务框架。由于 GMS 内嵌在 Android 操作系统之内，Android 各种系统接口也默认使用 Google 的各种服务，所以开发者在应用里，也往往内嵌了各种 Google 的服务。

在海外这些高度依赖 Google 生态环境的市场里，这些没有 GMS 的手机，不但无法通过 Google Play 下载应用、也无法通过 Google Drive 云端备份、甚至连推送通知和讯息同步等系统基本功能，也因为无法接入 Google 服务器而无法正常运作。此外，不少使用了 Google 接口的第三方应用，也可能因为无法接入 GMS 而失灵（上图）。

简言之，没有 GMS 的华为手机，无法在中国以外的市场玩得溜。因此，Odin 先前曾在《没有谷歌的华为，有所为、有所不为？》就曾提到，华为为了克服缺少 GMS 的问题，推出了华为自家的手机生态环境：华为移动服务 (Huawei Mobile Services, HMS)。

换句话说，实际上卡住华为的，并不是操作系统本身，而是操作系统背后的生态。

决定鸿蒙未来的，是生态环境

众所周知，要开发一套操作系统真的不容易，但是，大众又往往过度高估开发操作系统的难度。由于近年开源软件急速发展，不少手机公司往往借助开源的 Linux 内核，开发出优良的操作系统。不少优良的操作系统，例如 Palm 的 webOS、诺基亚的 MeeGo、以至 Android，其源头也来自 Linux。

所以，开发操作系统虽然真不容易，但有心要做的话，绝对不会做不到。

事实上自 2010 年智能手机急速发展开始，就不断出现各种优质的手机操作系统。Palm 的 webOS、诺期亚的 MeeGo 、微软的 Windows Phone，其系统性能乃至先进的技术，也广受科技界的好评；部分开发者甚至觉得这些系统，在技术上比 Android 还要先进。但尽管如此，这些优秀的操作系统，仍然被被 Android 击倒。

为什么这些拥有优秀技术的系统，最终无法生存下去？个中的关键，在于 Android 系统占了巨大的先行优势。由于 Android设备的出货量远远高于其它系统，其它系统的市场占有率越来越低，难以吸引热衷于利润的专业开发者，为这些操作系统开发杀手级软件。

可见，真正决定操作系统未来发展的因素，绝对不是技术，而是操作系统的应用生态。

对于中国的手机厂商来说，手机系统的生态尤其重要。荣耀的赵明曾公开表示，硬件净利润率能达 5% 的中国手机公司，凤毛麟角。这些手机公司无法在手机上赚钱，绝大部分只能通过软件生态来赚钱，这就是著名的小米模式：以低价手机快速抢占市场，抢占移动互联网入口，再通过软件和服务盈利的商业模式。

华为鸿蒙设备，与先前的 Android 设备的区别（示意图经简化）

同样地，鸿蒙成功与否的关键，根本不在于鸿蒙的技术有多强，也不在于鸿蒙有多少人在使用，而是到底有多少开发者，愿意为鸿蒙开发原生应用。因此，尽管华为鸿蒙被视为自主的操作系统，但实际上根本就没有能完全摆脱 Google 的梏桎，仍然需要完全兼容 Android 的手机应用（上图右）。也正是如此，鸿蒙系统先前才一直被质疑是个“套了皮的 Android”。

我们真的需要自己的操作系统吗？都散了吧。

我们缺的不是自主的操作系统，而是自主的生态环境。

建立自主生态的良机？

多年来，不少手机公司也有研发各种 Android 的分支系统，尝试摆脱 Google 的控制。个中的关键，也在于这些分支系统，必须向后兼容所有的 Android 应用，但在同一时间夹带私货（例如自家的应用商店），就能一定程度上建立自家的生态。以 Amazon 为例，他们就曾推出了基于 Android 系统、也完美兼容 Android 应用的 FireOS 手机和平板电脑。

这种手法看起来天方夜谭，但实际上，“Android 碎片化”一直是 Google 的最大心病。

2014 年，Google 就被指为了避免 Android 进一步分裂，所以把操作系统的新功能，搭建在云端的 GMS，再通过升级系统接口方式实现这些新功能，一度遏止了 Android 内部的分裂情况。可是，自从中国手机厂商快速崛起，由于中国用户大多不依赖 Google 生态，因此对 GMS 的需求大减，并削弱了 Google 在 Android 生态上的控制力。

结果，Forbes 就曾认为中国市场根本就是 Google 的“巨大黑洞” (Giant black hole)。

中国的手机市场发展多年，早已相当强大。在 2019 年开始，光是把“华、米、O、V”四大国产手机巨头的份额加起来，就已占据全球手机出货量的 40% 以上（上图）。如果再把其它像魅族、中兴等沦为 Others 的厂商也一并计算，中国手机品牌的出货量，估计能占全球的一半以上。

如果华为能牵头推动这几家厂商，一起采用能同时兼容 Android 应用的鸿蒙系统，开发者绝不可能完全无视中国这个巨大市场，自然愿意支持鸿蒙系统、或是针对鸿蒙进行深度优化，毕竟开发者写代码也是为了赚钱。这时候，鸿蒙就能在 Android 的广阔的应用生态背后，挤出属于自己立足之处。

可是，鸿蒙要面对的问题仍然相当复杂。

尽管华为手机的保有量仍然相当可观，但由于他们在生产上受到各种限制，其出货量将不断下滑，也使华为手机的保有率大幅下降，并影响其生态发展。因此，华为单靠自己是不可能推动鸿蒙系统，必须与其他手机公司一起联手，才能促使开发者支持鸿蒙。

手机产业的囚徒困境

事实上，其他手机厂商也并非不知道团结就是力量，特别是小米、OPPO 和 vivo 等三家手机公司，就曾多次联手，推动着各种促进自家生态的活动。例如Odin 先前提到，小米、OPPO 和 vivo 曾在 2019 年年初，结成类似苹果 AirDrop 的近场无线通信标准的同盟；后来他们眼看华为受到各种限制，更一度产生危机感，进而联手推出了被视为要挑战 Google 领导地位的 GDSA 联盟。

但问题是：这几家手机公司在合作时，往往就把华为排除在外。

事实上，华为在近年的急速发展，把友商都打怕了。华为有自己的硬件、也有自己的操作系统，在软硬合一的优势下，这几年把小米、OPPO、vivo 的份额吃掉不少。如果未来鸿蒙针对华为手机进行深度优化，那其他手机厂商应该如何与华为竞争？

虽然据消息指出，任正非曾表示华为将专注软件和操作系统，但这些友商到底是否愿意把生态这个命根子，交到原来的竞争对手华为手上，还是交到看来还是比较中立的 Google 手上，仍然难以预料。

但问题也不仅仅是因为华为与其他厂商存有竞争关系。

尽管鸿蒙也是开源操作系统，但里面也像 Android 一样，搭建了一套华为的 HMS 生态环境，外面又有一套基于分布式计算的华为物联网生态。要知道小米、OPPO 和 vivo 等厂商，本来也有自己的应用商店，也有自家的物联网 (IoT) 生态；如果他们也要使用鸿蒙，那在鸿蒙生态里的利益将如何分配？原来的自家生态又如何与鸿蒙结合？

毕竟华为的记录还真不太好。Odin 先前就曾提到：华为多次表明不做手机业务，结果华为成为全球第二大手机厂商；华为也多次表示不做电视，结果偏偏推出智慧屏，惹来业界各种吐槽。最近华为宣布不造车，但“有效期三年”的说法，也让不少车厂心里很不踏实。

换言之，各家手机厂商也不想被 Google 卡脖子；也知道只有通力合作，才能建立一个健康的自主生态。但他们一直也陷在囚徒困境之中，无法互相合作。

到目前为止，肯定愿意采用鸿蒙系统的第三方手机厂商，就只有魅族，肯定不会采用的，就只有中兴。小米、OPPO、vivo 三家到目前为止仍未有表态，但 OPPO 的公关曾在微信群里表明不用鸿蒙，并惹来各种争议。

这也反映了其他手机厂商对是否要试用鸿蒙，仍在在两可之间。

鸿蒙的主战场，将不会在手机之上也因为如此，其实在华为的这次鸿蒙发布会里，大多数时间都在宣传其物联网生态；目前他们的合作伙伴里，也大多数属于物联网和智能家居领域（上图）。

个中原因，首先是华为和智能家电的厂商，并没有像手机厂商一样有着直接的竞争关系。其次是物联网领域才刚起步不久，厂商不会像手机一样依赖既有的生态系统，有更大的试错空间。对于华为而言，他们也想借助强大的分布式系统，打通物联网领域，倒逼其它厂商跟进，拓展鸿蒙的发展空间。

毕竟，很多人都忘记了华为创始人任正非的说法：鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的鸿蒙。

虽然如此，原来华为的物联网体系一直采用“1+8+N”的结构：1 是指手机，8 包括 PC、平板、电视、音响、眼镜、手表、车机、耳机八大业务，而 N 则包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。

但当华为失去了手机这个“1”，后面的“8+N”将如何自处？而鸿蒙又该如何自处？