爱回收更新招股书：每股发行区间为13-15美元，估值最高达39.8亿美元

【猎云网（微信：ilieyun

）北京】6月13日报道

6月13日消息，万物新生集团（爱回收）更新招股书，招股书显示，公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS)，发行价区间为13-15美元/ADS，转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时，万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权，连同超额配售发行股数，其募资规模至多可达到2.8亿美元，其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。6月17日19：00截止认购，预计于6月18日正式在纽约证券交易所上市。

爱回收此前于5月29日提交了IPO申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“RERE”。据了解，爱回收此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券、老虎证券等。

筹资用途方面，招股书称，公司IPO募集所得资金约30%用于在平台上提供多样化的服务，约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道，约20%用于一般企业用途。

招股书数据显示，爱回收过去12个月（截至2021年3月31日）的整体营收为56.80亿元，同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元，其中核心业务营收为47.09亿元，较2019年同比增长38.2%。Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元（剔除4000万一次性费用后）。

平台服务收入是爱回收的增长亮点。招股书中显示，2020年集团平台服务收入为6.14亿元，对比2019年平台服务收入2.02亿元，同比增长超过204.5%，平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。2018年至2020年，平台服务收入占整体收入的比例分别为0.4%、5.1%、12.6%，呈现快速增长的趋势。

2020年Q2到2021年Q1四个季度，集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍机堂注册商家数超过11.5万，集团平台效应初步显现。

截至2021年3月31日，爱回收在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。

IPO前，京东集团持股为34.7%，五源资本持股为14%，Internet Fund IV Pte。 Ltd。持股为7.3%，天图资本持股为8.5%。另外，爱回收在招股书中称，京东旗下的Windcreek Limited表示有兴趣以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。