Soul暂停IPO背后

创业
2021
06/24
18:42
亚设网
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Soul暂停IPO背后

编者按:本文来源创业邦专栏流量公园,作者AI蓝媒汇.叶二,编辑魏晓,创业邦经授权转载。

距离纳斯达克敲钟就差临门一脚,Soul突然宣布暂停上市。

今日,Soul发布公告称,管理层先暂停IPO的定价流程。

公开资料显示,一个月前,Soul正式向美国证券交易委员会提交招股书,申请在纳斯达克上市。

并在6月18日,Soul更新了IPO上市申请文件,拟发行1320万股ADS(美国存托证券),发行价指导区间为13-15美元/ADS。

同时更新后文件显示,Soul本次IPO发行获得了来自米哈游8900万美元私募配售,意向投资者Janus Henderson和博裕资本亦有意认购总计Soul价值8000万美元的ADS。

有市场消息称,按发行价区间中值计算,本次Soul筹资约2.74亿美元。发行后Soul市值区间在17-20亿美元,并预计在6月24日正式在纳斯达克上市交易。

一切本在有条不紊推进,甚至不少证券公司早就开放了美股打新通道,但就在预计上市交易前一天,Soul暂停了自己的上市进程。

Soul暂停IPO背后

根据Soul方面,此次暂停上市原因是,公司在赴美IPO过程中得到多方支持,并在更新定价区间后得到非常火爆的市场反馈,同时在这一过程中也收到了其他资本运作的可能性。

Soul强调:

Soul的大股东腾讯也支持(暂停IPO定价流程)的这一决定。

据Soul招股说明书,IPO前,Soul创始团队持有33.2%的股份以及65.6%的投票权;投资方中,腾讯为最大机构投资方,持有49.9%的股份以及25.7%的投票权。

可见,在暂停IPO定价流程上,Soul从管理层到股东层,基本达成了一致共识。

由于事发突然,Soul的此次暂停上市,亦引发了市场不少猜想。

AI蓝媒汇注意到,根据Soul“收到其他资本运作的可能性”的表述,有业内人士猜测,这会否指的是腾讯有可能全资收购Soul,毕竟腾讯已然是大股东,且Soul聚拢的Z世代用户亦是腾讯在社交领域看中的优质资产。

不过也有声音认为,在所投资公司上市仅剩临门一脚前,腾讯发起全资收购,是件概率较低的事情。

一方面,腾讯作为大股东在此前Soul推进IPO进程的过程,本就是重度参与并支持的。

另一方面,虽然腾讯近两年在投资风格上向阿里靠拢,逐步强调控制权,但腾讯更多针对的是已上市公司,比如控股虎牙,比如全资收购搜狗。在未上市所投资的独角兽中,腾讯全资收购的操作,甚少。

市场上另一种猜测在于,Soul的此次暂停上市,或跟其与竞争对手的诉讼纠纷有关。

AI蓝媒汇注意到,在Soul发起IPO的过程中,同为年轻人社交软件的Uki对其发起了诉讼。

Soul暂停IPO背后

就在6月21日, 网传消息显示,Uki官方微信公众号发布了一则声明表示,“日前我司已依法收集到上海任意门科技有限公司(即Soul运营主体 编者注)创始人、董事长兼CEO张璐等人涉嫌参与对我司不正当竞争的关键证据,将择期对外公布。”

根据AI蓝媒汇此前从Uki方面获悉,Uki之所以对Soul发起诉讼,源于2019年的一起遭Soul前员工涉嫌恶意举报事件。彼时Uki由于该事件,被下架三个月。事发后,Soul辞退处理了涉事员工。

在去年年底,地方法院对涉事Soul前员工作出了判罚。不过Uki并未放弃对Soul公司层面的追责。

据相关法律文书显示,日前Uki以“其他不正当竞争纠纷”为由,起诉Soul,并已立案。案件将于6月29日在浦东新区人民法院公开开庭审理。

此前据悉,Soul运营主体已被冻结2693万元。

还一种猜测在于,Soul的暂停上市,也可能与外部环境有关,其“收到其他资本运作的可能性”,也或是更换上市目的地。

一个背景是,除了Soul之外,近期还有一批互联网公司在赴美上市过程中暂停了。

市场消息显示,喜马拉雅、哈啰出行,都在公布招股书之后推迟了上市时间,有知情人士称,两家公司上市目的地可能发生变数。

有业内人士表示,外部市场环境的不稳定、新上市公司表现不佳以及美股市场对中概股的舆论压力,都可能让不少已经做好准备走入资本市场的公司犹豫驻足。

根据招股书显示,Soul给华尔街投资者讲出的是社交元宇宙的故事。

Soul暂停IPO背后

数据显示,2021年3月,Soul APP的MAU为3320万,平均DAU为910万,相比2020年同期分别增长了109.4%和94.4%,DAU中90后用户占比达73.9%。

2020年、2019年,Soul的营收分别为4.98亿元和7070.7万元,相比2019年,Soul 2020年的营收同比增长了604.3%。2020年公司的净亏损为4.88亿元,相比之下2019年净亏损为2.995亿元;2021年Q1,公司的净亏损为3.83亿元。

根据Soul方面表示,此次暂停上市,并不会影响到公司运营,目前运营一切正常。

不过至于下一步资本运作,Soul作何打算,Soul没有给出明确答案。

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