编者按：本文来自蓝驰创投，创业邦经授权转载。

高端芯片的短板已经引起我国对硬件的关注和投入，实际上我们在软件上的短板更加明显。

过去二三十年，国外巨头垄断传统基础软件领域。如今，国内开源生态不断发展、云计算进入新时代，中国的消费互联网市场已经发展成全球领先的应用场景，这些都为我国软件行业带来了新的发展势能和更大的增长空间。在操作系统、大数据、人工智能、数字体验、开发工具等领域都将爆发重要的产业创新机会，也将诞生一批优秀的创业公司。

在最近一次蓝驰活动中，蓝驰创投投资合伙人石建平分享了在开源、云计算方向的观察，以及在中国基础软件领域看到的新趋势和新机遇。

以下为分享全文：

1.欧美巨头垄断传统基础软件

欧美巨头长期垄断了桌面操作系统、数据库、行业工具等传统基础软件，中国原创的、自主可控的基础软件非常稀缺。以桌面操作系统为例，老百姓每天都在用，它对用户的体验、性能、稳定性、持续性等要求非常高，构建了强大的生态体系。在数据库领域，Oracle、DB2等巨头的产品常年支撑着稳定性要求最苛刻、强一致性的应用场景，同样也构建了强大的生态体系。在行业工具层面，比如3D/Animation/Production领域的Autodesk、Maya，工业软件领域的Fusion360、Dassault，以及提供MES产品的Siemens、GE、ABB，做ERP的SAP、Oracle等国外巨头在中国都拥有非常高的市占率。虽然中国也有相应领域的上市公司，但产品精度、功能、整个生态都差很远，市场占有率很低。大家会疑惑，中国的消费互联网产业领先全球，取得了很好的成绩，为什么在基础软件领域落后了这么多？值得注意的是，这些国外巨头在以上领域的沉淀不是两年三年的时间，而是二三十年的时间。基础软件赛道至少需要20年，长期去沉淀技术、产品、人才、生态等基础能力。在短时间内要实现超越，非常难。

但是，这个行业也不是完全悲观，也有转机。新的转机是什么？第一，伴随数字化深化，软件更多样化且快速地迭代。随着数字化在各个产业的渗透和数字化转型的深化，软件所需要的使用门槛在大幅下降，不再像以前的专业软件，只有少数专业的人士会用。如果只有专业人士会用，那么产业的数字化转型渗透肯定非常有限。未来的软件肯定是多样化的，为了更快地响应客户的需求，解决客户的问题，软件的迭代能力需要更快。第二，协同开发模式，软件使用平民化。以前多数软件是单机桌面版，现在大家的很多工作都需要协同，因此需要协同软件，比如飞书、OA等。现在，任何行业的工作不是仅靠一个人就能够完成的，大家需要协同工作。软件行业也在走向开放的协同开发模式，从一个企业单独开发变成整个开源社区共同开发。而且软件使用门槛也在大幅降低，专业人士的供应链成本太高，企业和员工都开始特别关注通过工具提升工作的效率。第三，人工智能、云计算和自主可控带来新路径。云计算降低了数字化转型的门槛，同时提供了庞大的即时弹性的算力，使人工智能解决问题有了更有效的途径。这些都是巨大的机会，还有自主可控的需求带来的新机会。面对国外巨头二三十年的经验沉淀，我们依然拥有前所未有的重大机遇和驱动力。

2.中国的开源贡献越来越重要

下面说下好消息，这个好消息是中国在全世界开源生态的贡献，已位列世界第二。2020年，GitHub累计开发者 5600万，中国开发者占比9.76%，位居第二，美国下降到22%，德国7%位居第3；预计到2025年，中国占比达13.3%，比肩美国；到2030年，中国开发者贡献将会超过美国，成为全球最大贡献群体。在各类开源基金会中，中国的地位已经越来越重要。在整个开发者社区中，中国的开发者非常活跃。

尤其在大数据、人工智能、云计算领域，中国的开源项目格外活跃。大家可以注意到，这些技术是最近5到10年里涌现的。伴随这些新的技术潮流，中国的IT和数字化在这关键的10年取得了重大的进步。这是比较兴奋的事。中国的软件技术开发真正抓住了新技术变革机遇。

3.中国基础软件的新势能

每当新的计算平台引入，行业将诞生新的创新机会，产业将出现新的洗牌。中国基础软件的发展有五大新势能。

势能一：中国云计算迎来快速发展新时代。云计算从萌芽到探索已经积累10多年，基础软件行业迎来新时代。阿里云、腾讯云和华为云都是在全球范围内备受关注的云计算服务提供商。

势能二：中国参与到世界顶级开源源代码开发和生态。我们的开发者有机会接触到全世界最牛的软件，和最牛的开发者一起合作，一起修改代码，一起贡献，一起成长。在开源之前，国外IT公司的核心代码在中国不能访问，开发者看不到最新的代码，不能和最牛的开发者做交流，一起修改。没有产业基础怎么提升技术能力呢？开放开源可以让全社会检验你的产品，共同打造优质的产品，这不仅是对行业的贡献，也是对国家的贡献，更是对全世界的贡献。

势能三：中国拥有大量、最勤奋的开发者群体。中国有大量的开发者，他们的聪明度和勤奋度有目共睹。

势能四：中国严苛的应用场景倒逼软件升级。可以说中国的消费互联网已经达到全球领先，滋养了「最苛刻」的应用场景。我们看到很多的基础软件项目，最近两三年已经掌握全世界最领先的技术，在解决全世界最困难的问题。中国互联网、金融、运营商等场景的复杂度和迭代速度全球领先，必然需要更强大的基础软件做支撑。在这样的场景土壤中，中国培养了一波非常杰出的开发者。

最近一年，蓝驰看到优质的基础软件创业团队越来越多，以前是寥寥无几。以前投资基础软件项目既难也不难，难的是你要找到合适的团队，太稀少；容易的是只要这个团队不错就能够很快跑起来。未来，可选的项目太多了。同一类项目，投资人不懂技术就没办法分辨优劣，这对投资而言也是新的挑战。

势能五：中国开源参与规模位列全球第二。中国已经有了一个庞大的开源贡献者群体，目前全世界排名第二，这个规模还会持续扩大，所以我们非常看好中国。在不久的将来，在全球基础软件领域，中国开发者将发挥更大的作用。

4.基础软件的投资机会

这张图是基础软件的核心细分领域，列举的是OS、云计算、大数据、人工智能和工具框架中主要的中国开源项目（极少量的国外或闭源项目），可以看到，中国在这些细分领域的项目非常活跃，覆盖面也足够广。

国内创业项目在OLAP和特殊场景数据领域已经比较拥挤了。创业者应更关注未来的创新而不是微改进，造成过多的内卷；行业投资应优先考虑重大创新的项目。时代不等人，大家应在基础软件领域一起做正确的事。

在这个基础上，我们下面分享几个在基础软件领域的新趋势和新机会。

机会一：数据全生命周期管理（DataOps）。未来，数据将是重要的资产，数据全生命周期管理将带来新的机会。

在大型企业里面，有各种各样的源数据，包括各种数据源、数据技术、有质量的数据、供应商的数据。过去依赖IT 开发人员清洗、同步、调度数据，处理数据的完整性、合规性、安全性、隐私权限等，从而得到目标数据， 这个数据运营模式没有满足业务部门敏捷探索性分析需求。

为了满足业务分析师的各种个性化的数据分析需求，并实现实时探索、分析和决策，多样的数据源必将通过数据全生命周期管理平台，自动、敏捷、合规地转换成目标数据。这样数据资产的价值能被高效释放。

机会二：API经济。API是代表企业能力输出的一种新形态和商业模式。API经济由什么驱动呢？第一，要更好地利用第三方开发能力和特定业务场景的专长，不需要重新造轮子。第二，通过API能无缝地集成第三方能力 。第三，在上下游生态形成高效自动化的合作，为客户提供完整的解决方案。第四，IT的云原生计算架构是一个基于微服务的架构，就是一个强API实现架构。

API经济生态中的供应商有多种类型， 从业务API提供商到云计算的API网关，从API协同开发工具、社区生态到API集成工具、API供应商、消费者的生态。

API经济的供应商可以是面向混合云或私有云，目标受众可以是开发者、企业或企业的专业人士。

机会三：保护数据资产的安全计算。最近，多起数据泄露事件广为人知，也有很多法律和法规针对数据使用、数据治理进行了规范。比如9月1日实施的《中华人民共和国数据安全法》、10月1日施行的《汽车数据安全管理若干规定》，将在11月1日实施的《个人信息保护法》等。公司须要更开放地服务消费者。

在这样的大环境下，整个行业对数据安全和合规使用提出了一系列的需求：

（1）数据归档、归属和使用确权；

（2）数据登记和安全级别、分类的确认；

（3）数据使用全链路行文收集 ；

（4）数据加密、质量管理 ；

（5）合规审计 ；

（6）数据由内而向外的保护和响应等。

以上需求不仅催生数据安全运营平台、数据交换/交易平台等产品和服务的提供商，而且进一步推进加密计算、隐私计算、联邦计算、可信计算环境、区块链等技术的发展。

机会四：协同、开放、分布式的云计算基础设施。哪些行业趋势推进云计算未来发展方向？

（1）数字化服务的特点是打破了物理边界，服务必然是全球覆盖 ；

（2）在全球覆盖下，用户体验和服务运维成本是服务提供商关注的指标 ；

（3）各个行业和国家对基础设施的合规性要求持续提升；

（4）pervasive服务要求基础设施更开放、更稳固；

（5）云原生的技术降低了基础设施的成本，也扩大了参与者的生态 。

为了满足未来更多元化的场景需求，提供更稳定的基础设施和更快速的响应能力，云计算从集中式向分布式方向演进。公有云、混合云、边缘计算的hierarchical结合，就是分布式云的架构。未来的基础设施应该是更开放、多方协同开发和运营。在边缘计算方面不再是嵌入式模式的天下，云原生的边缘计算开发运营模式是主流，而且更多的开发者有能力开发出更多基于边缘计算的应用，并依赖云运维的模式和体系。

机会五：世界实体全真数字化体验。数字世界带来更高效率、更低成本。电商为什么这么牛？就因为它的效率高。在数字世界，我们在线上就可以修改店铺某项业务。线下的1000家门店调整和修改，则需要很长的时间、很高的成本。世界实体全真数字能让人类进入一个难以想象的全新快车道。

在我看来，今年很热的「元宇宙」概念依赖的关键技术已经日趋成熟。第一，基于第一性原理的建模在现实场景落地。刚才说的很多建模软件的算力其实非常有限，在物理世界模拟一个实体，涉及到的极其高维模型其实非常复杂，计算要求非常高，所以很多问题会归结到是不是拥有一个很高性能的计算平台。第二，高性能的网络和异构计算架构，能解决复杂场景下的算力和通讯问题。第三，AI+云计算的技术和基础设施日趋成熟。第四，更高精度和敏感度的传感器涌现，能够识别物理世界更完整的信息，去仿真物理世界。

在这里面，我想用一个V代表元宇宙的核心引擎。无论未来这个核心引擎叫什么，我先称它为V。

它能带来3D沉浸式体验，带来高清照片一样真实感，能够实时交互、协同、建模；它不仅能对物理世界的结构建模，还能根据物理特性、化学特性、生命科学特性等等去建立数字化的模型；它可以建立真实世界的实体模型库，比如生物、工厂、城市、汽车的模型库，也可以将人的声纹、脸纹、表情、手势、体态、动作等建立数字模型模，还可以反向控制真实世界实体。

未来，瘦终端和云原生将会蓬勃发展，受益的几乎是所有行业。数字世界的迭代效率往往是物理世界无法比拟的，我相信未来速度非常快。为什么要建立物理世界的模型？就是为了更快地变化和演进。

开源和云计算给中国基础软件行业发展带来了新机遇和挑战，我们不能辜负时代赋予我们的机遇。我们一起抓住这个机会，一起在基础软件方向有所作为，相信中国一定会成为世界上最牛的软件开发国家之一，中国一定会出现一批非常伟大的基础软件公司。