编者按：本文来源创业邦专栏IT老友记，图源摄图，创业邦经授权转载。
曾在杭州十荟团工作的李淼，没想到离职后，连辞退赔偿都拿不到。
今年6月，李淼被十荟团突然辞退，工作绩效、冲单奖励却至今都没有发放，甚至于“员工的社保、公积金都没发，辞退赔偿更是一分钱没有。”
李淼等不到离职赔偿，却等来了十荟团的大面积关城。今年8月20日起，十荟团相继关停上海、青岛、福州、哈尔滨、南宁、昆明等多个城市的业务。
李淼的遭遇还算幸运，有网传消息称，部分区域的十荟团员工中午接到开会通知，下午便得知公司解散，“被离职”后更未拿到应有的离职赔偿。
社区团购竞争犹如冰与火交织。
李淼被十荟团辞退时，身处武汉的张远，正忙碌于为社区团购供货，作为当地的冷链物流服务商之一，夏季是张远最繁忙的时节，他要将供应商的各类冻品，配送到商超、便利店等渠道。
今年夏天，张远多了一项为社区团购平台送货的工作，就以雪糕品类为例，他一天的送货量就超过千件，“盒马集市一天配送2000多箱，美团和多多一天送1000多箱。”
社区团购为张远的生意带来更多量能，在营收层面，他认为社区团购要“薄利多销”。
李淼和张远，均身处社区团购的运作链条上，却在这个夏天迎来不同命运，背后是激烈竞争的延续、监管政策的突然加压，以及冷链备战下的一场行业淘汰赛。
实际上，整个社区团购行业，自2020年下半年开始便加速洗牌，从注册企业超200家的“鱼龙混杂”格局，到“老三团+新三团”与阿里、京东共舞的战国时代，中小玩家开始悉数离场。
如今，这个夏天成为社区团购行业最大一轮淘汰赛，橙心优选、同程生活及十荟团悉数退出竞争一线，牌桌被重新梳理，旧王趁“势”追击，新王地位则不断巩固。
夏季竞争速率提升，社区团购的竞争格局将去向何方？
武汉市光谷新发展国际中心A座，这里的25楼曾是食享会的办公地，如今却大门紧锁，门上张贴的“搬迁”通知，也已布满灰尘。
今年5月底，食享会总部搬迁，原总部已“人去楼空”，而一次办公地的更换，实际是市场收缩的开始：食享会多地供应商被拖欠货款、管理层员工从3月起就被拖欠工资……
关停消息被爆出后，食享会创始人戴山辉也表示：“巨头封杀了我们的前进道路”，食享会将转型为社区零食便利店——爱零食。
戴山辉还在坚持创业，但食享会的社区团购故事，必须告一段落了。
食享会并不是第一个主动收缩的小玩家。
今年3月，谊品到家暂停南京业务，继而退出自身最为重要的江苏市场；同期，江苏本地的社区团购玩家考拉买菜也宣布退出南京，向线上线下社区新零售模式转型。
毫无疑问，互联网巨头的竞争，导致腰部玩家被挤兑出局，食享会、谊品到家皆是如此，神仙打架从来都是“小兵”遭殃。
让人意外的是，曾获腾讯投资的同程生活，也在黑夜中倒下。
根据地歌网对江浙沪多个城市的供应商调研，同程生活在供应商群体中口碑良好，“流程很标准，整体让人感觉很友好”，上海一位同程供应商表示。
这份友好却没能坚持到最后，由于同程生活突然宣布转型并申请破产，造成拖欠供应商货款、员工工资的现象，最终导致苏州同程总部被围城。
根据同程生活申请破产的民事裁定书显示，截至今年6月30日，同程生活经调整后的负债总额约为14亿元。
一位曾经的社区团购创业明星，就这样倒下了。
同程生活创始人何鹏宇曾向媒体表示，“（社区团购补贴）让我们有很大压力”，而这家曾经一度实现区域盈利的平台，最终被竞争挤兑出局，没能走过最为困难的时刻。
中小玩家的退守不足为奇，但对同程生活而言，这位老三团中的重要玩家，如此败退也给行业留下了在竞争、烧钱和商业伦理上的警示意义。。
而就在同程生活宣布转型（7月6日）前的半个多月时间，社区团购的大肆商品补贴被监管叫停，各类“一分钱秒杀”商品不见踪影，盒马集市、京喜拼拼在筹备中的“618大促”活动也临时暂停。
补贴熄火、夏季又是传统销售淡季，社区团购平台开始“苦熬”，但家底薄弱的玩家，纵使坚持奋战，也等不到最后一刻。
对于同程生活的倒塌，也有业内人士认为：“如果不是今天倒下，坚持做社区团购的同程生活，也极有可能被拖死。”
物是人非事事休。
监管施压确实是意外因素，但同程生活就像第一个倒下的多米诺骨牌一般，拉开了社区团购残酷淘汰赛的大幕。
紧接着同程生活，率先传出“噩耗”的，是新三团之一的橙心优选。
一位长期关注网格仓的行业人士曾告诉地歌网，今年3月起，在成都、长沙，橙心优选的单量一度下滑近50%；在福州，橙心的单量较补贴叫停前，下滑近五分之四。
成都，这是橙心优选最早进军的城市；长沙，这是社区团购的发源地，两座城市都有典型的参考价值。甚至于在成都，橙心优选的单量，被盒马集市后来居上。
紧接着，橙心优选被曝全国市场划分为五大战区、各区域自负盈亏、员工“战时补贴”奖金取消；再随后，橙心优选关停了广东、江西等省的部分城市。
用时不到两个月，橙心优选彻底退出第一阵营的争夺战。
实际上，橙心优选出道之时，野心和决心皆有之，程维一度号称社区团购业务“投入不设上限”；去年双十一时，橙心优选还高调宣布全国日单量突破1000万件。
橙心优选的前期投入绝对是一场豪赌，在长沙，当多多和美团均开始裁员BD、优化人力时，橙心依然大举招聘BD，并且开出远高于行业平均水准的薪资——底薪5000元。
业内人士甚至一度评价：橙心优选“人傻钱多”。
不过，短时间内的大举资本投入，除快速扩张市场外，却并未补齐橙心在供应链、电商运营等环节的短板，在与美团、多多的前期竞争中，橙心的用户口碑也并不稳固。
很快，“黑天鹅”来了，七部委联合进驻滴滴展开调查，主站业务到了最危险的时候；监管施压社区团购，橙心优选停止冲锋、收缩市场，甚至一度被传出将“卖身”京东。
滴滴也不得不“挥泪斩橙心”。
橙心优选的突然败退，与监管“黑天鹅”事件不无关系，但追溯本源，持续不间断的前期投入，并未能真正打出橙心在供应链、履约端的长板，地基依旧不稳。
实际上，在夏季鏖战之中，大量曾经的头部玩家都被撼动了地基。
老三团中高调宣布全国日单量破1500万件的十荟团，聚光灯之下却也是屡遭险情：两度被市监局罚款、江苏业务停业整顿，直到目前各城市业务大面积关停，不得不向阿里MMC“投诚”。
时间回到十个月前，刚刚拿下阿里C轮融资的十荟团，也学起互联网“唯快不破”的兵法，大举开城并招聘新员工、砸钱补贴、延长上班时间、全员进入战斗状态。
甚至新入职的BD，上午办手续，下午就出差开新城。
正面是速度与激情，背后却是应对竞争而快速补短板，但十荟团在短期内的“大干快上”，并没有从本质上缩小市场差距，这导致大量新开城区域，持续陷于高额亏损中。
本质上，十荟团作为“草根”创业公司，与组织、管理能力更胜一筹的互联网公司相比，差距明显。
而传统基因更为深厚的兴盛优选，问题更为严重。
市场表现上，兴盛优选连续获得京东系融资，在优势的湖南市场稳居第一，但兴盛最为棘手的问题，不是来自于市场竞争，而是自身的传统基因。
例如兴盛优选一以贯之的“BD裂变”模式，这一夹杂“类传销”基因，甚至是有违商业伦理的运作机制，表面风平浪静，实则后患无穷。（详见文章《兴盛优选本相：腾讯、京东投了家“传销公司”？》）
兴盛或许没有近忧，但一定有远虑。
从中小玩家到头部兵力，一场夏季淘汰赛，实际就是一轮社区团购“大清洗”，而经历大浪淘沙后的坚守者，将会构筑起新的行业局面。
炮火声中，总有巨头在昂首进军。
美团和多多对社区团购都有着“必胜决心”。在第二季度，王兴再次表示，“美团优选将是我们最重要的投资领域。”拼多多也不止一次强调，多多买菜是对主站业务的延伸。
不过，双巨头的策略正向后端倾斜。
随着监管叫停“一分钱”秒杀商品，美团、多多的单量确实有所停滞，甚至是阶段性下跌，但这也给两家平台更多时间，发力建设供应链和履约端。
以江西南昌为例，有行业媒体报道，美团优选将当地两座中心仓“合二为一”，减少本地供应商的配送压力。
有业内人士认为“合并大仓”的行动，证明了美团是“组织学习能力排名前列的学霸”，因为“分仓到货给供应商带来的损失越来越大，尤其是生鲜收货，无论标准流程多么清晰，面对履约最后时限倒逼的主压力，执行起来都会走样。”
再看多多买菜，在今年7月举行的苏州生鲜品类招商会上，多多表示未来将在当地新建生鲜加工PC仓；而据地歌网了解，美团优选已经在全国30多座城市落地建设生鲜加工仓。
对于建设源头直采链路而言，生鲜加工是有必要的，大量产地供应商不具备包装、加工能力，而平台自建的生鲜加工仓，有利于塑造新的供应链服务标准，进而提升流通效率。
履约+供应链，这也是“双巨头”的重要火力点。
与此同时，夏季淘汰赛重新“梳理”了社区团购战局，橙心、十荟团等新老对手被快速出清，反而给后进者阿里、京东，留下一条反超前人的捷径。
去年9月，盒马集市才正式立项；到如今，以“品质打天下”的盒马集市，在武汉、长沙等一二线城市，单量表现有望冲进区域前三。
京喜拼拼虽然进行了市场收缩，但在未来监管政策“松绑”之际，京喜拼拼还有可能“杀个回马枪”；况且，整个二季度，京东单季度新增了3200万的活跃用户，下沉市场依旧是核心增长点。
最终，社区团购是阿里、京东都“不能输的战争”。
社区团购最大的模式创新，在于通过社会化协作的方式，调动社区流量，将供应链、仓配等基础设施铺设到下沉市场，并最终改造流通环节，让利消费者。
社区团购所要践行的“产地直采”，深刻改造商品的流通路径，这涉及到零售“人货场”三角中的“货”，而商品上游环节，也是消费互联网向产业互联网换轨过程中，电商及零售行业的新增长点。
因此，社区团购会令美团、多多高度看重，让京东、阿里不甘愿下牌桌。
整个2021年，社区团购呈现竞争提速态势，第二轮行业大洗牌也已经来临，而牌桌上“尚能一战”的玩家仅剩美团、多多、阿里、京东，这也构筑起当下社区团购“四强争雄”的格局。
而这一格局，又能延续多久？
文中李淼、张远均为化名
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