投中独家|意威基金2亿欧元并购Eataly ，中意产业合作基金参投

Investindustrial意威基金七期基金与Eataly S.p.A. (以下简称 “Eataly”或“公司”)于2022年9月21日签署协议，对Eataly投资2亿欧元, 收购现有股东的部分股份。意威基金管理的中意产业合作基金（“中意基金”）也一同参与了本次投资。

交易完成后，意威基金将持有公司52%的股份，成为控股股东，现有股东Eatinvest（Farinetti家族）、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投资公司）持有公司其余48%的股份。此次交易将帮助Eataly清偿债务，并支持集团的全球扩张计划。 

Eataly近20年来致力于在全球范围内促进高品质意大利食品销售和餐厅运营。Eataly的经营遵循可持续发 展理念，旨在为当地农业食品供应链和食品出口提供支持。此次交易将助力公司开设旗舰店和开发新的运营模式，强化公司作为卓越的“意大利食品制造”宣传大使的市场定位。此外，本次投资还将收购Eataly现有美国业务的所有少数股权。 

现任公司首席执行官Nicola Farinetti将担任公司董事长一职。公司将宣布任命新的首席执行官，带领公司进入全球扩张的新阶段。 

意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投资公司）将持续支持公司的发展，在主要城市开设旗舰店和开发新的商业模式的同时，沿着Eataly成立以来的可持续发展道路继续前进。

意威基金在食品行业的深厚知识将帮助Eataly在意大利、欧洲、北美和亚洲市场的业务发展。Eataly未来将持续进行海外市场扩张。目前，公司在北美拥有8家旗舰店，在欧洲、中东和亚洲拥有16家加盟店。 

意威基金在食品行业拥有丰富的投资经验，近期在该领域投资超过25亿欧元。截至目前，意威基金的投资已支持各类历史悠久的标志性意大利公司在全球的发展，主要集中在三个细分领域。(i) 自有品牌食品，如欧洲领先的豆类、去皮番茄、番茄酱和果汁生产商La Doria，以及Treehouse Foods的配餐业务；(ii) 食品原料公司，如CSM烘焙原料、Italcanditi和Parker食品集团，以及Hi-Food等食品科技公司；(iii) 堂食业务， 如Dispensa Emilia连锁餐厅。 

中意产业合作基金作为意威基金与中投公司牵头合作的全新的双边基金，在此次投资中发挥了关键作用。意威基金对Eataly全球业务的深入分析和了解，以及过去多年对食品行业的投资经验，与中投公司在中国市场潜在价值增值的投资优势完美结合，以确保投资项目在中国的落地和成功。中国已成为全球最大的餐 饮市场，将为此次交易提供快速的增长和潜在的发展空间。 

意威基金管理合伙人及委员会董事长Andrea C. Bonomi 先生表示：“我们很高兴能作为合作伙伴长期支持Eataly，它是意大利在全世界的卓越典范。得益于Farinetti家族的远见和创业能力，Eataly的独特创新在世界范围内引领了高品质意大利食品概念的发展。意威基金未来会支持Eataly在遵循 ESG 和可持续发展原则下， 实现全球化扩张。意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners 投资公司）之间的合作重点是支持Eataly的下一阶段增长，支持公司可持续发展，强化公司供应链。” 

Eataly首席执行官Nicola Farinetti评论：“此次交易建立的战略合作将推动Eataly进入公司发展的新阶段， 加速公司全球扩张，并提升企业创新能力。我们很高兴与全球著名的意威基金达成合作。意威基金充分支持Eataly的企业愿景，并将推动Eataly实现全球“意大利制造”代言人的发展目标。意威基金为Eataly带来的专业的行业知识和丰富的资源，在延续 Eataly全球团队努力取得的成果的同时，助力公司以更大的信心和动力展望未来。”

此次交易，意威基金的法律顾问为Chiomenti律师事务所（Studio Legale Chiomenti）和凯易律师事务所（Kirkland & Ellis），德勤（Deloitte）为会计和税务顾问，裕信银行（UniCredit）为财务顾问。波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）负责商业尽职调查，Ramboll 为环境、健康和安全（EHS）顾问，韦莱韬悦（Willis Towers Watson）为保险顾问。 

Eataly 的意大利法律顾问为Studio Legale e Tributario Fivelex。意大利区域的税务顾问为Biscozzi Nobili Piazza。美国区法律顾问为Tarter Krinsky & Drogin、Danow、McMullan & Panoff、P.C.和 Olshan Frome Wolosky。