全球瞩目！特斯拉要有大动作？“宏图篇章3”将面世

美西时间本周三(3月1日)，特斯拉备受瞩目的“投资者日(Investor Day)”活动将在其德州工厂举办，马斯克之前所提出的“宏图篇章3(Master Plan Part 3)”届时也将面世。

众所周知，特斯拉历次“宏图篇章”都掀起了一波投资热潮。此次，这家市值达到6570亿美元的巨头又将会对市场释放哪些信号？

多家机构根据马斯克此前的“剧透”给出预测。在业内看来，“规模极致化”、“可持续能源”、“人工智能”将指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，其中涉及一体化压铸、4680电池、储能以及AI(人工智能)等多个热门赛道。

走向完全可再生能源

马斯克近日在推特上表示，将于3月1日推出特斯拉宏图计划“宏图篇章3”，这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路。那么，特斯拉“宏图篇章3”会涉及哪些方面？

这并非无迹可循，马斯克曾给出“剧透”。早在2022年3月，马斯克在宣布正制定“宏图计划3”时便透露，特斯拉将力图将规模扩张至“极致”，足以“实际转变地球的整个能源基础设施。”

他当时透露，特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和AI(人工智能)，同时也将包括SpaceX(太空探索技术公司)、The Boring Company(地下交通网络与基础设施建设公司)。

马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等，通过Model S/ X概念版、Model 3/Model Y、“Powerwall”太阳能产品等，其中的大部分愿景已经陆续实现。

不过部分内容也尚未完成，如第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状态，目前还未出现量产版本。第二篇章第四条汽车共享概念也受到自动驾驶成熟度与法律法规制约暂未实现。

扩大规模到极致

在“宏图篇章3”中，“扩大规模到极致”指的是什么？特斯拉此前提出，在电动车的生产上，到2030年其电动车年产量要达到2000万辆左右，而大众和丰田等汽车制造商目前的年产量约为1000万辆。

而在电池的生产上，在特斯拉2022年第三季度财报会议上，马斯克表示，特斯拉要将自身电池的产能扩展到每年1000GWh，这几乎约为2022年全球动力电池装车量517.9 GWh的两倍。

而在业内看来，特拉斯若要在规模上扩张到极致，需要借助多条路线。而本次投资者日的宣传海报背景也是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成，放大后与一体化压铸结构非常相似。

中航证券在一份研报中分析，与传统汽车制造相比，汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。根据2020年特斯拉公布数据，采用了一体压铸后车底的Model Y相较Model 3后车底缩减79个零部件，焊点由700-800个减少到50个，车底重量降低30%。特斯拉有望继续引领汽车制造革命，采用一体化压铸的生产工艺来降本增效，实现极致的规模化。

在市场看来，另一条路径即为4680电池。该电池直径46毫米，高80毫米，以尺寸命名，形状为圆柱形，与主流方形电池不同，4680电池属于三元高镍电池，正极材料采用的是NCA(镍钴铝)。负极材料上与主流电池也有所不同，主流以石墨为主，4680电池使用的是硅基负极。其最大优势在于可以使电池成本大幅下降，至多达到50%。

特斯拉通过一体化压铸和4680电池，有望在成本控制上做到极致，这也是其推出低价车型的重要底气之一。近期市场也传出特斯拉将推出第三代平台车型，去年10月20日，马斯克在第三季度电话会中透露，下一代车型成本将是Model 3/Y的一半。

富国银行分析师科林·兰根在一份报告中提到，如果把新车的价格降到每辆3万美元，那将极大地扩展特斯拉的市场。目前特斯拉的汽车系列占美国电动汽车市场55%的份额，3万美元的价格标签有望把这个数字扩大到95%左右。

摆脱化石能源

除了“扩大规模到极致”，特斯拉如何“摆脱化石能源”？在此前的财报电话会议上，马斯克曾强调可持续能源未来的三大支柱：除了电动汽车、太阳能和风能，第三个关键支柱是固定储能，以存储来自太阳和风的能量。

实际上，近年来特斯拉在可再生能源领域进程持续推进。1月26日，特斯拉发布2022年第四季度及全年财报，马斯克也在电话会议上单独提及储能业务，“我们在储能业务上也取得了历史性的增速，并在持续加速。”市场人士指出，第四季度特斯拉储能装机达2.5GWh，太阳能装机100MW，能源及储能业务有望成为新的重要增长支点。

除此之外，马斯克在可持续能源生态领域的布局，还包括Powerwall住宅储能系统，以及针对B端的Megapack超吸电池系统及Powerpack储能系统。

在马斯克看来，全球可再生能源存储的需求正在飙升。他曾预计特斯拉Megapack储能业务未来的增长将超过汽车生产业务。

值得注意的是，在各种电池形状中，圆柱形磷酸铁锂电池的制造成本最低，寿命最长。从2021年开始，特斯拉的储能产品Megapacks所使用的电池转用了磷酸铁锂材料。因此，过渡到低成本的4680大圆柱形电池，考虑到材料的性能和更有利的成本，将极有可能采用磷酸铁锂材料。

解放人类生产力

在国内外多家机构看来，“宏图篇章3”另一大重点即为AI(人工智能)。

马斯克多年来密切关注人工智能领域的发展，商业版图上曾投资过Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI领域的多项成果包括全自动驾驶(FSD，Full Self-Driving)、人形机器人Optimus，以及超算DojoD1芯片等。

自动驾驶旨在提供更多的安全保障下帮助人类减少繁复的操作环节，而人形机器人则可以替代人类执行一些危险性、重复性、枯燥的任务。但无论是FSD还是消费级的个人机器人，核心都是具有解放人类生产力前景的AI。

自动驾驶、个人机器人这两大应用场景，在未来经济社会发展中都具有颠覆性，也蕴含了巨大的产业发展空间。中航证券研报认为，无论是自动驾驶或机器人，具有解放人类生产力前景的人工智能才是核心。

值得注意的是，近期有消息传出，马斯克最近几周接触了大量人工智能研究人员，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的竞品。OpenAI开发的基于文本的聊天机器人ChatGPT在硅谷甚至是全球引起了广泛关注，它可以根据命令书写散文、诗歌甚至计算机代码，潜力之大让人震惊。

如上所述，OpenAI是马斯克于2015年与硅谷投资者Sam Altman共同创立，不过马斯克于2018年离开了该公司董事会。据透露，马斯克目前已经和研究人员讨论了组建一个团队进行人工智能研究的项目，但该项目仍处于早期阶段，尚没有开发产品的具体计划。

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