巨头转舵
编者按：本文来自微信公众号 零态LT（ID：LingTai_LT），作者：张尧，编辑：胡展嘉，创业邦经授权转载
阿里云新变阵，开启大模型之战。
2023年4月11日举办的阿里云峰会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇公布了阿里人工智能大语言模型“通义千问”，并宣布，未来阿里所有的产品都将接入“通义千问”，进行全面改造。
不久前，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏曾表示，大语言模型将改变云计算游戏规则。作为国内率先实现盈利的云计算平台，阿里云入局大模型赛道，在一定程度上展现了其对于技术趋势的敏锐洞察。
不过不能忽视的是，阿里云的营收增速已经降至个位数，并且市场份额还在不断下跌。此番入局大模型赛道，在某种程度上，或许也是阿里云试图摆脱成长困局的无奈选择。
作为一家经营超二十年的企业，阿里巴巴的营收规模虽然依旧十分可观，但需要寻找最初的锐气。
2023财年第三季度业绩报显示，2022年Q4，阿里巴巴营收为2477.56亿元，同比仅增长2%。在这其中，阿里来自中国零售商业的收入为1657.65亿元，同比下降1%，客戶管理收入同比下降9%。
这一方面固然与疫情带来的负面影响有关，更大程度上，是因为移动互联网流量触顶，为阿里巴巴的电商业务戴上了“紧箍咒”。
▲图源：QuestMobile
QuestMobile披露的《2022中国移动互联网年度大报告》显示，截至2022年末，中国移动互联网月活规模为12.03亿元，对比2021年末的11.74亿，仅增长2.47%。这意味着，中国移动互联网已经完成了下沉触达，没有更多的增量流量红利可供互联网企业挖掘。
在此背景下，阿里必须要找到“第二条曲线”，一方面平衡核心电商业务触顶的压力，另一方面，给资本市场描绘出更大的想象空间。无论是从行业趋势，还是从业绩表现来看，阿里都希望云计算业务担此重任。
研精毕智调研数据显示，2021年，全球云计算市场规模约1880亿美元，预计2023年，这一数字将达3600亿美元左右，年复合增长率约18%。
在此趋势下，已经有企业深刻诠释了云计算的价值。以亚马逊为例，尽管其给外界留有的印象是一家电商企业，但实际上，云计算已经成为亚马逊重要的业务支柱。
财报显示，2022年，亚马逊整体净销售收入5140亿美元，对比上年的4698亿美元增长442亿美元。在这其中，亚马逊云科技销售收入801亿美元，对比上年的622亿美元增长179亿美元，增速为29%。这也意味着，亚马逊整体的增量营收中，40.5%来自于亚马逊云科技。
尽管阿里云还没有给阿里带来类似亚马逊云科技的强劲推力，但前者毕竟已经实现盈利。2023财年第三季度财报显示，阿里云经调整后EBITA利润为3.56亿元，同比上涨166%，这是阿里云连续第五个季度实现盈利。按此趋势，不久的将来，阿里云或将成为阿里重要的业务支点。
而阿里云早已成为阿里上下不能输，也输不起的一战，从近几年组织架构不断动刀，到中国香港可用区C某机房设备异常，再到张勇亲自执掌阿里云，重回一线，这都说明，阿里云的使命与重任。
这次大模型之战，阿里云自然要首当其冲。
其实不止阿里，国内大部分头部互联网公司都在移动互联网流量枯竭的压力下，押注云计算。
财报显示，2022年，百度智能云全年总营收177亿，同比增长23%。同期，腾讯包含云计算的金融科技及企业服务业务营收为1771亿元，首次超过游戏业务，同比增长3%，占总营收的32%。
▲图源：Canalys
尽管阿里云目前仍是中国云基础设施服务商中的翘楚，但过去几年，伴随着其它企业的发力，阿里云的市场影响力正逐步下探。Canalys统计的中国云基础设施服务市场报告显示，2020年～2021年，阿里云市场份额分别为40.3%以及37%。到了2022年Q3，这一数字又降低到了36%。
曾有一位阿里云销售媒体表示，去年他手上几个政府客户，单子都快谈好了，客户转头就给了华为云。阿里云内部，甚至出现了“逢华（为）必败”的说法。
▲图源：IDC
这或许是因为阿里云在云计算的垂直赛道没有核心竞争力所致。以政务云市场为例，IDC披露的《中国智慧城市数据跟踪报告》显示，2021年，中国政务云整体市场规模为427.16亿元人民币，同比增长21.47%。在这其中，华为云市场份额为25.8%，连续5年保持第一。排名前五的厂商中，没有阿里云的踪影。
值得注意的是，2021年5月举办的阿里云峰会上，前阿里云智能事业群总裁张建锋还曾表示，“阿里云为全面服务政企市场做好了准备”。遗憾的是，得益于三十多年服务运营商和政企经验，在政务云市场，华为云无论是渠道还是产品，相较于“新势力”阿里云都更有竞争力。
▲图源：阿里云2023财年第三季度业绩报
从财报来看，阿里云目前依然严重依赖互联网企业。2022年Q4，抵消跨分部交易的影响后，阿里云来自互联网行业的收入同比下跌4%，占阿里云总收入 的47%，对比上年，下降1% pct。
与阿里面临的问题类似，移动互联网红利触顶，大部分互联网企业也不得不将战略焦点从盲目扩张变为降本增效。
比如，为了降低长线成本，夯实基建能力，2021年末，升级为字节对外技术工具后，火山引擎发布了全系云产品。2022年7月，火山引擎又推出以云为底座的一系列解决方案。
一方面，大客户纷纷自建云服务，另一方面，以火山引擎为代表的“新势力”也会分流阿里云的影响力。两方面合力，带来的影响，自然是阿里云的营收增速节节下探。财报显示，2022年Q2-Q4，阿里云的营收增速分别为10%、4%以及3%，两年前，这一数字还能维持在50%以上。
阿里云倍感焦虑的背景下，ChatGPT突然爆火，雪中送炭般地给前者提供了一个摆脱困局的思路。
阿里云峰会上，张勇对外表示，“AI大模型的出现是一个划时代的里程碑，人类将进入到一个全新的智能化时代，就像工业革命一样，大模型将会被各行各业广泛应用，带来生产力的巨大提升，并深刻改变我们的生活方式。”
▲图源：阿里云官网
为了在“AI+云计算”时代极可能地触达更多的客户，阿里云有两大业务导向，其一是降低成本，据悉，与十年前相比，目前阿里云的单位算力成本下降80%，存储成本降低90%；另一方面，在IaaS、PaaS之外，阿里云还推出了MaaS（模型即服务）。对此，阿里云已经官宣，未来阿里所有的产品都将接入大模型进行全面升级，并向全行业开放通义千问的能力。
尽管据阿里云宣称，阿里达摩院早在2019年就开始进行大模型研发，曾训练完成全球首个10万亿参数AI大模型，“‘通义千问’是国内唯一支撑过万亿参数以上大模型的‘飞天智算基础设施’”，但目前来看，和ChatGPT巨大的差距以及高昂的成本，或许是通义千问不能回避的现实。
接受《36氪》采访，记者询问王小川对李彦宏所说的，文心一言和OpenAI的差距只有两个月有何看法，王小川不认可李彦宏的观点，并表示“用时间衡量的话，OpenAI比我们应该领先三年时间是有的。之前我们说追上GPT-3.5，可能一年时间是有机会的。但人家已经到4了，还有5在训练当中，所以我觉得有三年。”
考虑到王小川此前一直深耕AI领域，并且已经开始大模型创业，其对于中国大模型行业的点评，有一定的参考价值。
另一方面，大模型并不是一蹴而就的，而是需要企业不断的大手笔投入。以OpenAI为例，《财富》杂志报道，2022年其净亏损5.45亿美元。截至2023年初，OpenAI已引入约140亿美元的融资，2023年1月，微软对其投资100亿美元。
反观阿里云，其目前最重要的特质，就是已经实现了盈利，但大模型却要求其进行进行大手笔投入，这无疑会对阿里云的创收能力提出严峻的考验。
总而言之，无论是从市场影响力还是从创收能力的角度来看，阿里云都已经成为中国云计算行业的头部玩家，但随着互联网红利触动，下游的企业降本增效，阿里云也面临“失速”的危险。
好在，ChatGPT的爆火，让阿里云看到了“AI+云计算”的市场潜力，因而积极进行相关产品布局，但问题是，大模型需要极佳的技术能力与巨额的投入，通义千问与ChatGPT的差距，会影响阿里云的市场表现，而如果阿里云不计成本的“all in AI”，那么又可能可能让投资者警惕。
接下来，阿里云最大的挑战，或许是要在技术和成本之间找到恰当的平衡。
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