大模型时代下的风起云涌。
编者按：本文来自微信公众号数科社（ ID：sktxs0），作者林木，创业邦经授权转载。
云计算市场的风向变了。
五一前夕，阿里云在今年的合作伙伴大会上放出了史上最大规模降价消息：核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%。7日，这一价格调整已然生效。
阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，这次大规模降价意在回馈客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云市场空间。
作为国内云厂商的龙头，阿里云带头大降价，必然会搅动市场的一池春水。尤其在近两年增速放缓、AI技术变革爆发的当下，此举更显得意味深长。
阿里云因何“换挡”？云计算这一红海市场的风又吹向了何处？
去年底，阿里宣布了新一轮组织架构调整，张勇从担任总裁已有四年的张建锋手中接过阿里云。
这次交棒距离阿里云去年初的那场高管“大换血”不到10个月时间——2022年3月，华为前 EBG中国区总裁蔡英华空降阿里云M7（资深副总裁），负责全球销售业务，原中国区总裁任庚及其一众老部下随之离任出走。
接连的重大组织架构调整足以显现，阿里云刚经历了一场内部变革的动荡。在外界看来，这一番大刀阔斧，再加上张勇亲自挂帅带队，更能说明阿里云已嗅到了一丝危机。
尽管直到去年阿里云仍是云市场的一哥，牢牢占据着超过30%的市场份额，但在近年来增速明显放缓的行业大环境下，稳如阿里云也难掩颓势。
据IDC最新报告，2022年下半年，国内前五公有云服务商市场份额集中度比2021年下半年略有下降。其中，排在首位的阿里云，其IaaS+PaaS市场份额从去年同期的36.7%减到31.9%。
随着互联网流量红利消失殆尽，叠加疫情与经济下行的冲击，国内云计算行业增长逐渐踩下“刹车档”。
财报显示，阿里云2022年第四季度营收增长为3%，这已经是其连续多个季度个位数增长。相较之下，排在其后的华为云和天翼云却凭借着强劲的增长势头，进一步扩大市场份额，把曾坐在第二把交椅的腾讯云都挤出了前三。
在国内过往云计算竞争格局中，阿里、腾讯两大互联网厂商与老牌IT巨头华为一直处于第一梯队，第二梯队为天翼云(中国电信)、移动云(中国移动)、金山云等传统电信运营商与细分市场领先云服务商组成，接着是浪潮云、京东云等第三梯队。
近年来，以天翼云为代表的三大运营商云迅速崛起。IDC报告显示，2022年下半年，三大运营商的公有云业务（Iass+Pass）增速均超100%，远超同业。
运营商云起步虽晚于科技巨头，但却在网络宽带支持方面有着得天独厚的优势。就拿跻身公有云市场前三甲的天翼云来说，一方面固然跟腾讯在这两年的收缩战略投资线以减员降本增效有关，但更多底气来自于其服务框架已经成型。
不久前，中国电信董事长柯瑞文放话：2023年天翼云收入规模将超千亿元。压力直接给到了与其市场份额相差不多的华为云身上，即便是一超多强的阿里云也不得不有所顾虑。
五月的大降价正是其“换挡”前进的体现。自去年底阿里云香港机房上演了“史诗级“宕机事故后，它在国内云市场的地位就不似从前那般稳如磐石了。
价格战不仅能让阿里云在短时间找回增长，还能助其巩固市场地位，也充分体现其对自身云业务的市场优势和成本把控的强大信心。这与电车龙头特斯拉的降价打法有着异曲同工之处。
02丨解绑与破局
阿里云的进与退背后，同样倒映着云计算市场近年来的风向流转，一个明显的态势是云计算正在逐步与互联网“解绑”。
阿里去年财报透露出一项关键数据：阿里云营收超过52%来自非互联网行业，自非互联网行业的客户收入贡献正稳步上升。
自2007年国内云计算萌芽以来，便与中国互联网产业深深捆绑在一起。互联网本身与云计算同属数字产业，数字化程度较高，更新迭代迅速，对“上云”的需求也最为迫切。
成立于2009年的阿里云是国内最早布局云计算的企业，一年后，华为云和腾讯云才破壳出世。
早期云厂商之间的价格战屡见不鲜，当时国内云计算厂商大多向外输出大规模的IDC（互联网数据中心）基础设施，厂商一多起来，硬件资源型的云产品自然同质化竞争严重。如阿里云，曾在2014一年内降价六次。
云计算的上一轮增长是跟随互联网大潮而涌动。在奔向移动互联网、数字化转型的浪潮中，国内云计算市场愈发成熟，同时奠定了一超多强的云厂商格局，但随着近年来互联网红利消退，C端业务日渐饱和，云计算也站上了新一轮增长周期的档口。
全球咨询公司麦肯锡指出，在互联网、消费者领域的云计算业务相对饱和的背景下，中国下一波云迁移浪潮可能会由工业和制造业等产业引领。
从市场层面来看，阿里、百度等以互联网行业起家的“云”如今在非互联网领域的业务占比正逐步提升，同时云厂商们也更聚焦政企、产业等实体经济，相继推出汽车云、政务云、医疗云、教育云、金融云等产品。
其中，几家运营商云和华为云，都在在to B和to G领域深耕已久，实现了明显快于行业的增长，垂直行业成为“上云”主力。
经历了前期的粗放式成长，国内三分天下的云市场已迈入一个精细化发展的新阶段，头部云厂商的关注点也从规模转向价值，逐渐成为产业数字化转型的关键一环。
如尚处于探索期的国内实体产业数字化转型，云计算服务对企业的价值已不能单纯从IT系统层面来理解。
云厂商首先需要花费时间理解传统行业的业务场景，基于数据经验实现对现有模式的改造，还要针对不同传统行业的特点和需求进行定制开发服务，把效率提升和质量改善融为一体，这并非是一个一蹴而就的过程。
传统行业云用户业务规模和业务内容更庞杂，云建设周期更长，也对云厂商提出了更加多元化的市场需求，但换个角度来看，也倒逼着云厂商打破云服务的传统价值。
03丨目光投向大模型战场
眼下看来，云市场价格战的爆发只是表象，真正牵引云厂商加快战略步伐的是大模型新战场的出现。
不到半年时间，由ChatGPT点燃的大模型之战席卷了整个科技圈，云计算成为距离风暴中心最近的标的之一，引得阿里、百度等众多头部玩家将目光投向这一战场。
从ChatGPT的实现路径出发，处于最底层的云计算，为GPT-3大模型提供着整体的算力支持，犹如地基运转的核心动能，是不可或缺的存在。
从云计算服务范式看，大模型的迭代升级也催生出一种新的云计算商业模式：模型即服务（MaaS）。这意味着，算力、存储不再是考量云计算的唯一标准，现下企业购买云服务更看重的是模型、框架如何。
百度CEO李彦宏曾多次表示，大模型是Game Changer，它会彻底改变云计算的游戏规则。
产业规则改变的同时，往往会诞生新的市场机遇。对于云厂商而言，无论是对算力要求极高的大模型开发，亦或是满足大模型训练而来的私有云服务需求，在未来都将是一个新的增量市场。
4月，阿里云大模型产品“通义千问”的发布会上，以阿里云总裁身份首次公开亮相的张勇宣称，阿里云要全面走向“模型即服务”，要把所有业务重新做一遍。
在百度的文心一言打响中文大模型第一枪后，头部云计算玩家都已看到大模型对产业数字化的再造空间，纷纷押注AIGC大模型的搭建。
当前，阿里云的通义千问已接入企业办公等场景，钉钉生态率先开启大模型赋能智能办公；百度文心一言内测一个多月，完成了4次技术版本升级，大模型推理成本降到了原来的十分之一；华为盘古大模型开源开放，在物流、药物研发、气象预测等多领域已探索落地；腾讯混元大模型则已融入内容创作、对话式智能助手等场景……
英伟达CEO黄仁勋在两个月前的一次公开活动中表示：“ChatGPT是人工智能领域的iPhone时刻。”今天看来，大模型时代同样是云计算的iPhone时刻。
云计算发展到今天，云厂商的竞争重点从最早的卖存储和计算资源，到比拼SaaS层服务能力，再到集火于PaaS层，通过行业解决方案的形式深入企业数字化，与互联网“解绑”，转向B端。归根结底，其发展逻辑一贯是随算法的突破与时俱进。
如今，大模型之所以能站上潮头，亦AI领域数据、算法、算力多年沉淀迭代的结果。这也宣告着，云计算的新一轮增长周期已经开启。
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