LP周报丨毅达募了25亿

这周，《联合国气候变化框架公约（UNFCCC）》第28次缔约方大会（COP28）正于阿联酋迪拜举行。豪气冲天的阿联酋宣布，捐赠300亿美元设立气候基金，以应对全球性气候危机。

环球同此凉热，在国内本周也有多支碳中和基金设立。先是毅达资本完成了25亿元的绿色基金募集。随后，建信投资、川投集团成立绿色低碳基金，出资额74亿元；紧接着，中国碳中和与亚商粤科共同发起和组建“中国碳中和投资基金”。

密集设立的碳中和基金，背后是气候危机的紧迫性。受逆全球化和地缘政治影响，《巴黎协定》设立的目标大部分都没有得到应有的落实。要完成把全球平均气温升幅控制在2℃之内，并争取限制在1.5℃之内的目标，更是变得遥不可及。

所以在投资领域，碳中和基金的设立显得更为紧迫了。

除了碳中和基金外，本周还推荐关注复旦大学10亿科创母基金、大连100亿政府引导基金、宁波天使投资引导基金等动态。就具体数据而言，本周LP圈一共26条动态，其中2支基金完成募资，21支新基金成立，3支母基金招GP。

2支基金完成募资

毅达资本完成25亿绿色基金募集

25亿元毅达绿色基金近日成立。由国家绿色发展基金、江苏高科技投资集团、宜兴新动能产业基金、宜兴陶都科技新城、南京交通产业基金、浙江长三合集团等多位重量级出资人共同出资组建。该基金将重点聚焦长江经济带绿色转型升级，投向清洁能源、智慧交通、节能环保、信息技术与数字化等绿色产业，支持各发展阶段企业创新成长，涵盖绿色低碳成长期企业、关键环节的成熟期企业以及高科技早期企业。

毅达资本是国内最早进行新能源投资的机构，刚开始在光伏、风电等新能源领域投资布局，后面逐渐向节能环保、资源循环利用、生态修复、智能电网、储能、智慧交通等领域延伸。而这次基金落地江苏省宜兴市，是国内规模最大、品类最齐全的环保产业聚集地和创新策源地，拥有5000多家环保企业。毅达与宜兴的联手，将会大大推动绿色技术创新，降低碳中和产业成本。

普洛斯中国最新43亿元投资规模收益基金完成募集

12月4日消息，普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP宣布最新一支中国收益基金完成募集，投资规模约43亿元。该基金的投资人为一家国内领先的保险机构，是普洛斯的新投资伙伴。普洛斯资本GCP担任基金管理人以及资产管理人。该基金是继2021年推出的普洛斯中国收益基金III后第二支先进制造产业园投资主题的收益型基金，也是普洛斯在中国设立的第十支收益型基金。

普洛斯进度神速。10月刚刚宣布完成了总规模35亿元的两期中国收益增值基金募资。这个月又推出了第二支先进制造产业园投资主题的收益型基金。作为全球物流地产之王，普洛斯展现了在不动产投资上的实力。其经营数据可以清晰地看出这一点：普洛斯管理着超过1270美元规模的资产，今年上半年营收超过12亿美元，同比增长34%，利润4.81亿美元，同比增长130%。另一方面，中国正处在城市化进程的转折点，市面上有大批亟需重新设计开发和运营的“低效资产”，这为普洛斯提供了广阔的舞台。

21支新基金成立

建信投资、川投集团成立绿色低碳基金，出资额74亿元

天眼查显示，近日，成都建源川投绿色低碳股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为四川省川投航信私募基金管理有限公司、建信金投私募基金管理（北京）有限公司，出资额74亿元人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该合伙企业由建设银行旗下建信金融资产投资有限公司、建信金投私募基金管理（北京）有限公司与川投集团旗下四川川投资本投资有限公司、四川省川投航信私募基金管理有限公司共同出资。

成都这里碳中和基金这事儿得从今年1月说起。当时四川发布了总规模300亿的绿色低碳优势产业基金，首期规模100亿。这首期100亿中，采用母子架构设计。母基金由川投集团旗下川投资本、建设银行旗下建信投资共同出资74亿元，子基金由地方政府及相关企业、社会投资方共同出资26亿元。近期情况披露，说明年初的计划已经进入落地阶段。

中国碳中和与亚商粤科共同发起和组建“中国碳中和投资基金”

中国碳中和(01372.HK)公布，集团与前海亚商粤科投资管理(深圳)有限公司(亚商粤科)签署合作框架协定，共同发起和组建“中国碳中和投资基金”，于生态保护及碳中和领域共同寻找和推荐具有长期回报的优质项目。基金运作符合基金协会的规范要求和LP的其他要求。

中国碳中和集团是专门服务3060双碳战略的公司，主要业务业务版块包括碳资产经营与管理、负碳解决方案、碳中和数字化、碳中和工程等。而亚商集团成立于1988年，是中国最早从事风险投资和股权投资的专业投资机构。亚商粤科是亚商集团旗下专注科技与创新投资的专业管理机构，前后共设立并管理几十只基金，累计管理基金规模超过50多亿人民币。双方的合作，瞄准长期回报的优质项目。这也说明了碳中和投资的特征之一。

10亿！复旦科创母基金启动

12月3日消息，复旦科创母基金启动仪式在复旦举行。复旦科创母基金由复旦大学联合地方政府、国企及市场化机构等共同发起设立，首期规模总计达10亿元，全力构筑校内校外科技成果转化“生态圈”。

此次复旦设立科创母基金，是院校投资催生的又一件大事。它是近年除了上海交大未来母基金之后，第一支由严格意义上院校主导的大学母基金。考虑到院校出资的能量、杠杆，以及投早投小的诉求，这只基金10亿的规模就称得上“相当可观”了。关于科技转化，复旦也一直在积极做各类尝试，以2022年为例，院校做了年度汇编，汇编分6个领域，168项科技成果。并完成4场项目路演。四场路演覆盖了200多家企业，这已经是专业三方机构的活动体量了，这也能看出，复旦今天推出科创母基金，不是拍出来的决策，而是长期工作积累之后，水到渠成的结果。

达晨与杭州临安区共同设立达晨创程基金

12月1日，达晨生态企业走进临安暨达晨创程基金合作签约仪式在青山湖科技城举行。达晨财智率一批企业到临安考察交流，并与杭州临安金融控股有限公司、杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司现场签订合作协议，携手开创合作共赢新局面。会上，《杭州临安金融控股有限公司、杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司、达晨财智创业投资管理有限公司关于杭州达晨创程基金之合作协议》签订。未来，三方将优势互补、形成合力，充分发挥临安金控公司、新锦集团在产业政策、营商环境、应用场景等方面的优势，利用达晨财智在金融服务、产业培育等方面的综合优势，重点在先进制造装备、先进储能材料、人工智能、电子信息等领域加强合作，聚焦达晨投资生态圈，积极推荐并引导优质、高速成长期的企业来临落户，助力临安区打造科技创新高地。

达晨区域化的打法在强调招商返投的人民币基金市场格外奏效。先说临安，位于“大杭州”西北角，在杭州下辖14个区县中，GDP排名第10。原本临安区以自然风光闻明，传统制造业主要是乡镇企业。但近几年开始在高端装备制造、生物医药、智能物联、新材料和绿色能源等产业升级。比如今年上半年临安落地了50亿元的吉利汽车零部件项目。而这些领域正是达晨这支基金的重点关注范围。临安国资联手达晨，就是希望利用人民币GP大白马的影响力，将那些符合产业政策的企业落到本地。而区域化又恰巧是达晨的优势。所以双方一拍即合。

100亿，大连市政府引导母基金正式成立

天眼查App显示，12月1日，大连市引导基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额100亿人民币，执行事务合伙人为大连市引导基金管理有限责任公司，经营范围为创业投资，以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该合伙企业由大连市国有金融资本管理运营有限公司与其子公司大连市引导基金管理有限责任公司共同出资。

大连前三季度GDP为6482.9亿，增长5.9%，是东北地区增长最快的城市。最为东北全村的希望，大连早在今年6月，就决定设立大连市政府引导母基金，主要投向科技创新、战略性新兴产业等重点产业领域。大连原本制造业发达，装备制造和石油化工是是两大支柱产业。但目前也面临升级转型的压力。高端装备制造、新能源、新材料、电子信息等都是大连积极推动的新兴产业。

宿豫区人民政府与国信弘盛签订产业基金战略合作协议

12月1日下午，宿豫区人民政府与国信弘盛产业基金战略合作签约仪式成功举行。根据协议约定，双方将共同成立宿迁国信运东基金，总规模4亿元人民币，主要投资于数字经济、新材料、先进制造等地方重点产业链项目。

证券系GP又下一城，国信弘盛是国信证券旗下GP。今年以来，先后完成了深汕国信基金、鹏鹞弘盛基金等多只主题基金的创设备案，这支和宿豫区联合成立的基金就是其中之一。这支基金的投资范围是国信弘盛长期聚焦的领域。之前，国信已经成功投资了探维科技、格陆博科技、晶瑞微电子、雅玛西电子、灵犀微光、瑞红苏州等项目。

茅台在京成立私募基金管理公司

天眼查消息，茅台（北京）私募基金管理有限公司近日成立，注册资本5000万元，法定代表人为夏顶立，经营范围涉及私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。据了解，该公司由茅台（贵州）私募基金管理有限公司全资控股，而后者则由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同持股。

先盘一盘最近茅台在一级市场的动作：今年9月，茅台科创（北京）投资基金合伙企业（有限合伙）成立。8月，茅台招华、茅台金石完成备案手续。今年6月，贵州省结构调整国资贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，合伙人名单中也出现了茅台的身影。再加上这一次，茅台今年大手笔进入一级市场。除了成立基金管理公司、做LP外，还有则消息值得注意：茅台金石基金投资了成都生物医药公司泰和伟业。茅台深思熟虑后投向医药公司，其生物医药赛道长坡厚雪的属性显露无疑了。

冰川网络出资5000万，投了鹏远基石基金

2023 年 12 月 01 日，冰川网络 ( 300533.SZ ) 发布了《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》，表示冰川网络宣布将与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业，拟以人民币 5,000.00 万元参与投资，认缴出资额将占鹏远基石全体合伙人认缴出资总额的 1.25%。鹏远基石将重点投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业。同时，公司已收到基金管理人通知，鹏远基石已募集完毕，并已完成工商变更登记。

基石资本管理的这支基金获得了深圳市引导基金、深圳汇通金控、上海建工和湖南、江西等省份的产业引导基金投资。这次吸收冰川网络的出资，是其市场化募资的一部分。冰川网络是一家上市游戏公司。据财报显示，前三季度营收、净利润均已超过2022年总额，并且在Q3实现扭亏为盈，归母净利润约为5500万元。

道氏技术拟投入不超1.5亿元，做LP

道氏技术(300409)12月4日晚间公告，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（简称：深圳道氏）拟投入不超过1.5亿元加入广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“元德基金”），成为有限合伙人。元德基金投资方向为新能源相关行业材料企业。

道氏技术成立于2007年，于2014年在创业板上市。公司原本是在做陶瓷材料业务，现在正积极拓展新能源锂电领域。生产三元前驱体、锂电导电材料石墨烯和碳纳米管等关键材料。不过目前被投GP元德基金披露信息较少。

柳州市中欧柳东新能源汽车投资基金签约成立，募集规模达1.3亿元

近日，柳州市中欧柳东新能源汽车投资基金（简称：中欧柳东汽车基金）在上海市浦东新区由度金闽园“2023CAAA年度汽车论坛”上正式签约成立。据悉，中欧柳东汽车基金在柳东新区管委会领导下由新区财政局、东城集团、东创公司积极促成，由柳东引导基金、东城东创公司、中欧校友汽车产业协会、广西容易海达共同发起成立，首期规模1亿元，总规模1.3亿元。

柳州是广西的工业重镇，汽车产业发达。著名的五菱汽车就坐落于此。不过传统汽车产业也面临智能化、电动化的升级要求。这次设立中欧柳东汽车基金，正是服务于此。不仅是柳州，重庆等城市也设立了汽车产业基金。国内汽车城市版图格局无疑正面临一次大的洗牌。

大基金二期等在陕西成立私募基金，出资额20亿

近日，中新绿电（陕西）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京国弧私募基金管理有限责任公司，出资额20亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该合伙企业由中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国电气装备集团有限公司、西安市工业倍增基金合伙企业（有限合伙）、陕西省政府投资引导基金合伙企业（有限合伙）、北京国弧私募基金管理有限责任公司共同出资。

说一说大基金二期的情况。大基金二期于2019年成立，投资方向涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。据不完全统计，大基金二期以增资、首发战略配售、定增等方式密集投资40多家企业，累计投资金额超600亿元。今年12月1日，大基金二期斥资逾12亿元参与士兰微定增。

滁州安元新兴产业投资基金完成备案，规模10个亿

12月4日，鑫铂股份发布公告，公司参与投资的滁州安元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）已于2023年12月01日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并已取得《私募投资基金备案证明》。该产业投资基金总规模为人民币10亿元，注册地为安徽省滁州市天长市，鑫铂股份认缴出资比例为5%，即人民币5000万元。产业基金的投资方向包含新能源、仪表线缆、合金材料等领域，以及安徽省十大新兴产业。

安徽的产业资本开始反哺创投市场。鑫铂股份是一家铝业公司，在2021年2月登陆深交所中小板，此前曾获得安元基金投资。这次向安元基金出资5000万元，是安徽创投生态逐渐从国资孵化，走向国资孵化和产业资本协同的第二阶段的表现之一。

慕思股份出资做LP，要投慕思嘉御基金

慕思股份(001323)12月5日晚间公告，公司的全资孙公司慕思咨询拟与专业机构维特力新组建合伙企业，即慕思嘉御合伙企业，募集设立总规模不超过5亿元的“智能制造数字化产业基金”，即慕思嘉御智能制造数字化产业基金（有限合伙）（简称“慕思嘉御基金”）。公司拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元。

作为国内寝具龙头企业，慕思在去年上市之后一直在寻找更快速的业绩增长，比如拥抱直播带货。这次投资嘉御资本也是如此。慕思嘉御基金投资范围包括智能制造产业数字化、现代家居、跨境出海领域。生产环节的数字化升级和参与全球化市场，是两个值得期待的关键词。

中新集团拟出资不超1亿元，做中科创星的LP

12月5日，中新集团(SH601512)公告，公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科创星硬科技三期基金”），公司认缴出资不超过1亿元，且占比不超过最终基金认缴总额的5%。

中新集团最近出手非常密集，前不久就出资了道彤资本，这次又出资了中科创星和英诺天使。中新是一家中新合资成立的园区开发公司。1994年创立之初，目的是将新加坡裕廊工业园区的发展经验复制到苏州工业园区。随着不断发展，目前产业投资和新能源资产运营，成为新的业务版块。

这里对其产业投资做下介绍，截至2022年末，中新集团累计认缴投资了38支基金，合计认缴金额35亿元。在科创直投方面，公司累计投资科技类项目25个，累计投资金额4.4亿元。而在基金投资和直投中，生物医药一直是重要的版块。比如出资了元生创投，直投了恩医科技、士泽生物、赛普生物等公司。这次出资道彤投资，也是在医疗健康产业的布局之一。

中新集团拟参投北京英诺鼎鑫创业投资中心

12月5日，中新集团发布公告，公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资北京英诺鼎鑫创业投资中心(有限合伙)，子公司认缴出资不超过5000万元，占比不超过最终基金认缴总额的6%。该基金投资领域以新能源、新材料、半导体领域为主，兼顾信息技术和生物技术融合创新领域。

济南槐荫经济开发区半导体产业引导基金发布

12月5日，主题为“芯产业、芯资本、芯机遇”的第一届宽禁带半导体产业发展黄河论坛在济南槐荫经济开发区举办。会上正式发布了济南槐荫经济开发区半导体产业引导基金。据了解，本次发布的半导体产业引导基金，基金规模1亿元。该基金将作为区域半导体产业招引培育的重要抓手，以重大项目股权直投、参股子基金等形式，助力落地更多半导体产业好项目、大项目，加速推进半导体产业发展。

济南槐荫经济开发区是2006年获批的省级经济开发区。主要发展半导体产业、智能制造、医药健康和商贸物流产业。其中半导体产业链上，拥有天岳先进等企业。而且开发区内专门设有宽禁带半导体产业园。这次设立1亿元引导基金，对于半导体而言规模并不大。这意味着该基金或许主要以“参与性”的投资为主。

万科与高和资本成立合伙企业，出资额5.09亿

天眼查显示，近日，芜湖万高社商一号股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为高和丰德（北京）企业管理服务有限公司，出资额5.09亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该合伙企业由万科旗下海南万科企业管理有限公司、海南中万启航管理服务有限公司以及高和资本旗下北京畅和旭恒资产管理有限公司、高和丰德（北京）企业管理服务有限公司共同出资。

这是两家地产系资本的合作。万科作为全国房地产企业龙头，自不必多说。高和资本是商业地产私募股权基金。在商业不动产领域总投资超过500亿元，并完成不动产证券化产品（包括CMBS、类REITs和公募REITs）约260亿元，城市更新项目20个。上个月，绿地香港还与高和资本在上海签订租赁住房Pre-REITs合作协议，共同成立Pre-REITs基金。

QFLP基金花落鄞州，首期投2000万美元打造光学产业

近日，鄞州首支QFLP（合格境外有限合伙人）基金——宁波永勤新越股权投资合伙企业（有限合伙）完成注册登记，规模为3亿美元。首期2000万美元用于光学产业基金组建。

光学电子是宁波的优势产业。车载镜头、手机摄像模组、手机光学镜头产量分别居全球第一、全球第二、国内第一。按照宁波的相关规划，保税区光学显示、余姚光学成像、江北光学薄膜、鄞州光电芯片、甬江科创大走廊光电材料与器件是主要发展布局方向。所以不难理解，为何鄞州要设立这一只光学QFLP基金。这支QFLP基金，管理机构汇勤资本是一家综合性私募投资集团，先后投资了新再灵科技、携旅信息、普丽盛包装、吉祥航空、途虎养车等多家细分行业冠军。

张江高科认缴1个亿，拟共同发起设立“张江燧锋二期基金”

张江高科公告称，公司拟与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司及其他社会资本共同发起设立上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金募集资金规模为12亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额1亿元。

上海创新高地言必张江。张江高科是张江科学城的开发主体，于 1996 年 4 月上市。主要业务包括房地产销售和房地产租赁，同时也通过基金管理费、园区载体管理费等获取服务收入。此外，产业投资带来的投资收益也是公司利润的重要组成部分之一。2020 年，张江燧锋基金一期就开始正式运作，投资了芯驰、黑芝麻、特纳飞等多家产业垂直领域的头部企业。根据这次披露的信息看，二期基金重点关注的集成电路、人工智能和生物医药等高精尖的项目。

源杰科技等3亿元成立创投私募公司

天眼查显示，近日，北京观新光源创业投资基金中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为观新生元（北京）创业投资管理有限公司，注册资本3亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该公司由源杰科技等共同持股。

源杰科技是光芯片龙头企业，2022年12月在科创板上市。2019年，观新投资参与了源杰科技B轮融资。所以这一次双方合作是被投企业，回报老股东的方式之一。

新迅达等2亿元成立新能源产业基金私募公司

天眼查显示，近日，连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为成都钧鑫投资管理有限公司，注册资本2亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该公司由新迅达、成都钧鑫投资管理有限公司共同持股。

新迅达2022年起公司进军新能源产业，通过并购锂矿、投资新型储能设备、充电桩运营等行业内拥有核心技术的新能源产业链公司，公司快速切入新能源产业。而且将公司搬到了南宁。基金投资方向为中国境内优质的新能源、绿色能源、生物质能源（燃料）、废弃资源利用、生物基材料领域内的企业。

3支母基金招GP

新疆成立一支20亿母基金，招GP

11月30日，新疆锦泽产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称：锦泽产业投资基金）顺利通过中国证券投资基金业协会备案，正式进入实质性投资运作阶段。锦泽产业投资基金，由第七师国有资本投资运营集团有限公司作为出资人，新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司作为基金管理人共同发起设立，基金总规模20.2亿元,基金期限10年。

先介绍下第七师国投集团的情况，该公司成立于2003年，是由新疆生产建设兵团国资委、第七师胡杨河市国资委共同出资的国有控股企业。截止目前，第七师国投集团资产总额超过300亿元。新设立的这支母基金锦泽产业基金投资方向主要是，能源电力、农副产品加工、纺织服装三大产业。这次招募子基金，要求投资领域，符合第七师以上产业方向。返投比例1.2倍。但是也提到返投范围根据项目情况友好协商。

黑龙江省数字经济产业投资基金招GP

为落实2023年4月18日《省委听取电子信息制造产业新材料产业振兴行动专班工作汇报专题办公会议》部署要求，发挥龙江现代产业投资引导基金作用，推动数字经济及其核心产业借力资本市场发展壮大，拟设立黑龙江省数字经济产业投资基金。为规范基金管理人遴选工作，现面向社会公开遴选基金管理机构1家。

东三省在创投市场上并不占优，但是黑龙江把路子想清楚了：依托哈工大、哈工程、中电科49所等高校科研院所的创新资源和华为产业生态体系，投资智能制造和数字经历相关产业。而且有两点值得注意，基金的存续期限较长，存续期10年投资期6年。另外返投要求1.1倍，并不算高。

宁波市天使投资引导基金公开征集GP

为发挥政府资金产业引导功能，推动重大科技成果转化，吸引社会资本促进新兴产业的发展，宁波市天使投资引导基金有限公司拟组建宁波市天使投资引导基金天使子基金（简称：天使子基金），现面向全社会公开征集天使子基金管理机构。天使子基金主要投资于宁波市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和重点发展的其他产业。如新材料、智能制造、生命健康、新一代信息技术等领域的科技型企业。

这次招募宁波颇具“一事一议”的特色，公告中写道返投“不低于宁波市天使投资引导基金对子基金出资额的约定倍数。”这可能意味着要根据管理人带去的项目质地来约定返投比例。另外，宁波作为浙江商贸和工业重镇，产业基础深厚，值得相关投资人关注。