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范妍离职，兴全、盈米与交银等明星投顾紧急赎回圆信永丰旗下基金
观点 / ·2024-04-10 00:30
图片来源：视觉中国 范妍辞职后，多个投顾组合开始“抛弃”其离任基金。 “看到公告了，我们部分权益组合有配置，经过内部研究讨...
观点
监管剑指投顾，云掌数科分公司被暂停新增客户6个月
观点 / ·2024-01-12 00:30
（图片来源：视觉中国） 蓝鲸财经关注到，近日，2024年第二张证券投顾机构罚单落地。安徽证监局对武汉云掌数字科技有限公司合肥分...
观点
京东 App 上线基金购买入口，同时推出财富号、基金投顾等衍生业务
观点 / ·2023-08-04 10:31
感谢IT之家网友西窗旧事、格格大王的线索投递！ IT之家8月4日消息，8月3日京东App上线了基金购买入口。经IT之家实测，京东App的基...
观点
证监会就基金投顾业务规定征求意见，优化对投资分散度限制要求，扭转投顾服务“产品化”倾向
观点 / ·2023-06-10 10:33
6月9日，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》（下简称《规定》），并向社会公开征求意见。《规定》共40条，...
财经
银行智能投顾模式面临转型
财经 / ·2022-07-11 10:31
曾经红极一时的银行智能投顾服务被按下暂停键。近日，中信银行、招商银行、工商银行等多家银行表示，为落实监管要求，不再提供基...
财经
重点打造专业投顾团队 广发证券2021年代销金融产品净收入行业领先
财经 / ·2022-04-07 08:31
日前，广发证券披露年报并召开业绩说明会。 根据披露，2021年，广发证券营业收入342.50亿元，同比增长17.48%；实现归属于上市公...
财经
东方证券副总裁徐海宁：基金投顾业务的推出具有里程碑意义
财经 / ·2022-03-31 22:32
3月31日，东方证券(600958)2021年度中英文双语业绩说明会于今日在全景网顺利举办。东方证券副总裁徐海宁在业绩说明会中表示，基金...
财经
东方证券基金投顾签约规模突破100亿元
财经 / ·2022-03-31 18:31
券中社3月31日讯，东方证券副总裁徐海宁今日在东方证券业绩说明会上表示，截至今年3月25日，东方证券基金投顾业务累计服务客户12...
财经
3月31日重新上线！打破“金选”层 全市场选基 支付宝基金投顾增至10家
财经 / ·2022-03-23 18:33
自1月14日被临时下线后，经过两个多月的整改，曾经的“支付宝金选投顾”回来了。今日下午，兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广...
财经
中国基金投顾业务“初长成” 十余专家纵论投顾未来
财经 / ·2022-01-26 08:42
基金投顾不仅是资产管理客户端服务的重要组成部分，也是金融科技技术的关键实践环节。
财经
做大蛋糕原来这么难 投顾平衡没那么简单
财经 / ·2022-01-21 08:59
数据来源：中欧财富《基金投顾业务发展白皮书2021》孙翔峰/制表图虫创意/供图翟超/制图
财经
基金“大V”谋转型 探索投顾合作新模式
财经 / ·2022-01-10 10:42
在《关于规范基金投资建议活动的通知》发布后，第三方基金代销机构、基金“大V”以及基金公司已纷纷开始探索新模式。未持投顾牌照...

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