B 站香港上市首日认购已破 25 倍

观点
2021
03/18
22:37
亚设网
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3 月 18 日,B 站回港二次上市正式开启招股,截至下午七点,公开招股部分孖展暂录 185.6 亿港元,认购倍数为 25.05 倍,超额认购 24.05 倍。主要香港券商中,富途已录 41.2 亿港元、耀才借出近 40 亿港元,辉立录 40 亿港元、华盛录 8 亿港元。另据外媒报道,哔哩哔哩国际配售部分已录足额认购。

根据 B 站前一日公布的全球发售的股份在香港联交所主板上市的计划,B 站此次全球发售包括香港公开发售的 75 万股及国际发售的 2425 万股,分别占全球发售股份总数的 3%及 97%(可予调整及根据超额配股权行使与否而定)。

B 站表示,拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。

根据聆讯后资料集,B 站在 2018-2020 年分别实现营业收入 41.29 亿元、67.78 亿元、120 亿元。而 B 站近五年营业收入增长了 90.60 倍,五年年均复合增长率高达 146.82%。

2020 年第四季度,B 站营业收入为 38.4 亿元,较上年同期增长 91%,超出指引上限及市场预期。从收入构成来看,B 站 2020 年第四季度移动游戏收入为 11.3 亿元,已成为游戏分发的重要渠道及游戏开发商的首选合作伙伴;增值服务业务收入为 12.5 亿元,同比增长 118.48%;而在用户增长与品牌影响力扩大的强劲势头下,B 站广告业务收入快速增长 149% 至 7.2 亿元,这也是其连续七个季度实现加速增长;B 站电商及其他业务收入达 7.4 亿元,同比增长 168%。

用户规模层面,B 站已从 Z 世代群体拓展至 Z + 世代人群(1985-2009 年出生人群)。在用户数据上,B 站 2020 年四季度月均活跃用户达 2.02 亿,同比增长 55%;其中,移动端月度活跃用户人数达 1.87 亿,同比增长 61%。此外,B 站 2020 年四季度日活用户也同比增长 42%,达 5400 万。

据悉,B 站此次招股至 3 月 23 日中午,并于 22 日截止孖展认购。

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