知乎更新招股书：发行价最高11.5美元，最高融资超10亿美元

蓝鲸TMT频道3月20日讯，知乎今日向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

据招股书，知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超过10亿美元。

知乎将以每股ADS（美国存托证券）9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有825万股ADS的超额配售权。

招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。

美东时间3月5日，知乎向SEC递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市。招股书显示，知乎2020年总营收13.52亿元，2019年营收6.71亿元，同比增长 101.7%；2020 年净亏损 5.18 亿元，2019年净亏损10亿元，同比收窄48.2%。

股权结构方面，知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%，拥有46.6%的投票权；第二大股东是创新工场，占股13.1%，拥有7.6%的投票权；第三大股东是腾讯，占股12.3%，拥有7.1%的投票权。