科创板IPO审核2过2！ 国内轨道交通装备龙头中车电气募资超77亿元   高铁电气产品主要应用于铁路工程和城市轨道交通工程，盈利主要来自向客户销售自研自产的产品。该公司客户主要为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城... 刘云峰 · 05月14日 07:51

        《电鳗快报》刘云峰/文

        5月12日，上交所科创板上市委召开2021年第30次上市委员会审议会议，此次会议上审核了中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”)、株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“中车电气”)的首发上市申请，上述两家公司顺利过会。

        高铁电气

        高铁电气专注于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售。该公司前身最早可追溯到1958年，伴随着我国第一条电气化铁路宝成线宝凤段的修建而诞生，是国内同行业中建厂早、规模大、技术先进、品种齐全、市场覆盖面广的电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备研发、生产企业，是国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。

        高铁电气产品主要应用于铁路工程和城市轨道交通工程，盈利主要来自向客户销售自研自产的产品。该公司客户主要为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城市地铁公司。

        《电鳗快报》了解到，中国中铁作为A+H两地上市公司，拟将所属子公司高铁电气分拆至上交所科创板上市，中国中铁于2020年4月29日召开第四届董事会第三十七次会议，2020年9月28日召开第四届董事会第四十三次会议，2020年10月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》及其他相关议案。

        上述分拆完成后，中国中铁股权结构不会发生变化且仍拥有对高铁电气的控股权。通过本次分拆，可使中国中铁和高铁电气的主业结构更加清晰，高铁电气将依托上交所科创板平台独立融资，促进电气化铁路和城市轨道交通供电装备等业务的发展。此外，上述分拆还有利于进一步提升中国中铁整体市值，增强中国中铁及高铁电气的盈利能力和综合竞争力。

        招股书显示，2018年-2020年，高铁电气实现营业收入分别为10.40亿元、12.87亿元、13.55亿元;同期净利润分别为7688.09万元、1.46亿元、1.64亿元。报告期内，该公司的营收与净利润稳步增长。此外，该公司预计2021年1-3月营业收入实现约3亿元，同比增长约19.44%;预计实现净利润约为3500万元，同比增长约20.20%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为3200万元，同比增长约15.17%。

        此次，高铁电气拟募集资金约7.83亿元，其中1.60亿元用于补充流动资金和还贷，剩余资金投向高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目。

        中车电气

        中车电气作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。

        该公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，该公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。

        中车电气牵引变流系统产品型谱完整，市场占有率居优势地位，根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计，该公司2012年至2020年连续九年在国内城轨牵引变流系统市场占有率稳居第一。在轨道工程机械领域，中车电气下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业之一，共拥有60项行政许可，可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交通工程车等多个系列共计50余种产品，并且不断向客运专线、城轨轨道工程机械市场开拓。

        据悉，为积极响应国家大力推进“中国产品向中国品牌转变”要求、不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象的号召，提升“中国中车(CRRC)”品牌的知名度、美誉度及品牌价值，中国中车围绕“同一个中车”，建立了集团、业务、子企业、产品和服务等几个层次的品牌传播策略，鼓励下属子公司统一使用“中国中车(CRRC)”品牌。根据中国中车出具的书面说明，上述商标由中国中车以普通许可方式无偿授权中车电气使用，许可使用期限自2020年11月17日起至2023年11月16日止，到期后双方会及时续签《商标使用许可合同》，确保公司长期、持续、无偿使用该等商标。

        招股书显示，2018年-2020年，中车电气实现营业收入分别为156.58亿元、163.04亿元、160.34亿元;同期净利润分别为26.51亿元、26.58亿元、24.97亿元，报告期内该公司营收与净利润存在小幅波动。2021年1-3月，中车电气营业收入为20.81亿元，较上年同期增长18.75%;该公司归属于母公司股东的净利润为2.60亿元，较上年同期增长3.54%;该公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.55亿元，较上年同期下降11.46%。

        此次，中车电气拟募集资金约77.67亿元，其中20亿元用于补充流动资金，剩余资金投向轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目等5个项目。

《电鳗快报》