近几年，公募基金在突出的赚钱效应下规模快速增长，不断刷新历史新高，综合实力强劲的基金代销机构、基金公司越来越受到投资者青睐。日前，零售龙头招商银行向多家公募基金公司发送“招阳计划”合作函，计划通过基金经理深度调研和前瞻性甄选，提前布局未来优质的基金产品，为客户长期价值投资提供更为丰富的产品选择，34家基金公司、183位知名基金经理入围该计划。凭借领先的投资业绩、优质的渠道服务水平，以及良好的持有体验，国海富兰克林基金旗下两位老将——权益投资总监赵晓东、QDII投资总监徐成首批入围。
招商银行是国内公募基金代销领域的龙头，中国证券投资基金业协会公布的2021年一季度代销机构的公募基金保有量规模数据显示，招商银行“股票+混合”公募基金保有规模达6711亿元，位居全市场首位。长期以来，招商银行以其优秀的选品能力和盈利体验，在投资者中积累了良好的口碑和人气，“招阳计划”作为招商银行的重磅计划，首批入围的基金公司和基金经理广受关注。
以国海富兰克林基金为例，该公司成立于2004年，是一家以主动权益投资和海外投资为特色的公募基金，属于典型的价值投资风格，注重自下而上的基本面研究，强调对公司和行业的深度理解，不追求短期业绩爆发，着眼中长期回报。据介绍，该公司投研团队非常稳定，基金经理司龄普遍较长，历经市场风格切换，为取得长期较好业绩提供有力保障。
此次入围“招阳计划”的基金经理赵晓东，现任国海富兰克林基金权益投资总监，具备18年证券从业经验，在国海富兰克林任职16年。赵晓东是典型的稳健价值派，以安全边际为核心自下而上精选个股，偏好逆向投资，注重风险控制，追求长期可持续回报。据晨星(中国)数据，截至2021年4月末，赵晓东的代表作国富中小盘股票近1年、3年、5年回报分别为73.13%、114.68%、186.68%，均排名同类晨星股票型基金前13%(59/963、62/526、27/349)，近10年回报420.50%，排名同类第1(1/93)，业绩表现值得称道。
入围“招阳计划”的基金经理徐成，现任国海富兰克林基金QDII投资总监，具备14年证券从业经验，在国海富兰克林任职5.5年。徐成兼具“卖方研究+外资保险资管投资+公募基金投资”经验，深耕港股及美股中概股、美元债研究，行业研究经验丰富。据海通证券数据，截至2021年4月末，徐成管理的国富大中华精选混合(QDII)近1年、3年、5年回报分别为63.56%、108.30%、241.43%，分别在同类海通QDII大中华区股混基金中排名4/17、2/15、1/13。
从公司整体表现看，根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2021年一季度末，国海富兰克林基金旗下权益类基金近1年、3年、5年的超额收益率分别排名行业13/140、8/112、5/98，均排名前10%;固定收益类基金近1年、3年、5年的超额收益率分别排名行业5/125、4/99、4/80，均排名前5%。海通证券发布的《基金管理公司股票投资能力评价》也显示，截至2021年4月末，国海富兰克林基金近十年、近五年、近三年的股票投资能力，均获得最高五星评级。
国海富兰克林基金也是各大颁奖典礼的“常客”，近年来在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖等权威评选中揽获六十多项重要奖项，投资者认可度不断提高。展望未来，国海富兰克林基金将继续秉承“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念，继续以持有人利益为先，不断提高投资管理能力和客户服务水平，进一步与招商银行开展深度合作，力争为投资者提供更优质的投资体验。
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