中生代崛起 业绩全面爆发 华夏基金旗下25只产品今年上半年收益超20%

观点
2021
07/07
06:34
亚设网
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2021年上半年,市场的结构性行情明显,在申万一级18个行业指数中,电气设备、钢铁、化工涨幅居前,都在20%以上,但也有10个行业今年以来负回报。风格上则从前期通胀受益相关的资源类周期板块,开始向新能源车、芯片等科技成长板块切换。

业内人士指出,在这种结构分化、震荡行情中,板块与风格快速轮动,分化加剧,令投资难度显著加大,非常考验基金经理研判形势、择时择股的能力。然而,即便在这样的市场环境中,仍不乏投研功底深厚的基金经理取得稳健优异的收益。以华夏基金为例,Wind数据显示,今年上半年,公司旗下收益超过20%的产品多达25只(A、C份额分别计算,下同),其中华夏行业景气涨幅达39.40%。

从中期回报来看,根据最新出炉的晨星中国近一年期业绩排行榜,截至6月30日,华夏基金旗下近一年总回报超70%产品多达8只,当中6只是主动型权益类产品。其中,华夏基金三只主动管理产品夺得近一年晨星同组别业绩排名冠军,他们是华夏能源革新股票、华夏新兴消费混合A、华夏聚利债券。尤其值得一提的是,华夏能源革新的涨幅高达134.03%,在晨星的622只“普通股票型”基金中高居第一,夺得这一竞争最激烈、含金量最高组别的冠军。

进一步将时间拉长来看,近两年,华夏基金旗下总回报超过100%的产品更是多达41只,除13只指数型产品外,其他均为主动型权益类产品。其中华夏能源革新和华夏节能环保的涨幅分别高达252.51%和226.97%。

固收方面,由何家琪掌舵的华夏聚利债券,在普通债券型类别中夺得近一年期桂冠,期间回报27.26%。此外,华夏可转债增强债券A、华夏中证银行ETF、华夏港股通精选等10只产品也入围晨星一年期各组别前十。

中生代基金经理扛起华夏投研大旗

近几年,华夏基金崛起了一大批中生代基金经理,他们跟业绩辉煌的老将相比更年轻有活力,跟新锐们相比风格更稳定,是基金界中坚力量。中生代基金经理大都已有2-8年的管理经验,基本都历经过完整牛熊转换,经过实战历练,也都形成了各自行之有效的投资体系。如擅长科技投资的周克平、屠环宇,QDII业绩优异的刘平、常亚桥,深耕先进制造的郑泽鸿、吕佳玮,聚焦大消费的黄文倩、孙轶佳、季新星、王泽实。他们大都由华夏基金自己培养,从研究员脱颖而出成长为优秀的基金经理。

其中,成立于2017年6月的华夏能源革新,其基金经理郑泽鸿自2012年6月加入华夏基金后,先任研究员,从2018年8月开始任基金经理,至今任职年限为4年多。再如近两年回报超2倍的华夏节能环保股票基金经理吕佳玮,也是在2012年7月加入华夏基金并从研究员做起,至今任基金经理年限同样为4年左右。

另一只优秀产品华夏移动互联网混合

(QDII)近两年总回报高达168.60%。该基金的基金经理刘平,自2007年就加入华夏基金历任行业研究员、投资经理等职,2015年后开始管理基金,也是典型的中生代人才。刘平经历过由外而内

(QFII投资)、由内而外(QDII投资),纯A股投资和海外投资多个维度的历练,形成了极强的完整性和系统性投资理念。

再比如华夏新兴消费,该产品近一年、近两年总回报分别达71.58%和160.72%。基金经理孙轶佳现任华夏基金股票投资部总监,基金经理年限为5.62年。她在个股选择上更喜欢投资处于利润率回升期的龙头企业。这种投资理念来自于孙轶佳在大消费领域的多年研究经验,其团队曾于2009年、2010年获评食品饮料行业新财富分析师第三名、第四名。

人才储备雄厚打牢业绩基础 

众多中生代投资悍将背后是华夏基金在权益类投研方面的深厚根基。事实上,在权益类的主动投资管理中,华夏基金已建立起成熟完善的体系。如在科技领域,华夏基金以“科技研究小组”为核心,为投资决策负责。目前该小组由9人组成,分别在新技术、互联网、生物医药、先进制造几个领域中深耕。目前,华夏基金的投研体系已经打磨得非常成熟,已形成以资产配置为核心的投研3.0管理架构。

基金行业的本质是专家理财,对人才培养和储备的重视显示出华夏基金的长远目光。目前华夏基金组建了业内最大的买方研究团队之一,投研人员超240人,投资经理和基金经理平均从业年限超过11年。而中生代的崛起,是华夏基金人才梯队建设的硕果,更为未来各产品线持续给投资者带来优异回报提供了坚实的保证。

文晶

(投资有风险,选择需谨慎。)

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