车险综改一周年：车与非车“平分秋色”，财险公司下半场考验细分市场竞争力

财险市场格局正在重塑。恰值车险综改一周年之际，财产保险领域的两大业务板块，车险与非车险正呈现“平分秋色”姿态。受车险综合改革影响，2021年国内财产险市场保费增速显著低于历史年度复合增速，但非车险业务保费增速较上年有所提升，占比已提升至接近五成。

银保监会数据显示，2021年前7月，车险保费同比下降8.8%，非车险保费同比上涨14.2%，一负一正，车险业务占比降为51.8%，非车险升至48.2%。而在2019年以及2020年，非车险业务占比分别为37.1%、39.3%，提升明显。

面对车险经营“困境”，一大批财险公司正寻找新的增长极，聚焦非车险业务发展，而中小财险公司的下半场，需要聚焦在特定险种领域、行业或地域，深耕细分市场，推动专业化、精细化发展，积累专业能力，在细分市场建立市场竞争力。

为消费者让利1700亿元，车险市场呈“双降、双升”格局

回顾来看，2020年9月19日，以“降价、增保、提质”为阶段性目标的车险综改正式启动。

时至今日，车险综改刚满一年，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的新局面。

根据银保监会相关负责人介绍，车险综改实施以来，消费者保费支出明显降低，截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降。其次，费用水平大幅下降，截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。

交强险在价格不变的情况下，保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元，商业第三者责任险平均保额提升56万元，商业险投保率由改革前的80%上升至86%，风险保障程度显著提高。同时，赔付水平大幅提升，截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通过改革，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等世界主要经济体平均水平。

与之对应的是，保险公司的车险保费收入下滑，给公司短期经营带来压力。数家上市险企披露的数据都反映出，受车险综改影响，保费收入有所下降，在今年上半年，财险“老大哥”人保财险的非车险保费占比甚至已反超车险保费。

2021年中国财产再保险市场研讨会上，中再产险给出市场观察，认为国内市场方面，车险综合改革重塑行业经营模式，市场逐步消化保费规模下降的不利冲击后，承保效益的压力即将凸显，同时，各非车险种的承保利润率表现差异明显，传统险种面临更为严峻的挑战。

车险综改也在倒逼财险公司转型，一方面往精细化、专业化发展，比如加强渠道建设，提升客户线上化率，同时逐步加强汽车生态圈建设，发挥获客、粘客、续客的作用。

另一方面，车险综改重塑财险业务格局的同时，面对车险经营“困境”，一大批财险公司寻找新的增长极，也就是各类非车险业务。

此前，银保监会印发的《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》，提出财产保险业未来三年的发展目标，明确要推动行业从以车险为主向车险、非车险发展并重转变的转型要求，在政策层面为非车险业务发展指明了方向，创造了有利条件。

非车险业务尚未建立多元化、多层次的产品服务体系

蓝鲸保险从业内了解到，车险综改后，不少保险公司都在辖内开了非车险业务发展培训会等活动，加快创新非车险产品的学习及推广，比如各险种特色、市场前景及行业动态分析等，梳理公司资源，用以强化非车险业务发展。

然而，当前行业非车险产品与服务同质化程度较高，尚未建立多元化、多层次的产品服务体系，整体创新能力偏弱。同时，大部分中小公司在非车险业务领域投入不足，缺乏明晰的业务策略、专业团队、专业技术和业务资源，有待继续改进。

一位中小型财险公司的业务负责人告诉蓝鲸保险，车险综改以来，该公司持续加大对于非车险业务的拓展力度，“在此之前，我们已有调整业务结构，比如把握农业保险承保机构遴选的机会”。其指出，近年来，国家对“三农”的重视和扶持力度越来越大，而农业保险可以提升保障农业产业链供应链稳定性、增强农业供给侧结构改革的适应性，也愈发受重视。

“随着车险综合改革的持续实施，财险公司的车险经营面临更大挑战，发展非车险业务，提升其占比，几乎是财险公司的必然选择”，另一位保险公司人士向蓝鲸保险介绍，不过其也指出，非车险未必就是公司经营的“救命稻草”，并非发展非车险业务便能消弭车险综改带来的压力。车险业务偏标准化，市场门槛相对较低，而非车险业务尤其是新兴业务领域，更考验保险公司的风险控制能力，需要提高各级机构、各渠道的非车险业务专业化程度，进行有效管控，不能重蹈车险业务“自杀式”扩张的老路。

对于非车险业务发展前景，中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在中国人保2021年中期业绩发布会上指出，“十四五时期，我国财险市场农险、责任险、货运险及其他新兴险种预计将快速发展”。

具体来看，农险方面，完全成本和收入保险实施范围扩大政策已经落地，相关地区保额和承保覆盖面将大幅增长，乡村振兴战略实施将为地方特色农险业务带来较大发展机遇。今年以来，中央出台系列政策，推动基础设施保险、出口信用险、绿色保险发展；随着更多的政府的直接补贴政策的落地，将带来诸多可挖掘的保险商机，保险机制服务政府职能转变的发展空间巨大；货运险和其他新兴险种方面，随着市场新业态、新模式的加速演进，互联网非车险将保持较快增长。

中小财险公司的下半场，更需要聚焦在特定险种领域、行业或地域，深耕细分市场，推动专业化、精细化发展，积累专业能力，在细分市场建立市场竞争力。（蓝鲸保险 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）